Cara Mengimpor Kontak & Detail Kontak ke Salesforce

Solusi CRM berguna di hampir semua domain bisnis – pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, perdagangan digital, dan area lain yang berhubungan langsung dengan klien.  

Menurut Gartner, pada tahun 2020, Salesforce memimpin pasar CRM di seluruh dunia dalam domain pemasaran, penjualan, dan layanan teratas.

Salesforce terutama digunakan untuk memelihara data pelanggan seperti nama, situs web, id email, nomor telepon, data media sosial, dll. dari berbagai sumber. Ini juga mengkategorikan dan mengatur detail klien sehingga layanan pelanggan dapat dipersonalisasi.

Artikel ini adalah panduan tentang cara mengimpor kontak & detail ke Salesforce.

Mengimpor data pelanggan secara teratur ke Salesforce CRM sangat penting untuk menjaga agar data tetap terbaru. Setiap keterlambatan atau kesalahan dalam mengimpor data pelanggan ke Salesforce dapat mengakibatkan masalah seperti:

• Detail pelanggan tidak valid seperti alamat dan nomor telepon
• Tindak lanjut layanan yang buruk, yang dapat memengaruhi kepercayaan dan hubungan pelanggan-perusahaan
• Ekstraksi intelijen yang salah dari data, yang dapat menghalangi perbaikan proses
• Miskomunikasi atau lebih buruk lagi, kesalahpahaman, yang dapat menyebabkan hilangnya kredibilitas
• Masalah rantai pasokan karena informasi yang salah atau ketinggalan zaman tentang pelanggan
• Buang-buang waktu
• Kehilangan penjualan karena semua hal di atas

Basis data pelanggan terbaru juga dapat membantu mengidentifikasi prospek baru, yang pada gilirannya dapat membantu tim penjualan merencanakan penawaran dan strategi pemasaran.  

Selain mendatangkan pelanggan baru, efisiensi layanan yang dimungkinkan oleh catatan pelanggan yang lengkap dan diperbarui dapat membantu meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Bahkan sebagian kecil pelanggan setia dapat berkontribusi hampir 60% dari pendapatan sebuah perusahaan.

Detail kontak dapat diimpor (sebagai csv) ke Salesforce dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

• Masuk ke Salesforce
• Klik "Kontak" di dasbor Salesforce
• Klik tab "Impor" dan ikuti petunjuknya
• Petakan bidang kontak Anda dengan bidang yang ada di bidang Salesforce, atau buat yang baru
• Klik "Mulai Impor"
• Konfirmasikan bahwa kontak baru telah diimpor dengan benar di layar kontak

Untuk mengimpor data, Salesforce Data Loader membaca, mengekstrak, dan memuat data dari file comma-separated values ​​(CSV) atau dari koneksi database.

Seperti yang dapat dilihat dari metode di atas, mengimpor data ke Salesforce membutuhkan format data semi terstruktur. Metode ini tidak cocok untuk data tidak terstruktur.  

Metode berikut berkaitan dengan mengimpor data tidak terstruktur ke Salesforce dan mengotomatiskan seluruh alur kerja ini secara menyeluruh.

Secara Otomatis Mengimpor Data Tidak Terstruktur ke Salesforce

Nanonets adalah perangkat lunak OCR berbasis AI yang mengotomatiskan semua jenis alur kerja transformasi data.

Nanonets dapat mengenali dan mengekstrak data dari email, lampiran email, PDF, gambar, dokumen, spreadsheet, dan jenis sumber data lainnya.

Itu kemudian dapat mengubah data menjadi format semi-terstruktur atau terstruktur yang dapat diintegrasikan ke dalam CRM seperti Salesforce, ERP, atau aplikasi bisnis lainnya.

Ikuti langkah-langkah ini untuk secara otomatis mengimpor data ke Salesforce dengan Nanonets:

Buat sebuah akun

Mendaftarlah untuk memulai dengan Nanonet.

Unggah beberapa contoh tangkapan layar email atau PDF. Tandai data kontak atau bidang yang ingin Anda ekstrak darinya, dan latih parser Anda. AI akan belajar mengidentifikasi data kontak serupa berdasarkan contoh yang Anda tunjukkan – semakin banyak semakin baik.

Tentukan sumbernya

Jika detail kontak Anda terutama ditemukan di email masuk, siapkan alamat penerima Nanonets dan teruskan otomatis semua email yang relevan ke id email tersebut.

Anda juga dapat mengatur impor otomatis file dari penyimpanan cloud, database, atau terhubung ke sumber lain melalui API.

Siapkan alur kerja impor

Buat seluruh alur kerja dengan menghubungkan sumber ke ekstraktor detail kontak khusus yang baru saja Anda latih. Anda juga dapat menentukan aturan penguraian untuk mengubah/memproses data yang diekstraksi ke dalam format output yang sesuai – csv dalam kasus Salesforce.

Terakhir, tentukan tujuan tempat Anda ingin mengekspor data yang disempurnakan. Anda dapat mengekspor data langsung ke Salesforce, database eksternal, atau terhubung melalui API Nanonets.

Nanonet juga dapat dihubungkan dengan aplikasi apa pun pilihan Anda melalui Zapier.

Takeaway

Alat CRM seperti Salesforce sangat penting bagi perusahaan untuk pengelolaan informasi pelanggan yang aktif dan otomatis. CRM membantu meminimalkan tugas biasa yang berulang.  

Memperbarui daftar kontak dan data pelanggan di CRM sangat penting untuk mendapatkan semua manfaat dari platform otomatis.

Membangun alur kerja otomatis untuk menangani aktivitas ini hampir secara real time, akan memungkinkan tim penjualan dan pemasaran untuk fokus pada peluang bernilai lebih tinggi dengan dampak langsung pada bottomline.