Pembaruan Pasar Tengah: Awal pendapatan yang sibuk, Rebound Sentimen, kesengsaraan Tesla tetap ada, minggu minyak yang baik, Emas bersinar, Crypto breakout?

Pembaruan Pasar Tengah: Awal pendapatan yang sibuk, Rebound Sentimen, kesengsaraan Tesla tetap ada, minggu minyak yang baik, Emas bersinar, Crypto breakout?

Stempel Waktu: 13 Januari 2023 11

Saham-saham AS awalnya melemah setelah bank-bank memberikan awal yang mengecewakan untuk musim pendapatan bersama dengan prospek ekonomi yang suram. Saham menuju lebih rendah karena Wall Street mengantisipasi pendapatan akan turun secara signifikan dan margin akan diuji. Ini adalah kuartal di mana perusahaan akan mengumumkan PHK dan langkah-langkah pemotongan biaya karena ekonomi tampaknya masih terikat resesi.    

Saham memangkas kerugian setelah sentimen konsumen naik ke level tertinggi 9 bulan. Anjloknya harga gas adalah katalis utama, tetapi itu mungkin tidak akan bertahan lebih lama jika minyak terus naik.   

Sentimen

Pembacaan sentimen konsumen Michigan melonjak menjadi 64.6, jauh di atas semua perkiraan 52 dan peningkatan yang signifikan dari pembacaan sebelumnya 59.7. Kondisi ekonomi saat ini juga membaik meskipun risiko resesi jelas masih ada. Ekspektasi inflasi membaik untuk tahun depan, sementara ekspektasi jangka panjang berdetak lebih tinggi. 

JPMorgan

JPMorgan memberikan hasil yang mengecewakan karena pendapatan lebih rendah dari perkiraan analis di seluruh ekuitas, pendapatan tetap, mata uang, komoditas (FCCC), dan perbankan investasi. Laba bersih JPMorgan untuk kuartal tersebut melonjak menjadi $11.0 miliar atau $3.57 per saham. Laba bersih didukung oleh lonjakan suku bunga dan pertumbuhan kredit. Pendapatan terkelola naik 17% menjadi $35.6 juta di atas perkiraan konsensus sebesar $34.3 miliar, tetapi hal itu diuntungkan dari penjualan saham Visa B senilai $914 juta dan kerugian sekuritas sebesar $874 juta. Banyak pedagang fokus pada penyisihan kerugian kredit, yang melonjak 49% dari kuartal ke kuartal menjadi $2.29 miliar, jauh di atas perkiraan $1.96 miliar. 

Komentar rilis pendapatan CEO Dimon mengatakan, “Ekonomi AS saat ini tetap kuat dengan konsumen yang masih membelanjakan uang berlebih dan bisnis yang sehat. Namun, kita masih belum mengetahui efek akhir dari hambatan yang datang dari ketegangan geopolitik termasuk perang di Ukraina, kondisi energi dan persediaan makanan yang rentan, inflasi yang terus-menerus mengikis daya beli dan telah mendorong suku bunga lebih tinggi, dan kuantitatif yang belum pernah terjadi sebelumnya. pengetatan.” 

Selama Q/A, Dimon menambahkan bahwa, "Ini mungkin resesi ringan, mungkin juga tidak." 

Bank Lain

Penghasilan Wells Fargo terpangkas setengahnya karena mereka membangun cadangan dan memiliki biaya penyelesaian yang sangat besar. Tidak mengherankan jika bank yang bergantung pada hipotek berjuang keras karena aktivitas refinancing berjuang karena tingkat hipotek melonjak. 

Saham Citigroup terseret turun setelah laba turun 21% dan karena bank bersiap untuk kerugian kredit. 

Pengambilan keseluruhan dari bank adalah bahwa ketakutan resesi dijamin dan pendapatan akan mengecewakan kuartal ini.

Tesla

Tesla tampaknya semakin putus asa karena memotong harga di seluruh model yang dijual di AS. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pembeli mobil memanfaatkan kredit pajak kendaraan listrik senilai $ 7500, tetapi itu akan memakan margin dan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa yakin mereka dengan pandangan mereka. Diskon untuk AS dan pasar utama Eropa bagi sebagian orang merupakan tanda bahwa permintaan sedang jatuh. Saham Tesla bertahan di level $100, tetapi jika penghindaran risiko tetap ada, itu bisa diuji.

