Konsolidasi Fintech Akan Diintensifkan Tahun Ini

Tahun 2022 menjadi awal dari fase konsolidasi yang signifikan untuk sektor fintech, sebuah tren yang akan dipercepat tahun ini karena iklim ekonomi terus memburuk dalam menghadapi peningkatan inflasi, suku bunga yang lebih tinggi, dan investasi yang berkurang, sebuah analisis baru oleh penelitian fintech perusahaan Whitesight mengatakan.

Dalam Roundup M&A Fintech tahunannya, Whitesight melihat aktivitas merger dan akuisisi (M&A) pada tahun 2022, memberikan ringkasan kesepakatan penting di seluruh segmen fintech utama dan mengungkap tren konsolidasi yang muncul pada tahun 2022.

Menurut laporan tersebut, tahun 2022 adalah tahun aktivitas M&A penting untuk sektor fintech global, yang mencatat lebih dari 700 kesepakatan, di antaranya setidaknya transaksi senilai delapan miliar dolar.

Transaksi ini melibatkan perusahaan besar dan perusahaan menengah yang ingin memanfaatkan skala ekonomi, memperluas cakupan mereka, dan mendapatkan akses ke kemampuan teknologi tambahan, demikian temuan analisis tersebut.

Perusahaan seperti Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood, dan ShopBack mengejar strategi akuisisi untuk membantu mereka berekspansi ke luar negeri, meningkatkan pangsa pasar, memperbesar penawaran produk, dan memanfaatkan peluang bisnis baru.

Equitable Bank, bank penantang Kanada, diperoleh menyaingi Concentra Bank pada bulan Februari untuk meningkatkan skala, kapabilitas, bakat, dan teknologinya; perusahaan aset digital Bakkt Terbawa APEX Crypto, platform turnkey untuk perdagangan crypto terintegrasi, pada bulan November untuk meningkatkan penawaran produk cryptocurrency dan memperluas jejaknya ke vertikal klien tambahan termasuk fintech, platform aplikasi perdagangan, dan neobank; dan Razorpay, perusahaan pembayaran terkemuka dari India, diperoleh Startup fintech Malaysia Curlec pada bulan Februari untuk memasuki pasar Asia Tenggara.

Akuisisi ini terjadi di tengah lingkungan ekonomi makro yang menantang yang memicu mundurnya pendanaan modal ventura (VC) global dan memaksa investor untuk mengurangi laju investasi mereka secara signifikan di tengah kemerosotan pasar publik.

Kebutuhan akan stabilitas keuangan mendorong banyak perusahaan kecil dan kurang mapan untuk bergegas bergabung dengan perusahaan lain untuk mendapatkan akses ke modal tambahan dan sumber daya lain agar tetap bertahan.

Konsolidasi fintech di tahun 2022 juga didorong oleh upaya para petahana untuk mengakses teknologi baru dan tetap kompetitif dalam lanskap keuangan yang berkembang pesat. Ini mengakuisisi startup fintech inovatif untuk kemampuan teknologi, keahlian bisnis, serta untuk mengakses segmen pelanggan baru.

Lembaga keuangan termasuk Visa, Barclays, JP Morgan, dan Goldman Sachs terlibat dalam M&A untuk mendorong strategi perbankan terbuka, pinjaman hipotek, perbankan digital, pembayaran digital, dan manajemen kekayaan.

Visa selesai pada bulan Maret akuisisi senilai US$2 miliar atas startup perbankan terbuka Tink dalam kesepakatan M&A terbesar keempat tahun ini; JP Morgan membeli perusahaan paytech cloud-native Renovite pada bulan September untuk memodernisasi infrastruktur pembayarannya dan meningkatkan kemampuan akuisisi pedagangnya; dan Goldman Sachs selesai akuisisi NextCapital Group pada bulan April, sebuah langkah yang berupaya membantu bank mempercepat perluasan layanannya ke pasar dana pensiun kontribusi pasti (DC) yang sedang berkembang melalui akun terkelola yang dipersonalisasi dan saran digital.

Perbankan digital, pembayaran digital, dan infrastruktur fintech memimpin aktivitas M&A

Di semua segmen tekfin, konsolidasi paling terlihat dalam tiga kategori, yaitu perbankan digital, pembayaran digital, dan infrastruktur tekfin, demikian temuan analisis tersebut.

Dalam perbankan digital, aktivitas M&A terutama didorong oleh para penantang yang ingin mengakuisisi pesaing di pasar lokal dan asing untuk memperluas jejak dan pangsa pasar mereka, tetapi juga untuk mengakses produk dan layanan baru seperti pinjaman dan solusi bisnis.

Di Denmark, bank digital berbasis seluler Lunar melakukan beberapa akuisisi pada tahun 2022, merebut bank digital Norwegia Instabank di March dan platform pembayaran full-stack Denmark Paylike in Juli.

Di Prancis, Qonto, penyedia manajemen keuangan digital yang melayani usaha kecil dan menengah (UKM) dan pekerja lepas, diperoleh Pesaing Jerman Penta pada bulan Juli untuk mendorong ekspansinya ke negara Eropa.

Dan di Afrika Selatan, bank digital TymeBank selesai akuisisi Retail Capital pada bulan Desember, sebuah langkah yang berupaya memperkuat penawaran perbankan bisnisnya dengan pinjaman UKM.

Seperti di perbankan digital, kesepakatan M&A dalam pembayaran digital berfokus terutama pada perluasan portofolio produk dan mendapatkan akses ke kemampuan teknologi baru seperti pembayaran online, pembayaran akun-ke-akun (A2A), beli sekarang, bayar nanti (BNPL), dan hadiah.

Kesepakatan tersebut termasuk akuisisi Qfix, penyedia pembayaran online terintegrasi dan layanan penagihan, oleh perusahaan paytech India Pine Labs; akuisisi Orchestrate, penyedia infrastruktur fintech, oleh Bloc perusahaan perbankan sebagai layanan (BaaS); dan akuisisi MyCash, bisnis pengiriman uang konsumen, oleh neobank INFT Singapura.

Dalam infrastruktur tekfin, segmen termasuk perbankan terbuka, BaaS, perbankan inti, tekfin ramah lingkungan dan teknologi lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), dan teknologi kekayaan, menyaksikan minat yang kuat dari raksasa teknologi dan pemimpin industri.

Tren ini dibuktikan dengan transaksi seperti akuisisi platform perbankan terbuka Tink oleh Visa senilai US$2 miliar (terbesar keempat tahun ini); Akuisisi Apple atas Credit Kudos, sebuah startup yang mengembangkan perangkat lunak yang menggunakan data perbankan konsumen untuk melakukan pemeriksaan kredit yang lebih terinformasi pada aplikasi pinjaman; dan akuisisi Nasdaq atas Metrio, sebuah perusahaan teknologi iklim software-as-a-service (SaaS).

Fase konsolidasi industri fintech diproyeksikan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang, prediksi Whitesight. Dan meskipun hal ini dapat menyebabkan gangguan jangka pendek, pada akhirnya akan menghasilkan industri tekfin yang kuat dan lebih tangguh yang lebih siap menghadapi angin sakal di masa depan, kata laporan itu.

Kredit gambar unggulan: diedit dari freepik

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/