Merrill Wealth Management Meluncurkan Program Pencocokan Penasihat

• Merrill Wealth Management meluncurkan Merrill Advisor Match, alat untuk menghubungkan orang dengan penasihat yang tepat.
• Menggunakan Merrill Advisor Match, pelanggan menjawab serangkaian pertanyaan yang membantu mencocokkan mereka dengan daftar penasihat keuangan.
• Peluncuran dilakukan pada saat sepertiga orang Amerika yang kaya saat ini tidak bekerja dengan seorang penasihat.

Bank of America Manajemen Kekayaan Merrill meluncurkan penawaran baru minggu ini yang menawarkan pendekatan teknologi untuk mencocokkan konsumen dengan penasihat keuangan.

Alat, Pertandingan Penasihat Merrill, menghubungkan orang-orang yang mencari nasihat keuangan dengan penasihat keuangan Merrill yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Setelah menjawab serangkaian pertanyaan, konsumen yang ingin dicocokkan dengan penasihat menerima daftar kandidat potensial yang dipersonalisasi yang dapat mereka tinjau. Setelah mereka menyelesaikan keputusan mereka, mereka dapat menggunakan alat untuk menjadwalkan pertemuan dengan penasihat pilihan mereka.

Kuesioner menanyakan kepada pelanggan di mana mereka berada dalam perjalanan keuangan mereka, bidang keuangan mana yang ingin mereka bantu, bagaimana mereka lebih suka menghabiskan waktu selama pertemuan mereka, apakah mereka seorang perencana atau spontan, dan banyak lagi.

“Kami telah menggabungkan satu abad membawa Wall Street ke Main Street dengan pengalaman digital yang dipersonalisasi yang menghilangkan tebak-tebakan untuk menemukan penasihat yang tepat,” kata Presiden Manajemen Kekayaan Merrill Andy Sieg. “Merrill Advisor Match adalah inovasi yang mengubah industri yang mencerminkan strategi Merrill modern kami, membantu menghubungkan lebih banyak investor dengan saran dari penasihat terbaik di industri.”

Merrill Advisor Mencocokkan penasihat dengan konsumen berdasarkan sejumlah faktor, termasuk preferensi keterlibatan pelanggan, gaya panduan, dan ciri kepribadian. Elemen-elemen ini dinilai dalam kuesioner dan didasarkan pada studi Merrill yang menunjukkan bahwa 90% orang kaya Amerika lebih suka bekerja dengan penasihat yang sesuai dengan gaya komunikasi mereka, 83% memilih penasihat berdasarkan kepribadian mereka, dan 93% memilih penasihat mereka. berdasarkan apakah mereka memberikan hasil keuangan.

Pendekatan digital pertama untuk memilih penasihat ini akan beresonansi dengan orang Amerika yang kaya, sepertiga dari mereka saat ini tidak bekerja dengan penasihat. Dengan memanfaatkan teknologi perjodohan, Merrill Advisor Match menciptakan pengalaman pengguna yang serupa dengan yang digunakan dengan situs kencan dan sosial yang biasa digunakan pelanggan. Keakraban ini pada akhirnya membuat proses lebih mudah didekati.

“Bagi mereka yang tidak memiliki koneksi di jaringan pribadi mereka,” jelas Chief Operating Officer Merrill Kirstin Hill, “Merrill Advisor Match menggunakan penelitian dan analisis kualitatif untuk mendobrak hambatan terhadap nasihat keuangan profesional.”

Foto oleh Kindel Media