- Pendapatan setahun penuh 2023, rugi bersih dan EBITDA yang disesuaikanA masing-masing sebesar $609.5 juta, $(32.2) juta dan $73.0 juta
- Pendapatan, rugi bersih, dan EBITDA yang disesuaikan masing-masing sebesar $144.1 juta, $(10.3) juta, dan $14.6 juta, untuk kuartal keempat tahun 2023
- Peningkatan jumlah Stinger™ Unit yang dapat dilarutkan terjual sekitar 18% dari tahun ke tahun
- Peningkatan pendapatan internasional sekitar 16% dari tahun ke tahun
HOUSTON–(Antara/BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. (“Sembilan” atau “Perusahaan”) (NYSE: NINE) melaporkan pendapatan kuartal keempat tahun 2023 sebesar $144.1 juta, rugi bersih $(10.3) juta, atau $(0.30 ) per saham terdilusi dan $(0.30) per saham dasar, dan EBITDA yang disesuaikan sebesar $14.6 juta. Perusahaan telah memberikan panduan pendapatan asli kuartal keempat tahun 2023 antara $137.0 dan $147.0 juta, dengan hasil aktual berada dalam kisaran yang ditentukan.
"Pendapatan kuartal keempat sesuai dengan ekspektasi, berada di atas panduan awal kami,” kata Ann Fox, Presiden dan Chief Executive Officer, Nine Energy Service.
"Pasar minyak dan gas terus bergejolak pada tahun 2023, dengan jumlah rig AS yang menurun sekitar 20% sejak akhir tahun 2022. Banyak dari penurunan rig ini disebabkan oleh cekungan gas bersamaan dengan penurunan harga rata-rata gas alam sebesar lebih dari 60% dari tahun ke tahun. Tahun 2023 sekali lagi menggambarkan bahwa pasar dapat berubah dengan cepat, itulah sebabnya kami telah menciptakan bisnis yang gesit dan dapat menyesuaikan dengan cepat kondisi pasar.”
"Terlepas dari latar belakang pasar yang penuh tantangan, tim Sembilan telah mencapai banyak hal pada tahun 2023, termasuk penawaran surat utang senior dengan jaminan tahun 2028, perpanjangan fasilitas kredit ABL, dan pelunasan penuh surat utang senior kami sebelumnya yang jatuh tempo pada tahun 2023. Struktur permodalan baru ini memberi kami fleksibilitas tambahan dan de -levering terus menjadi prioritas utama bagi Nine.”
"Saya sangat bangga dengan penawaran alat penyelesaian kami dan apa yang telah kami capai pada tahun 2023 dengan alat yang kami miliki saat ini dan pengenalan alat baru di pasar domestik dan internasional. Kami telah melampaui lebih dari 370,000 Scorpion™ Composite Plugs beroperasi sejak kami memperoleh teknologi ini pada tahun 2015. Meskipun aktivitasnya menurun dari tahun ke tahun, kami meningkatkan jumlah Stinger™ Unit yang dapat dilarutkan terjual sekitar 18% dan meningkatkan total pendapatan internasional kami sekitar 16% dari tahun ke tahun. Kami juga memperkenalkan teknologi baru dengan Pincer Hybrid Frac Plug dan berharap dapat memperoleh pangsa pasar dengan alat ini pada tahun 2024.”
"Selama tahun 2023, kami membuat kemajuan signifikan dalam bidang ESG, dengan menghitung emisi gas rumah kaca Perusahaan untuk tahun 2021 dan 2022 dan kami akan memiliki data tahun 2023 pada tahun 2024. Kami mengidentifikasi kesenjangan dan prosedur untuk menjadikan pengumpulan data ini lebih akurat dan efisien, serta mengembangkan strategi tentang bagaimana berpotensi mengurangi emisi kita di masa depan.”
"Beralih ke Q4, tingkat aktivitas dan harga sebagian besar stabil dibandingkan Q3. Kami mengalami peningkatan signifikan dalam penjualan peralatan internasional dari kuartal ke kuartal, yang membantu mendorong peningkatan margin yang kuat.”
"Pasar dapat berubah dengan cepat, namun saya tidak melihat adanya katalisator untuk peningkatan aktivitas dalam waktu dekat. Tingkat aktivitas dan harga pada kuartal pertama sebagian besar tidak berubah dibandingkan dengan kuartal keempat, sehubungan dengan jumlah rig AS. Oleh karena itu, kami memperkirakan pendapatan Q1 akan relatif datar dibandingkan dengan Q4.”
