Bagaimana jika Anda memiliki kekuatan super — seperti penglihatan sinar-X — yang memungkinkan Anda melihat berapa banyak orang yang masuk ke Facebook setiap hari?

Penglihatan sinar-X ini dapat digunakan di perusahaan mana pun. Pada hari tertentu, Anda dapat melihat berapa banyak orang:

• makan di Chick-fil-A
• paket dikirim melalui UPS
• melakukan pembelian di Best Buy

Singkatnya: bayangkan jika Anda dapat melihat pelanggan harian untuk perusahaan mana pun, secara real time.

Perusahaan publik terkadang membagikan data ini, tetapi biasanya terkubur dalam laporan tahunan yang panjang, dihapus oleh tim PR internal, dan hampir tidak berguna pada saat investor mendapatkannya.

Penglihatan sinar-X ini akan membuat Anda melihat pelanggan secara real time. Bisakah Anda bayangkan betapa kuatnya itu?

Anda dapat membandingkan perusahaan satu sama lain, mengamati tren jangka panjang, atau bagaimana melihat guncangan rantai pasokan memengaruhi penjualan.

Itu akan menjadi senjata rahasia investor.

Dengan blockchain, tentu saja, kami memiliki visi sinar-X ini. Ini disebut Pengguna Aktif Harian, dan hari ini saya akan menunjukkan cara menggunakan senjata rahasia ini untuk membuat investasi kripto yang lebih baik.

Lebih banyak pengguna = lebih banyak nilai

Di dunia kripto, pengguna mendorong nilai.

Ini karena efek jaringan: semakin banyak pengguna di blockchain, semakin banyak pengembang. Semakin banyak pengembang, semakin banyak aplikasi. Semakin banyak aplikasi, semakin banyak pengguna. Dan seterusnya, dalam lingkaran yang bajik.

Sepanjang jalan, Anda mendapatkan semua jenis efek urutan kedua: alat dan pendidikan pengembang yang lebih baik, peningkatan pengenalan merek, lebih banyak pertukaran kripto yang mendukung ekosistem.

Lihat saja Ethereum dan kesuksesan besar baru-baru ini Acara ETHDenver: setelah Anda mendapatkan bola salju bergulir, itu mulai menambah kecepatan. Itu efek jaringan.

Seperti inilah efek jaringan, dalam kehidupan nyata.

Metrik terpenting #1 untuk investasi blockchain baru adalah jumlah pengguna. Bukan harga. Bukan kapitalisasi pasar. JUMLAH PENGGUNA.

Katakan dengan saya: Saya akan meneliti jumlah pengguna sebelum saya melakukan investasi kripto.

Alat yang hebat adalah simpul kaca, di mana Anda dapat melihat statistik waktu nyata di Pengguna Aktif Harian untuk token teratas. Ini sangat membuka mata.

Anda tidak dapat memalsukan Pengguna Aktif Harian. (Setidaknya, tidak lama.) Ini seperti memiliki penglihatan sinar-X: Anda menghilangkan hype, dan bisa melihat blockchain sepenuhnya telanjang.

Ada beberapa cara untuk melihat Pengguna Aktif Harian:

• Membandingkan antar token
• Tren dari waktu ke waktu
• Pengguna vs. harga

Mari kita ambil masing-masing secara bergantian.

Metode 1: Membandingkan DAU Lintas Token

Berikut tampilan Daily Active Users of bitcoin (DAU = orange line):

Sekarang bandingkan dengan Ethereum (DAU = garis biru):

Hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa bitcoin memiliki 1 juta Pengguna Aktif Harian, di mana Ethereum hanya memiliki 500,000. Apakah Anda tahu bahwa? Aku tidak. Dengan semua aktivitas DeFi, saya pikir Ethereum memiliki lebih banyak pengguna.

Sekarang mari kita bandingkan dengan token DeFi seperti Aave:

Di sini kami hanya memiliki sekitar 500 alamat aktif setiap hari. (Anda membacanya dengan benar.) Membandingkan Ethereum vs. Aave seperti membandingkan Amazon vs. toko bahan makanan lokal.

Ketika saya mengatakan "lebih banyak pengguna = lebih banyak nilai", saya tidak bermaksud bahwa lebih banyak pengguna berarti harga lebih tinggi. Anda dapat melihat dari grafik ini bahwa harga (garis abu-abu) sering bergerak secara misterius.