Minyak

Harga minyak mentah siap untuk kenaikan mingguan karena prospek ekonomi global membaik setelah pembukaan kembali China. Pedagang energi mulai memberi harga sedikit lebih banyak permintaan minyak mentah yang keluar dari Eropa dan bukan hanya China. Pasar minyak tampaknya akan tetap ketat karena prospek masing-masing dua ekonomi terbesar dunia telah meningkat secara dramatis selama beberapa minggu terakhir; AS mungkin mengalami resesi yang dangkal dan pembukaan kembali China mendapatkan momentum. 

Gold

Harga emas naik karena Wall Street semakin yakin bahwa Fed hampir selesai menaikkan suku bunga. Laporan sentimen University of Michigan menunjukkan ekspektasi inflasi satu tahun turun ke level terendah sejak April 2021. Emas tanpa bunga menyukai penurunan imbal hasil obligasi dan itu dapat berlanjut karena pendapatan datang lebih lemah dari perkiraan. 

Jika emas dapat ditutup dengan nyaman di atas level $1900, itu bisa menjadi sinyal yang sangat bullish untuk sisa bulan ini. Emas seharusnya memiliki resistensi yang kuat di wilayah $1950. 

kripto

Tebak siapa yang kembali?

Kembali lagi

Bitcoin kembali

Beritahu teman

Wall Street sangat yakin bahwa akhir dari siklus pengetatan Fed ada pada kita dan itu memberikan beberapa dukungan mendasar untuk crypto. Saham sedikit di bawah tekanan karena risiko pendapatan tetap menjadi yang terdepan, tetapi itu seharusnya tidak berdampak banyak pada crypto. Kecuali kita mendengar beberapa dorongan hawkish yang kuat dari Fed atau jika harga komoditas melonjak, pedagang crypto tidak perlu heran jika Bitcoin mampu memperpanjang kenaikannya baru-baru ini. Level $18,500 adalah resistensi kritis untuk Bitcoin dan jika bisa bertahan di atas level itu selama beberapa sesi berikutnya, itu bisa membangkitkan beberapa kenaikan jangka panjang yang tidak aktif.  

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum. Ini bukanlah nasihat investasi atau solusi untuk membeli atau menjual sekuritas. Pendapat adalah penulis; tidak harus OANDA Corporation atau afiliasi, anak perusahaan, pejabat atau direkturnya. Perdagangan dengan leverage berisiko tinggi dan tidak cocok untuk semua. Anda bisa kehilangan semua dana yang Anda setorkan.

Ed Moya

Ed Moya

Analis Pasar Senior, Amerika at OANDA

Dengan pengalaman perdagangan lebih dari 20 tahun, Ed Moya adalah analis pasar senior di OANDA, menghasilkan analisis antar pasar terkini, liputan peristiwa geopolitik, kebijakan bank sentral, dan reaksi pasar terhadap berita perusahaan. Keahlian khususnya terletak di berbagai kelas aset termasuk FX, komoditas, pendapatan tetap, saham, dan cryptocurrency. Selama karirnya, Ed telah bekerja dengan beberapa broker forex terkemuka, tim peneliti dan departemen berita di Wall Street termasuk Perdagangan Forex Global, Solusi FX dan Keuntungan Perdagangan. Baru-baru ini dia bekerja dengan TradeTheNews.com, di mana dia memberikan analisis pasar tentang data ekonomi dan berita perusahaan. Berbasis di New York, Ed adalah tamu tetap di beberapa jaringan televisi keuangan utama termasuk CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Keuangan Langsung, Bisnis Fox, dan Sky TV. Pandangannya dipercaya oleh jaringan berita global paling terkenal di dunia termasuk Reuters, Bloomberg dan Associated Press, dan dia secara teratur dikutip dalam publikasi terkemuka seperti MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times dan The Wall Street Journal. Ed meraih gelar BA di bidang Ekonomi dari Rutgers University.
Ed Moya

Stempel Waktu:

Lebih dari MarketPulse