Core Scientific, Inc. Mengumumkan Penawaran Hak Ekuitas senilai $55 Juta – TheNewsCrypto

Pemegang Kepentingan Bersama yang Ada berhak membeli saham prorata hingga $55 juta saham Core Scientific yang direorganisasi

AUSTIN, Texas– (KAWAT BISNIS) -$CORZQ #bitcoin-Inti Ilmiah, Inc. (OTC: CORZQ) (“Core Scientific” atau “Perusahaan”), pemimpin dalam pusat data komputasi blockchain dan solusi perangkat lunak berkinerja tinggi, hari ini mengumumkan dimulainya penawaran hak (“Penawaran Hak”) kepada seluruh pemegang saham biasa Perusahaan (dan kepentingan ekuitas tertentu lainnya, termasuk unit saham terbatas yang menjadi haknya) (“Kepentingan Bersama yang Ada”) pada tanggal 5 :00 malam, waktu Kota New York, pada tanggal 16 November 2023 (“Tanggal Pencatatan”) sesuai dengan Amandemen Ketiga Bab 11 Rencana Reorganisasi Core Scientific, Inc. dan Afiliasi Debiturnya (“Rencana”) dan Pernyataan Pengungkapan terkait.

Rencana tersebut merupakan hasil mediasi dan negosiasi ekstensif yang menghasilkan Perjanjian Dukungan Restrukturisasi (“RSA”) dengan pemangku kepentingan utama Perusahaan, termasuk kelompok ad hoc pemegang surat utang konversi Perusahaan dan Komite Resmi Pemegang Efek Ekuitas. , yang mengatur penyelesaian masalah global antara Perusahaan dan pihak lain dalam RSA. Perusahaan juga telah mencapai penyelesaian dengan beberapa kreditur utama lainnya, dan dengan persetujuan bersyarat dari Pernyataan Pengungkapan, Perusahaan melanjutkan permohonan Rencana dan potensi keluar dari kebangkrutan pada awal tahun 2024.

Rencana tersebut, yang menggabungkan penyelesaian RSA dan didasarkan pada total nilai perusahaan sebesar $1.5 miliar dari Core Scientific yang direorganisasi, menyediakan restrukturisasi komprehensif neraca Perusahaan dan akan memperkuat Perusahaan dengan mengurangi utangnya secara substansial dan mempertahankan lebih dari 270 lapangan kerja. serta memberikan pemulihan yang berarti kepada pemegang saham Perseroan saat ini. Komponen utama dari Rencana ini [dan reorganisasi likuiditas pasca-kemunculan Core Scientific] adalah Penawaran Umum Terbatas.

Pada tanggal 14 November 2023, Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Selatan Texas (“Pengadilan Kebangkrutan”) menyetujui, antara lain, prosedur penawaran hak dan materi terkait yang akan mengatur ketentuan Penawaran Umum (“Prosedur Penawaran Hak ”).

IKHTISAR PERSYARATAN PENAWARAN HAK senilai $55 JUTA:

• Setiap pemegang Kepentingan Bersama yang Ada akan menerima satu hak berlangganan untuk setiap Kepentingan Bersama yang Ada yang dimiliki mulai pukul 5 waktu Kota New York pada tanggal 00 November 16, yang merupakan Tanggal Pencatatan.
• Setiap hak pemesanan akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 0.01734 lembar saham biasa dari Perusahaan yang direorganisasi setelah munculnya kasus Bab 11 (“Saham Penawaran Umum”), dengan perkiraan harga pemesanan sebesar $8.21710 per seluruh Saham Penawaran Umum. Namun, harga berlangganan dapat menurun, tergantung pada (i) pemilihan perlakuan oleh pemberi pinjaman peralatan penambang Core Scientific (“Pemilihan Pemberi Pinjaman Peralatan”) berdasarkan Rencana dan (ii) sejauh mana perkiraan jumlah maksimum klaim yang disengketakan diperbolehkan di Kelas 8 (Klaim Umum Tanpa Jaminan) dan Klaim Kelas 11 (Section 510 Clams) pada kasus Bab 11, sehingga mengakibatkan jumlah Saham Penawaran Umum Terbatas yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut menjadi lebih banyak. Namun, total harga berlangganan tidak akan berubah. Asumsi Core Scientific mengenai Pemilihan Pemberi Pinjaman Peralatan dan perkiraan jumlah maksimum klaim yang disengketakan dapat berubah.
• Tidak ada bagian Penawaran Umum Terbatas yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Terbatas ini. Setiap pecahan Saham Penawaran Umum yang dihasilkan melalui pelaksanaan Hak Pemesanan akan dibulatkan ke bawah ke seluruh saham terdekat.
• Hak berlangganan dan hak kelebihan permintaan (dijelaskan di bawah) tidak dapat dialihkan.
• Penawaran Umum Terbatas ini dimulai pada tanggal 20 November 2023.
• Penawaran Umum Terbatas ini berakhir pada pukul 5 Waktu Kota New York pada tanggal 00 Desember 11.
• Pemegang Kepentingan Bersama yang Ada yang memegang kepentingan tersebut melalui bank, broker, atau lembaga keuangan lainnya (“Nominee Berlangganan) dalam “nama jalan” dengan Depository Trust Company (“DTC”), harus mengarahkan Nominee Berlangganan mereka untuk melakukan tender atas Kepentingan Bersama yang Ada Kepentingan Bersama melalui Program Penawaran Tender Otomatis DTC pada pukul 5, pada tanggal 00 Desember 11.
• Partisipasi dalam Penawaran Umum Terbatas ini bersifat opsional bagi pemegang Kepentingan Bersama yang Ada, dan perlakuan terhadap Kepentingan Bersama yang Ada dalam kasus Bab 11, sebagaimana dijelaskan dalam Rencana dan Pernyataan Pengungkapan, tidak akan terpengaruh oleh apakah pemegang Kepentingan Bersama yang Ada berpartisipasi dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut. Penawaran Umum Terbatas atau tidak.