"Kami akan terus fokus pada strategi kami untuk menjadi bisnis yang ringan dalam hal aset dan tenaga kerja yang memadukan layanan terbaik dan teknologi terdepan untuk membantu pelanggan kami menurunkan biaya penyelesaian. Tim kami dapat menavigasi perubahan pasar yang tajam dan dengan cepat memanfaatkan perbaikan pasar. Layanan kami dan keragaman geografis memberi kami keseimbangan dan kami fokus untuk mendiversifikasi lebih banyak aliran pendapatan utama kami ke alat penyelesaian dan pasar internasional.”
Hasil Operasi
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $609.5 juta, rugi bersih sebesar $(32.2) juta, atau $(0.97) per saham terdilusi dan $(0.97) per saham dasar, dan EBITDA yang disesuaikan sebesar $73.0 juta. Untuk setahun penuh 2023, Perusahaan melaporkan laba kotor sebesar $80.2 juta dan laba kotor yang disesuaikanB sebesar $118.8 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan menghasilkan ROIC sebesar (10.8)% dan ROIC yang disesuaikanC Dari 8.8%.
Selama kuartal keempat tahun 2023, Perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $144.1 juta, laba kotor sebesar $16.2 juta, dan laba kotor yang disesuaikan sebesar $25.6 juta. Selama kuartal keempat, Perusahaan menghasilkan ROIC sebesar (3.4)% dan ROIC yang disesuaikan sebesar 3.9%.
Selama kuartal keempat tahun 2023, Perusahaan melaporkan beban umum dan administrasi (“G&A”) sebesar $12.8 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melaporkan beban G&A sebesar $59.8 juta. Beban penyusutan dan amortisasi (“D&A”) pada kuartal keempat tahun 2023 adalah $9.8 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melaporkan beban D&A sebesar $40.7 juta.
Penyisihan pajak Perusahaan berjumlah sekitar $0.6 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penyisihan untuk tahun 2023 merupakan hasil dari posisi pajak Perusahaan di yurisdiksi pajak negara bagian dan non-AS.
Likuiditas dan Belanja Modal
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melaporkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar $45.5 juta. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melaporkan total belanja modal sekitar $22.3 juta, yang berada di bawah panduan awal tahun 2023 yang ditetapkan manajemen sebesar $25 hingga $35 juta.
Pada tanggal 31 Desember 2023, kas dan setara kas Nine adalah $30.8 juta, dan Perusahaan memiliki ketersediaan $28.1 juta berdasarkan fasilitas kredit bergulir, sehingga total posisi likuiditas sebesar $58.9 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 31 Desember, Pada tahun 2023, Perusahaan memiliki pinjaman sebesar $57.0 juta berdasarkan fasilitas kredit bergulir. Setelah tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan membayar tambahan pinjaman sebesar $5.0 juta pada fasilitas kredit revolving.
Pada tanggal 6 November 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Distribusi Ekuitas. Selama kuartal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, tidak ada penjualan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Distribusi Ekuitas.
ABC Lihat bagian akhir siaran pers untuk mengetahui definisi tindakan non-GAAP ini. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tambahan saja dan tidak boleh dianggap sebagai alternatif terhadap, atau lebih berarti daripada, laba (rugi) bersih, laba kotor atau ukuran lain apa pun yang ditentukan sesuai dengan GAAP. Item tertentu yang dikecualikan dari pengukuran ini merupakan komponen penting dalam memahami dan menilai kinerja keuangan perusahaan, seperti biaya modal dan struktur pajak perusahaan, serta biaya historis dari aset yang dapat disusutkan. Perhitungan kami atas pengukuran ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan pengukuran serupa yang dilakukan oleh perusahaan lain.
Informasi Panggilan Konferensi
Panggilan tersebut dijadwalkan pada hari Jumat, 8 Maret 2024 pukul 9 Waktu Tengah. Peserta dapat mengikuti panggilan konferensi langsung dengan menghubungi AS (Bebas Pulsa): (00) 877-524 atau Internasional: (8416) 412-902 dan meminta “Panggilan Pendapatan Layanan Sembilan Energi”. Peserta didorong untuk melakukan panggilan konferensi sepuluh hingga lima belas menit sebelum waktu mulai yang dijadwalkan untuk menghindari penundaan dalam panggilan pendapatan.
