Bagaimana cara menghubungkan Salesforce ke Excel?

Salesforce adalah salah satu CRM paling populer yang digunakan oleh bisnis saat ini. Ini adalah sumber daya masuk untuk semua data mengenai info kontak, prospek, pelanggan, penjualan, vendor, kontrak, faktur, dokumen, gambar, dll.

Sebagai bagian dari alur kerja mereka, bisnis secara rutin memigrasikan data dari Salesforce ke ERP atau aplikasi bisnis lainnya.

Menghubungkan Salesforce ke Excel seringkali merupakan langkah pertama dalam alur kerja migrasi data yang rumit. Di Excel, mudah untuk memanipulasi data ke dalam format yang diperlukan oleh ERP atau perangkat lunak bisnis hilir lainnya.

Dalam posting ini kami tunjukkan cara menyiapkan konektor Salesforce ke Excel; metode yang nyaman untuk mengimpor data Salesforce ke dalam spreadsheet Excel.

Kami juga membahas tantangan dan keterbatasan menghubungkan Salesforce ke Excel.

Dan terakhir kami menunjukkan bagaimana Nanonets dapat membantu mengotomatiskan aliran data dari Salesforce ke Excel atau perangkat lunak lainnya.

Cara menyiapkan Konektor Excel Salesforce

Berikut adalah langkah-langkah untuk menghubungkan Salesforce ke Excel:

Langkah 1

Open Excel >> klik "Data" tab >> pilih “Kueri Baru” >> klik “Dari Sumber Lain”

Langkah 2

Selanjutnya pilih “Dari Objek Salesforces” >> pilih salah satu Produksi or Kustom dan login ke Salesforce (jika diminta)

Langkah 3

Pilih Objek Salesforce. ATAU klik “Muat Ke” untuk membuat tabel atau koneksi.

Membuat tabel akan menyediakan impor satu kali untuk semua data Salesforce saat ini. Koneksi, setelah disiapkan, akan mengimpor data Salesforce terbaru setiap kali diakses.

Solusi alternatif

Sama seperti konektor bawaan di Microsoft Excel ini, ada berbagai plugin, konektor, dan add-on pihak ketiga yang dapat membantu menyambungkan data Salesforce ke Excel.

Yang populer termasuk XL-Connector dan Xappex.

Meskipun alat ini menawarkan hasil yang serupa, sering kali lebih baik, sehubungan dengan aliran data dari Salesforce ke Excel, alat ini juga memiliki keterbatasan yang serupa.

Keterbatasan konektor Salesforce untuk Excel

Menyiapkan konektor Salesforce Excel sangat ideal saat menangani volume data sedang yang tidak berubah seiring waktu.

Tapi itu bisa menjadi tantangan dalam kasus penggunaan yang lebih kompleks.

Berikut adalah beberapa batasan dalam mencoba menyambungkan Excel ke Salesforce:

• Microsoft Excel menggunakan driver ODBC untuk mengakses Salesforce. Dan agar driver ini berfungsi, Anda memerlukan akses API yang diaktifkan di akun Salesforce Anda.
• Koneksi ke Excel tidak dapat menangani objek, file, atau data Salesforce yang sangat besar. Jika Anda adalah bisnis menengah atau besar, ini mungkin sulit untuk diperhatikan.
  • Dalam kasus seperti itu, membuat koneksi mungkin menimbulkan kesalahan.

Integrasikan Salesforce ke Excel dengan Nanonets

Nanonets adalah alat ekstraksi data cerdas yang dapat membantu mengotomatiskan alur kerja data.

Nanonet dapat mengimpor data dari sumber mana pun, memproses data, memodifikasinya, dan akhirnya mengirimkannya ke tujuan mana pun yang Anda pilih.

Dalam hal ini, Nanonets dapat mengimpor semua data dari Salesforce, memodifikasinya sesuai kebutuhan Anda, dan akhirnya mengekspor ke Excel dalam format yang ditentukan.

Anda bahkan dapat melewati Excel dan langsung mengekspor data Salesforce ke ERP apa pun, perangkat lunak akuntansi, atau aplikasi bisnis lainnya.

konektor tenaga penjualan excel, sambungkan tenaga penjualan ke excel, tenaga penjualan konektor excel, konektor tenaga penjualan excel, konektor tenaga penjualan excel

menghubungkan excel ke tenaga penjualan, tenaga penjualan untuk excel, konektor tenaga penjualan untuk excel, konektor excel untuk tenaga penjualan, integrasi excel tenaga penjualan