Namun, dalam jangka panjang, pengguna mendorong nilai, sehingga pertumbuhan pengguna umumnya akan berkorelasi dengan harga token yang lebih tinggi (seperti di perusahaan tradisional, pertumbuhan pelanggan umumnya akan berkorelasi dengan harga saham yang lebih tinggi).

Jadi dalam bahasa Inggris sederhana: jika Anda melihat Pengguna Aktif Harian tumbuh selama beberapa bulan, itu adalah investasi yang berpotensi menang. Jika menurun selama periode waktu yang sama, hati-hati.

Metode 2: Tren DAU Dari Waktu ke Waktu

Anda dapat melihat kesehatan blockchain (seperti kesehatan bisnis) secara real-time. Pertimbangkan Balancer (BAL), yang menjadi pembicaraan di kota beberapa tahun yang lalu. Portofolio auto-rebalancing! Ucapkan selamat tinggal kepada pengelola dana!

Hari ini token BAL memiliki sekitar 100 Pengguna Aktif Harian. Itu cukup suram. Bandingkan dengan Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), token yang ada di browser Brave:

Di sini kita melihat pertumbuhan yang jauh lebih sehat dari waktu ke waktu (meskipun kita harus bertanya apa yang terjadi pada Juli 2021, dan apakah BAT akan pulih). Perhatikan juga lonjakan reguler dalam penggunaan, menunjukkan BAT benar-benar digunakan untuk memompa nilai secara berkala, seperti detak jantung.

Jika kedua grafik ini adalah titik awal Anda sebagai investor, Anda dapat mengatakan bahwa BAL mungkin sedang dalam perjalanan keluar, dan BAT mungkin layak untuk dilihat lebih dalam. (Untuk penelitian lebih lanjut, Anda dapat menggunakan alat seperti peer-reviewed kami Kartu Skor Investor Blockchain).

Metode 3: DAU vs. Harga

Terakhir, kita dapat melihat Pengguna Aktif Harian vs. Harga untuk melihat apakah mereka bergerak searah, seperti token MATIC Polygon:

Atau jika lebih tidak sinkron, seperti UNI Uniswap:

Untuk lebih jelasnya, harga dan pengguna tidak perlu serempak. Jika harganya di bawah jumlah pengguna, ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk membeli (lihat November 2020 untuk Uniswap). Tetapi jika harga tetap tinggi ketika jumlah pengguna menurun, itu adalah peringatan (lihat November 2021).

Bagan Glassnode sangat membantu karena membandingkan Pengguna Aktif Harian dan harga secara default. Jadi jika Anda melihat harga di bawah DAU, terutama karena DAU tumbuh, itu berpotensi menjadi tawar-menawar crypto.

Pikirkan Pengguna seperti Pelanggan

Akan sangat membantu untuk memikirkan pengguna blockchain seperti pelanggan dari perusahaan tradisional. Harga token seperti harga saham. Perbedaan besarnya adalah, di blockchain kami memiliki informasi real-time yang sempurna. Dengan perusahaan tradisional, kami tidak melakukannya.

“Asimetri informasi” ini menjadi masalah besar di pasar tradisional. Jika Anda seorang investor Facebook, Anda ingin tahu apakah Facebook kehilangan pelanggan. Tapi Anda tidak akan tahu sampai berbulan-bulan setelah fakta, ketika laporan keluar dan harga saham terpukul.

Di blockchain, kita dapat mengawasi investasi crypto kita dan memantau “pelanggan” (pengguna) secara real time. Kita tidak perlu terobsesi dengan pergerakan harga harian, tetapi check-in setiap beberapa bulan adalah aturan praktis yang baik. Dan tentunya DAU sangat membantu saat melakukan riset investasi baru.

Pengguna Aktif Harian seperti penglihatan sinar-X. Ini adalah negara adidaya investasi lainnya. Gunakan dengan bijak.

Pos Seperti Visi X-Ray untuk Investor Crypto muncul pertama pada Jurnal Pasar Bitcoin.

• Coinsmart. Pertukaran Bitcoin dan Crypto Terbaik Eropa.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. AKSES GRATIS.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Uji Coba Gratis.
• Sumber: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/