Bagi mereka yang tidak dapat mendengarkan panggilan langsung, pemutaran ulang panggilan tersebut akan tersedia hingga 22 Maret 2024 dan dapat diakses dengan menghubungi AS (Bebas Pulsa): (877) 660-6853 atau Internasional: (201) 612- 7415 dan memasukkan kode sandi 13739256.
Tentang Sembilan Layanan Energi
Nine Energy Service adalah perusahaan jasa ladang minyak yang menawarkan solusi penyelesaian di Amerika Utara dan luar negeri. Perusahaan memiliki pengalaman bertahun-tahun dengan komitmen mendalam untuk melayani klien dengan solusi yang lebih cerdas dan dapat disesuaikan serta sumber daya kelas dunia yang mendorong efisiensi. Melayani industri minyak dan gas global, Nine terus membedakan dirinya melalui kualitas layanan yang unggul, pelaksanaan lokasi sumur, dan teknologi mutakhir. Nine berkantor pusat di Houston, Texas dengan fasilitas operasi di Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica dan Kanada.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Perusahaan, silakan kunjungi situs web Nine di sembilanenergiservice.com.
Pernyataan Terang
Hal di atas berisi pernyataan berwawasan ke depan sesuai dengan pengertian Pasal 27A Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan Bagian 21E Undang-undang Bursa Sekuritas tahun 1934. Pernyataan berwawasan ke depan adalah pernyataan yang tidak menyatakan fakta sejarah dan, oleh karena itu, pada dasarnya mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan juga mencakup pernyataan yang merujuk pada atau didasarkan pada proyeksi, peristiwa atau asumsi yang tidak pasti. Pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan yang disertakan di sini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan mengandung berbagai risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dari pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Risiko dan ketidakpastian tersebut mencakup, antara lain, tingkat belanja modal dan penyelesaian sumur oleh industri minyak dan gas alam dalam negeri, yang mungkin dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik dan ekonomi di AS. dan secara global, termasuk konflik, ketidakstabilan, aksi perang atau terorisme di negara atau wilayah penghasil minyak, khususnya Rusia, Timur Tengah, Amerika Selatan dan Afrika, serta tindakan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan negara-negara pengekspor minyak lainnya. bangsa; kondisi ekonomi secara umum dan inflasi, khususnya inflasi biaya tenaga kerja atau material; kendala peralatan dan rantai pasokan; kemampuan Perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci, tenaga teknis dan pekerja terampil dan berkualitas lainnya; kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan harga yang ada atau menerapkan kenaikan harga pada produk dan layanan kami; tekanan harga, berkurangnya penjualan, atau berkurangnya pangsa pasar sebagai akibat dari ketatnya persaingan di pasar produk-produk steker terlarut Perusahaan; kondisi yang melekat dalam industri jasa ladang minyak, seperti cacat peralatan, tanggung jawab yang timbul dari kecelakaan atau kerusakan yang melibatkan armada truk atau peralatan kami lainnya, ledakan dan aliran gas atau cairan sumur yang tidak terkendali, dan hilangnya kendali atas sumur; kemampuan Perusahaan untuk menerapkan dan mengkomersialkan teknologi, layanan, dan peralatan baru; kemampuan Perseroan untuk mengembangkan bisnis alat penyelesaiannya di dalam negeri dan internasional; kecukupan sumber permodalan dan likuiditas Perseroan, termasuk kemampuan memenuhi kewajiban utangnya; kemampuan Perseroan dalam mengelola belanja modal; kemampuan Perusahaan untuk memprediksi permintaan pelanggan secara akurat, termasuk permintaan pelanggan internasional; hilangnya, atau gangguan atau penundaan operasi oleh, satu atau lebih pelanggan penting, termasuk pelanggan tertentu Perusahaan di luar Amerika Serikat; hilangnya atau gangguan operasi satu atau lebih pemasok utama; timbulnya biaya dan kewajiban yang signifikan akibat litigasi; risiko keamanan siber; perubahan peraturan perundang-undangan mengenai masalah kesehatan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan hidup; dan faktor-faktor lain yang dijelaskan pada bagian “Faktor Risiko” dan “Bisnis” pada Laporan Tahunan terakhir Perusahaan yang diajukan pada Formulir 10-K dan selanjutnya Laporan Kuartalan pada Formulir 10-Q dan Laporan Terkini pada Formulir 8-K.
