MicroStrategy Meningkatkan Penjualan Obligasi Sampah $500 juta untuk Membeli Lebih Banyak Bitcoin

Perusahaan intelijen dan analitik bisnis mengumumkan langkah tersebut pada 8 Juni yang di-tweet oleh CEO Michael Saylor di feed-nya beberapa jam kemudian. Catatan tersebut akan dijual dalam penawaran pribadi kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat dan penawaran tersebut diharapkan akan ditutup pada 14 Juni 2021.

Perusahaan mengumumkan harga $500 juta dari 6.125% Senior Secured Notes untuk memperoleh Bitcoin tambahan. Menurut Bloomberg, perusahaan menerima sekitar $1.6 miliar pesanan untuk penawaran tersebut, termasuk bunga dari sejumlah besar dana lindung nilai.

MicroStrategy mengumumkan harga $500 Juta dari 6.125% Senior Secured Notes yang jatuh tempo pada tahun 2028 untuk memperoleh tambahan #bitcoin. $ MSTRhttps://t.co/qEhHtJS69Q

- Michael Saylor (@michael_saylor) Juni 8, 2021

MicroStrategy telah menerbitkan obligasi konversi senilai sekitar $ 1 miliar dalam misinya untuk ambil lebih banyak BTC. Namun, ini adalah penjualan obligasi korporat pertama kalinya dengan hasil yang dialokasikan untuk pembelian seperti Saylor melanjutkan usahanya untuk menjadikannya sebagai strategi korporat resmi.

Masih Bullish di Bitcoin

Obligasi sampah, atau obligasi imbal hasil tinggi, adalah obligasi yang memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi daripada kebanyakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan pemerintah. Obligasi adalah hutang atau janji untuk membayar pembayaran bunga investor bersama dengan pengembalian pokok yang diinvestasikan dalam pertukaran untuk membeli obligasi.

MicroStrategy awalnya berencana untuk mengeluarkan $400 juta dari hutang dan telah melihat banyak permintaan pada saat kesepakatan diluncurkan pada hari Senin sehingga menjual surat berharga dengan hasil 6.125%.

“Catatan dan jaminan terkait akan dijamin, atas dasar jaminan senior dengan hutang senior MicroStrategy yang ada dan yang akan datang, dengan kepentingan keamanan pada sebagian besar aset MicroStrategy dan penjamin, termasuk bitcoin atau aset digital lainnya yang diperoleh pada atau setelah penutupan penawaran,”

Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan telah mengumpulkan 92,079 BTC pada pertengahan Mei, yang dikatakan diperoleh sekitar $ 2.25 miliar dengan rata-rata sekitar $ 24,450 per token. MicroStrategy menyatakan bahwa simpanan ini akan dipegang oleh anak perusahaan yang baru dibentuk, MacroStrategy LLC.

Menurut BitcoinTreasury, perusahaan tersebut adalah pemegang korporat teratas Bitcoin, dan investasi itu sekarang bernilai $3 miliar setelah memperoleh keuntungan sebesar 33% dari harga saat ini.

Imbalan Tinggi Berisiko Tinggi

Ada kekhawatiran bahwa menjual obligasi korporasi untuk membeli Bitcoin mirip dengan perjudian, tetapi itu sebagian besar merupakan sifat dari investasi berisiko tinggi – yang merupakan aset kripto.

Pada saat pers, Bitcoin diperdagangkan dengan harga yang sama seperti saat ini kemarin – $32,870. Aset telah turun 10% sejak awal minggu karena meningkatnya kekhawatiran peraturan di AS