Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL) Mendapatkan Momentum di Thailand

Beli sekarang bayar nanti (BNPL) mulai populer di kalangan konsumen yang penasaran di Thailand. Jenis pembiayaan ini semakin populer karena dipandang sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan ramah konsumen dibandingkan produk kredit tradisional.

Kabarnya bahwa fintech BNPL telah mengalihkan US$8 hingga US$10 miliar (THB280 miliar hingga THB350 miliar) pendapatan tahunan dari bank secara global. Bank Thailand perlu beradaptasi dengan cepat dan lebih progresif untuk mendapatkan kembali dan mempertahankan konsumen, karena 70 persen pengguna BNPL bersedia menggunakan penawaran BNPL dari bank mereka jika tersedia.

Pandemi COVID-19 berdampak pada pertumbuhan industri BNPL di Thailand, memaksa konsumen untuk berbelanja online dengan sebagian beralih ke layanannya untuk mengelola keuangan mereka selama masa yang tidak pasti ini. 

Sebuah studi oleh Mastercard menunjukkan BNPL memiliki ruang untuk pertumbuhan karena sebagian besar konsumen Thailand (89 persen) mengetahui rencana cicilan sebagai pilihan pembayaran tetapi hanya segelintir (26 persen) yang telah menggunakannya tahun lalu.

Namun, 55 persen menyatakan mereka lebih cenderung menggunakan BNPL untuk pembelian yang cukup besar atau darurat, sementara 80 persen tertarik untuk membayar tagihan mereka menggunakan opsi tersebut.

Perilaku konsumsi dan belanja digital Thailand

 Wawasan Grup UOB menganalisis konsumsi digital dan perilaku belanja Thailand. Disebutkan bahwa 70 persen metode pembayaran yang digunakan oleh konsumen Thailand dilakukan melalui aplikasi mobile banking untuk transaksi di dalam toko dan online, lebih tinggi dari rata-rata ASEAN sebesar 52 persen.

Selain itu, 44 persen juga memilih saluran perbankan digital atau online, lebih tinggi dari rata-rata ASEAN sebesar 35 persen. Thailand juga memiliki persentase pengguna aktif tertinggi dalam mata uang digital, dengan satu dari lima orang menggunakan cryptocurrency dan lainnya mata uang digital bank sentral (CBDC).

BNPL yang perlahan mendapatkan momentum di Thailand berada di urutan kedua setelah kartu kredit dalam metode pembayaran nanti yang lebih disukai. Alasannya, sebagian konsumen lebih memilih menggunakan selain BNPL karena kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang cara kerja fitur tersebut.

Menurut Mastercard, alasan paling umum orang Thailand menggunakan BNPL adalah membantu menghemat uang untuk pembelian tanpa menunggu (63 persen), pembelian datang tanpa atau pembayaran bunga rendah (60 persen), dan tanpa penundaan (60 persen) .

Apakah Beli Sekarang Bayar Nanti menimbulkan ancaman bagi bank tradisional?

Meskipun pasar BNPL ada untuk diambil, beberapa orang berpikir itu tidak akan menimbulkan ancaman yang signifikan bagi perbankan. Berdasarkan Layanan Investor Moody, opsi pembayaran BNPL menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran konsumen, ketersediaan layanan di pedesaan, dan biaya penggunaan layanan yang relatif tinggi. 

Laporan tersebut juga menyatakan, “Beberapa bisnis BNPL dapat memperluas penawaran mereka ke produk-produk seperti pinjaman tanpa jaminan, yang dapat membantu meningkatkan keuntungan mereka, tetapi bahkan jika mereka melakukannya, skala kecil mereka akan membatasi kemampuan mereka untuk bersaing dengan bank.”

Namun, salah satu bank tersebut telah mengambil langkah proaktif untuk menawarkan layanan BNPL. Kasikornbank telah meluncurkan K PAY LATER, yang pertama di Thailand yang menawarkan fitur BNPL kepada konsumen. 

K PAY LATER memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan layanan secara mencicil, dengan bunga maksimal tidak melebihi 25 persen per tahun. Batas pinjaman maksimum adalah 20,000 baht, dan aplikasi dapat diakses karena tidak diperlukan dokumen atau agunan. 

Selama pelamar berkewarganegaraan Thailand, berusia antara 20 hingga 70 tahun, dan memiliki rekening tabungan di Kasikornbank, aplikasi mereka dapat disetujui dalam waktu tiga menit. Mereka dapat menggunakan layanan ini untuk membayar tagihan listrik, membeli gadget elektronik, dan bahkan membayar iklan media sosial mereka.

Mengapa Beli Sekarang Bayar Nanti populer di Asia?

Konsumen Asia lebih banyak nyaman digunakan produk kredit, artinya lebih banyak orang membeli produk dengan kredit pinjaman. Kecenderungan ini juga disebabkan meningkatnya daya beli penduduk muda dan kesadaran memanfaatkan jasa keuangan untuk membeli produk dan jasa yang mereka inginkan.

Selain itu, BNPL semakin diterima oleh pedagang di Asia, yang berarti pelanggan memiliki lebih banyak pilihan untuk menggunakan BNPL.

Penelitian dan Pasar Dilaporkan Itu Pembayaran BNPL diperkirakan akan tumbuh sebesar 67.1 persen per tahun hingga mencapai US$2,980.8 juta (THB 104.3 juta) pada tahun 2022. 

Adopsi pembayaran BNPL diperkirakan mencapai CAGR 33 persen, dengan GMV BNPL sebesar US$1,783.8 juta (THB62.4 juta) pada tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi US$16,529.9 juta (THB578.5 juta) pada tahun 2028.

Menurut eMarketer, Gen Z adalah generasi yang paling banyak menggunakan BNPL. Dan tingkat adopsi di antara Gen Z diperkirakan akan meningkat menjadi 47.4 persen pada tahun 2025.

Pasar e-commerce yang terus berkembang juga menjadikan BNPL sebagai salah satu metode pembelian yang paling disukai, dengan berbelanja yang begitu nyaman dan mudah di ujung jari.

Dengan pendapatan dari US$10.5 miliar (THB367.4) pada tahun 2021, Thailand adalah pasar e-niaga terbesar ke-22. 

Negara adalah diproyeksikan memiliki pasar e-commerce sebesar US$ 19.26 miliar (THB674.1 miliar) pada tahun 2022 dan diperkirakan akan tumbuh menjadi US$ 38.72 miliar (THB1.3 triliun) pada tahun 2027; Tak heran jika BNPL menjadi salah satu cara pilihan untuk membeli produk atau jasa.

Beli Sekarang Bayar Nanti hadir untuk jangka panjang

BNPL merupakan metode pembayaran alternatif untuk uang tunai tradisional atau pembayaran kartu kredit. Ini menawarkan fleksibilitas kepada konsumen dan mendorong pembelian, yang menguntungkan pengecer yang menawarkan layanan BNPL karena meningkatkan pendapatan bagi mereka. 

Meskipun ada risiko kredit, seperti gagal bayar konsumen yang akan mengakibatkan kerugian bagi pengecer, regulator mencari lingkungan yang sehat bagi BNPL untuk bertahan di masa mendatang.