SEMBILAN ENERGI SERVICE, INC. |
|||||||||||||
LAPORAN LABA RUGI DAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN |
|||||||||||||
(Dalam Ribuan, Kecuali Jumlah Saham dan Per Saham) |
|||||||||||||
(Tidak diaudit) |
|||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir |
|
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember |
|||||||||||
Desember 31, 2023 |
30 September, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Pendapatan |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Biaya dan pengeluaran |
|||||||||||||
Beban pokok pendapatan (tidak termasuk penyusutan dan |
|||||||||||||
amortisasi ditunjukkan secara terpisah di bawah ini) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Biaya umum dan administrasi |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Penyusutan |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisasi barang tak berwujud |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Kerugian revaluasi liabilitas kontinjensi |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Kerugian penjualan aset tetap |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Pendapatan (kerugian) dari operasi |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Beban bunga |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Pendapatan bunga |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Keuntungan dari penghapusan hutang |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Penghasilan lain |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Pendapatan (rugi) sebelum pajak penghasilan |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Penyisihan pajak penghasilan |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Laba (rugi) bersih |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Laba (rugi) per saham |
|||||||||||||
Dasar |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
Diencerkan |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Rata-rata tertimbang saham beredar |
|||||||||||||
Dasar |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
Diencerkan |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya, setelah pajak |
|||||||||||||
Penyesuaian penjabaran mata uang asing, setelah pajak sebesar $0 dan $0 |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Jumlah penghasilan (kerugian) komprehensif lain setelah pajak |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Total pendapatan (kerugian) komprehensif |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
SEMBILAN ENERGI SERVICE, INC. |
|||||||
NERACA KONDENSI KONSOLIDASI |
|||||||
(Dalam Ribuan) |
|||||||
(Tidak diaudit) |
|||||||
Pada tanggal 31 Desember, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Aktiva |
|||||||
Aset lancar |
|||||||
Kas dan setara kas |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Piutang usaha, bersih |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Piutang pajak penghasilan |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Persediaan, bersih |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Total aset saat ini |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Aset tetap, setelah dikurangi |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Aset hak pakai sewa operasi, bersih |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Aset hak pakai sewa pembiayaan, bersih |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Aset tidak berwujud, bersih |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Aset jangka panjang lainnya |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Total aset |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Liabilitas dan Ekuitas (Defisit) Pemegang Saham |
|||||||
Kewajiban lancar |
|||||||
Akun hutang |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Biaya masih harus dibayar |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Porsi lancar dari hutang jangka panjang |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Bagian kini dari kewajiban sewa operasi |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Bagian lancar dari kewajiban sewa pembiayaan |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Total kewajiban lancar |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Kewajiban jangka panjang |
|||||||
Hutang jangka panjang |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Kewajiban sewa operasi jangka panjang |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Kewajiban jangka panjang lainnya |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Total kewajiban |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Ekuitas pemegang saham (defisit) |
|||||||
Saham biasa (120,000,000 lembar saham diotorisasi dengan nilai nominal $01; 35,324,861 dan 33,221,266 lembar saham diterbitkan dan beredar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Tambahan modal disetor |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Akumulasi kerugian komprehensif lain |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Akumulasi defisit |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Total ekuitas pemegang saham (defisit) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Total kewajiban dan ekuitas (defisit) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