Penawaran Umum Terbatas ini akan mencakup hak pemesanan berlebih yang memungkinkan setiap pemegang saham yang melaksanakan hak pemesanan dasar secara penuh untuk membeli Saham Penawaran Umum Terbatas tambahan (jika ada) yang tetap tidak berlangganan pada saat berakhirnya Penawaran Umum Terbatas. Apabila jumlah pemesanan keseluruhan (pemberian dasar ditambah pemesanan berlebih) melebihi jumlah Saham Penawaran Umum Terbatas yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, maka jumlah keseluruhan pemesanan lebih akan diprorata di antara pemegang yang melaksanakan hak pemesanan berlebih berdasarkan jumlah pemesanan. Penawaran Umum Terbatas Saham yang diambil masing-masing pemegangnya berdasarkan pelaksanaan hak pemesanan berlebih.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas, pada tanggal 17 November 2023, Perseroan menandatangani surat komitmen backstop dengan beberapa pihak, yang mana para pihak telah menyetujui, secara keseluruhan, untuk membeli Saham Penawaran Umum Terbatas sebanyak-banyaknya sebesar $37.1 juta (yang “Komitmen Backstop”) sepanjang Penawaran Umum Terbatas tersebut tidak menghasilkan dana yang setara atau melebihi Komitmen Backstop. Surat komitmen backstop tunduk pada syarat dan ketentuan umum, termasuk premi komitmen backstop yang dibayarkan dalam saham biasa Perseroan setelah munculnya kasus Bab 11 dalam jumlah yang setara dengan 20% dari Komitmen Backstop.

Ketentuan Penawaran Umum Terbatas dan informasi yang disajikan di sini mengantisipasi bahwa sehubungan dengan reorganisasi yang dijelaskan dalam Rencana dan Pernyataan Pengungkapan, pemegang Kepentingan Bersama yang Ada akan menerima sejumlah saham baru Core Scientific sebagai imbalan atas Kepentingan Bersama yang Ada yaitu diharapkan berjumlah 1/25 dari jumlah saham yang dimiliki pada tanggal 20 November 2023 (rasio tersebut dapat berubah sewaktu-waktu). Harga saham Core Scientific saat ini (OTC: CORZQ) tidak mencerminkan reorganisasi Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana dan Pernyataan Pengungkapan, termasuk Penawaran Umum Terbatas yang dijelaskan di dalamnya, dan tidak diharapkan menjadi indikasi harga saham Core Scientific yang direorganisasi pasca kemunculannya. .

Informasi di sini tidak lengkap dan dapat berubah. Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli salah satu hak pemesanan, Saham Penawaran Umum Terbatas atau sekuritas lainnya, juga tidak akan ada penjualan hak pemesanan, hak pemesanan berlebih, Penawaran Umum Terbatas Saham atau sekuritas lain apa pun di negara bagian mana pun atau yurisdiksi lain di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut melanggar hukum. Siaran pers ini bukanlah sebuah penawaran. Untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut mengenai penawaran HMETD, atau untuk mendapatkan salinan Prosedur Penawaran HMETD, Rencana atau Pernyataan Pengungkapan, masing-masing sebagaimana telah diubah dan ditambah, silakan menghubungi Stretto, Inc. yang akan bertindak sebagai agen berlangganan untuk HMETD. Penawaran, di (888) 317-1417 (Domestik) atau (929) 399-0959 (Internasional) atau melalui email di CSRightsOffer@streto.com.