SEMBILAN ENERGI SERVICE, INC. |
|||||||
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN |
|||||||
(Dalam Ribuan) |
|||||||
(Tidak diaudit) |
|||||||
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Arus kas dari aktivitas operasi |
|||||||
Laba (rugi) bersih |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi |
|||||||
Penyusutan |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisasi barang tak berwujud |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Amortisasi biaya pembiayaan yang ditangguhkan |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Amortisasi sewa operasi |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Penyisihan (pemulihan) piutang ragu-ragu |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Penyisihan untuk persediaan usang |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Pengabaian penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Beban kompensasi berbasis saham |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Keuntungan dari penghapusan hutang |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Kerugian penjualan aset tetap |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Kerugian revaluasi liabilitas kontinjensi |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Perubahan aset dan liabilitas operasi, setelah dikurangi dampak akuisisi |
|||||||
Piutang usaha, bersih |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Persediaan, bersih |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Biaya dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Hutang dan biaya yang masih harus dibayar |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Piutang / hutang pajak penghasilan |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Kewajiban sewa operasi |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Aset dan kewajiban lainnya |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Arus kas dari aktivitas investasi |
|||||||
Hasil penjualan properti dan peralatan |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Penerimaan dari kerugian akibat kecelakaan harta benda |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Pembelian aset tetap |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Arus kas dari aktivitas pendanaan |
|||||||
Penerimaan dari fasilitas kredit ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Pembayaran fasilitas kredit ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Pendapatan dari penawaran unit, setelah dikurangi diskon |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Penebusan surat utang senior yang jatuh tempo pada tahun 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Pembelian surat utang senior yang jatuh tempo tahun 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Biaya penerbitan utang |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Pembayaran surat promes Magnum |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Hasil dari utang jangka pendek |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Pembayaran utang jangka pendek |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Pembayaran sewa pembiayaan |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Pembayaran kewajiban kontinjensi |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Vesting saham terbatas dan unit stok |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Dampak pertukaran mata uang asing terhadap uang tunai |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Kas dan setara kas |
|||||||
Awal periode |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Akhir periode |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
SEMBILAN ENERGI SERVICE, INC. |
|||||||||||||
REKONSILIASI EBITDA YANG DISESUAIKAN |
|||||||||||||
(Dalam Ribuan) |
|||||||||||||
(Tidak diaudit) |
|||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir |
|
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember |
|||||||||||
Desember 31, 2023 |
30 September, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Laba (rugi) bersih |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Beban bunga |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Pendapatan bunga |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Penyusutan |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Amortisasi barang tak berwujud |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Penyisihan pajak penghasilan |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Keuntungan dari penghapusan hutang |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Kerugian revaluasi liabilitas kontinjensi (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Biaya restrukturisasi |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Kompensasi berbasis saham dan biaya penghargaan tunai |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Biaya pembiayaan kembali tertentu (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Kerugian penjualan aset tetap |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Biaya dan penyelesaian hukum (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
EBITDA yang Disesuaikan |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Jumlah terkait dengan revaluasi liabilitas kontinjensi terkait akuisisi tahun 2018. |
(2) Jumlah tersebut merupakan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan penawaran unit kami dan aktivitas pembiayaan kembali lainnya, termasuk kompensasi insentif tunai kepada karyawan setelah berhasil menyelesaikan penawaran unit, yang tidak dikapitalisasi. |
(3) Jumlah mewakili biaya dan penyelesaian hukum terkait dengan proses hukum yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan yang Adil dan/atau undang-undang negara bagian serupa. |
SEMBILAN ENERGI SERVICE, INC. |
|||||||||||||
REKONSILIASI DAN PERHITUNGAN ROIC YANG DISESUAIKAN |
|||||||||||||
(Dalam Ribuan) |
|||||||||||||
(Tidak diaudit) |
|||||||||||||
Tiga Bulan Berakhir |
|
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember |
|||||||||||
Desember 31, 2023 |
30 September, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Laba (rugi) bersih |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Tambahkan kembali: |
|||||||||||||
Beban bunga |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Pendapatan bunga |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Biaya pembiayaan kembali tertentu (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Biaya restrukturisasi |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Keuntungan dari penghapusan hutang |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Pendapatan (kerugian) operasional bersih setelah pajak yang disesuaikan (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Total modal pada akhir periode sebelumnya: |
|||||||||||||
Total defisit pemegang saham |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Total hutang |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Dikurangi: kas dan setara kas |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Total modal pada akhir periode sebelumnya: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Total modal pada akhir periode: |
|||||||||||||
Total defisit pemegang saham |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Total hutang |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Dikurangi: kas dan setara kas |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Total modal pada akhir periode: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Rata-rata total modal |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIK |
|
-3.4 |
% |
|
-4.2 |
% |
|
-10.8 |
% |
|
5.0 |
% |
|
ROIC yang disesuaikan (2) |
|
3.9 |
% |
|
-0.7 |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Jumlah tersebut merupakan biaya dan pengeluaran sehubungan dengan penawaran unit kami dan aktivitas pembiayaan kembali lainnya, termasuk kompensasi insentif tunai kepada karyawan setelah berhasil menyelesaikan penawaran unit, yang tidak dikapitalisasi. |
|
(2) Sebelumnya, dalam pengajuan SEC kami, siaran pers, dan materi investor lainnya yang diterbitkan sebelum 31 Desember 2023, kami menyebut (a) ROIC yang Disesuaikan sebagai ROIC dan (b) laba (rugi) operasional bersih setelah pajak yang disesuaikan sebagai setelah -pajak laba (rugi) operasional bersih. Kami tidak melakukan perubahan apa pun terhadap cara penghitungan ukuran-ukuran ini dan hanya merevisi judul ukuran-ukuran ini agar lebih jelas mengidentifikasinya sebagai ukuran-ukuran non-GAAP. |
SEMBILAN ENERGI SERVICE, INC. |
|||||||||
REKONSILIASI LABA (RUGI) KOTOR YANG DISESUAIKAN |
|||||||||
(Dalam Ribuan) |
|||||||||
(Tidak diaudit) |
|||||||||
Tiga Bulan Berakhir |
|
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember |
|||||||
Desember 31, 2023 |
30 September, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Perhitungan laba kotor: |
|||||||||
Pendapatan |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Beban pokok pendapatan (tidak termasuk penyusutan dan |
|||||||||
amortisasi ditunjukkan secara terpisah di bawah ini) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Penyusutan (terkait dengan beban pokok pendapatan) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortisasi barang tak berwujud |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Laba kotor |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Rekonsiliasi laba kotor yang disesuaikan: |
|||||||||
Laba kotor |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Penyusutan (terkait dengan beban pokok pendapatan) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Amortisasi barang tak berwujud |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Laba kotor yang disesuaikan |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AEBITDA yang disesuaikan didefinisikan sebagai EBITDA (yaitu laba (rugi) bersih sebelum bunga, pajak, serta penyusutan dan amortisasi) yang selanjutnya disesuaikan dengan (i) goodwill, aset tidak berwujud, dan/atau beban penurunan nilai aset tetap, (ii) transaksi dan integrasi biaya yang berkaitan dengan akuisisi, (iii) biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan penawaran unit kami dan aktivitas pembiayaan kembali lainnya, (iv) kerugian atau keuntungan dari revaluasi liabilitas kontinjensi, (v) kerugian atau keuntungan dari pelunasan utang, (vi) kerugian atau keuntungan