Informasi tambahan mengenai Penawaran Umum Terbatas tersedia dalam Tata Cara Penawaran Umum Terbatas, Rencana dan Pernyataan Keterbukaan terkait, masing-masing sebagaimana telah diubah dan ditambah, yang telah diajukan ke Pengadilan Kepailitan dan tersedia di situs web restrukturisasi Perseroan di https://cases.stretto.com/corescientific/.

TENTANG INTI ILMIAH

Core Scientific (OTC: CORZQ) adalah salah satu penyedia pusat data komputasi blockchain terbesar dan penambang aset digital di Amerika Utara. Core Scientific telah mengoperasikan pusat data komputasi blockchain di Amerika Utara sejak 2017, menggunakan fasilitas dan portofolio kekayaan intelektualnya untuk penambangan aset digital colocated dan penambangan mandiri. Core Scientific mengoperasikan pusat data di Georgia, Kentucky, North Carolina, North Dakota, dan Texas. Perangkat lunak manajemen armada Minder® milik Core Scientific menggabungkan keahlian colocation Perusahaan dengan analitik data untuk memberikan waktu kerja maksimum, peringatan, pemantauan, dan pengelolaan semua penambang di jaringan Perusahaan. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi http://www.corescientific.com.

PERNYATAAN BERPIKIR KE DEPAN DAN CATATAN PENJELASAN

Siaran pers ini mencakup “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti ketentuan “safe harbour” dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Amerika Serikat tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan penggunaan kata-kata seperti “perkiraan”, “rencana”, “ proyek,” “perkiraan,” “berniat,” “akan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “percaya,” “mencari,” “menargetkan” atau ekspresi serupa lainnya yang memprediksi atau menunjukkan peristiwa atau tren masa depan atau yang tidak pernyataan mengenai hal-hal yang bersifat sejarah. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, hal-hal yang terkait dengan struktur permodalan Perusahaan setelah keluar dari kasus Bab 11. Pernyataan-pernyataan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustrasi dan didasarkan pada berbagai asumsi, baik yang disebutkan dalam siaran pers ini maupun tidak, dan berdasarkan ekspektasi manajemen Perusahaan saat ini. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini tidak dimaksudkan untuk dijadikan, dan tidak boleh diandalkan oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan keadaan aktual sulit atau tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dengan asumsi. Banyak peristiwa dan keadaan aktual yang berada di luar kendali Perusahaan. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini mempunyai sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk, namun tidak terbatas pada, kemampuan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan pengadilan kebangkrutan sehubungan dengan mosi dalam kasus-kasus Bab 11, berhasil masuk ke dalam dan melaksanakan rencana restrukturisasi, muncul dari Bab 11 dan mencapai arus kas yang signifikan dari operasi; dampak perkara Bab 11 terhadap Perseroan dan kepentingan berbagai konstituen, putusan pengadilan kepailitan dalam perkara Bab 11 dan hasil perkara Bab 11 secara umum, lamanya Perseroan beroperasi berdasarkan perkara Bab 11 , risiko yang terkait dengan mosi pihak ketiga dalam kasus Bab 11, potensi dampak buruk kasus Bab 11 terhadap likuiditas atau hasil operasi Perusahaan dan peningkatan biaya hukum dan biaya profesional lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan reorganisasi Perusahaan; terpenuhinya setiap kondisi yang menjadi dasar pembiayaan debitur milik Perusahaan dan risiko bahwa kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi karena berbagai alasan, termasuk karena alasan di luar kendali Perusahaan; akibat percepatan kewajiban utang Perseroan; harga perdagangan dan volatilitas saham biasa Perusahaan serta faktor risiko lainnya yang tercantum dalam laporan Perusahaan yang diajukan ke Komisi Sekuritas & Bursa AS. Jika salah satu risiko ini menjadi kenyataan atau asumsi kami terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang tersirat dalam pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan.

Ikuti kami di:

https://www.linkedin.com/company/corescientific/
https://twitter.com/core_scientific

kontak

Investor:

ir@corescientific.com

Media:

tekan@corescientific.com

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://thenewscrypto.com/core-scientific-inc-announces-55-million-equity-rights-offering/