dari penjualan anak perusahaan, (vii) biaya restrukturisasi, (viii) kompensasi berbasis saham dan biaya penghargaan tunai, (ix) kerugian atau keuntungan penjualan aset tetap, dan (x) biaya atau beban lain yang tidak termasuk item tertentu yang kami yakini tidak mencerminkan kinerja bisnis kami saat ini, seperti biaya hukum dan biaya penyelesaian terkait litigasi di luar kegiatan bisnis sehari-hari. Manajemen yakin EBITDA yang Disesuaikan berguna karena memungkinkan kami mengevaluasi kinerja operasi kami secara lebih efektif dan membandingkan hasil operasi kami dari periode ke periode tanpa memperhatikan metode pembiayaan atau struktur permodalan dan membantu mengidentifikasi tren mendasar dalam operasi kami yang dapat terdistorsi. oleh dampak penurunan nilai, akuisisi dan disposisi serta biaya yang tidak mencerminkan kinerja bisnis kami saat ini.
kontak
Kontak Investor Layanan Sembilan Energi:
Heather Schmidt
Wakil Presiden, Pengembangan Strategis, Hubungan Investor dan Pemasaran
(281) 730-5113
investor@nineenergyservice.com
Baca cerita selengkapnya di sini
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/
- :adalah
- :bukan
- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
- 27a
- 28
- 29
- 30
- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
- 41
- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- kemampuan
- Sanggup
- di luar negeri
- diakses
- kecelakaan
- menyelesaikan
- dicapai
- sesuai
- Akun
- akun hutang
- Akumulasi
- tepat
- akurat
- diperoleh
- perolehan
- akuisisi
- Bertindak
- tindakan
- kegiatan
- kegiatan
- tindakan
- sebenarnya
- menambahkan
- Tambahan
- Informasi Tambahan
- kecukupan
- Disesuaikan
- penyesuaian
- administratif
- terpengaruh
- Afrika
- lagi
- Persetujuan
- memungkinkan
- juga
- alternatif
- am
- Amerika
- antara
- amortisasi
- jumlah
- an
- dan
- ann
- Mengumumkan
- Mengumumkan
- tahunan
- Apa pun
- sekitar
- ADALAH
- timbul
- AS
- meminta
- Menilai
- aset
- Aktiva
- terkait
- asumsi
- At
- menarik
- berwenang
- tersedianya
- tersedia
- rata-rata
- menghindari
- hadiah
- kembali
- latar belakang
- Saldo
- berdasarkan
- dasar
- BE
- karena
- menjadi
- sebelum
- Awal
- makhluk
- Percaya
- percaya
- di bawah
- antara
- kedua
- Membawa
- Terbawa
- bisnis
- Business Wire
- tapi
- by
- dihitung
- perhitungan
- panggilan
- datang
- CAN
- Kanada
- tidak bisa
- modal
- bermodalkan
- dikapitalisasi
- Uang tunai
- Katalisator
- Menyebabkan
- pusat
- tertentu
- rantai
- menantang
- perubahan
- Perubahan
- beban
- kepala
- Chief Executive
- kepala eksekutif
- Jelas
- klien
- koleksi
- COM
- kedatangan
- mengkomersialkan
- komitmen
- Umum
- saham biasa
- Perusahaan
- perusahaan
- Perusahaan
- sebanding
- membandingkan
- dibandingkan
- Kompensasi
- kompetisi
- lengkap
- penyelesaian
- komponen
- luas
- komputasi
- Kondisi
- Konferensi
- Konflik
- hubungan
- dianggap
- kendala
- kontak
- mengandung
- terus
- terus
- terus
- kontrol
- Biaya
- Biaya
- bisa
- menghitung
- negara
- Kelas
- dibuat
- kredit
- Currency
- terbaru
- pelanggan
- pelanggan
- disesuaikan
- canggih
- teknologi mutakhir
- Keamanan cyber
- kerusakan
- data
- Tanggal
- Hutang
- Desember
- Menurun
- Menolak
- mengurangi
- mendalam
- DEFISIT
- didefinisikan
- definisi
- menunda
- keterlambatan
- Permintaan
- penyusutan
- dijelaskan
- Meskipun
- ditentukan
- berkembang
- Pengembangan
- Perkembangan
- berbeda
- membedakan
- diencerkan
- distribusi
- Keragaman
- do
- Domestik
- di dalam negeri
- diragukan
- turun
- mendorong
- dua
- selama
- burung elang
- Pendapatan
- laba panggilan
- Timur
- EBITDA
- Ekonomis
- Kondisi perekonomian
- efek
- efektif
- efek
- efisiensi
- efisien
- emisi
- karyawan
- didorong
- akhir
- berakhir
- energi
- masuk
- memasuki
- Lingkungan Hidup
- peralatan
- keadilan
- setara
- ESG
- mengevaluasi
- peristiwa
- unggul
- Kecuali
- Pasar Valas
- dikecualikan
- Eksklusif
- eksekusi
- eksekutif
- Executive Officer
- ada
- mengharapkan
- harapan
- biaya
- pengalaman
- ledakan
- mengekspor
- perpanjangan
- sangat
- fasilitas
- Fasilitas
- faktor
- fakta
- adil
- Biaya
- Limabelas
- mengajukan
- pengajuan
- keuangan
- keuangan
- kinerja keuangan
- pembiayaan
- datar
- ARMADA KAPAL
- keluwesan
- Mengalir
- Fokus
- terfokus
- berikut
- Untuk
- Ford
- asing
- mata uang asing
- meramalkan
- bentuk
- Depan
- berwawasan ke depan
- Keempat
- rubah
- Gratis
- Jumat
- dari
- penuh
- lebih lanjut
- masa depan
- GAAP
- Mendapatkan
- mendapatkan
- kesenjangan
- GAS
- Umum
- dihasilkan
- geografis
- geopolitik
- memberikan
- Aksi
- Secara global
- Kemauan baik
- bruto
- Tumbuh
- bimbingan
- memiliki
- Memiliki
- berkantor pusat
- Kesehatan
- membantu
- membantu
- membantu
- di sini
- disini
- ini
- High
- bersejarah
- historis
- houston
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- How To
- http
- HTTPS
- Hibrida
- i
- mengenali
- mengidentifikasi
- ii
- iii
- Dampak
- pelemahan
- melaksanakan
- meningkatkan
- in
- Inc
- Insentif
- memasukkan
- termasuk
- Termasuk
- Pendapatan
- Meningkatkan
- Pada meningkat
- Meningkatkan
- inkremental
- industri
- inflasi
- informasi
- inheren
- secara inheren
- ketidakstabilan
- berwujud
- integrasi
- dimaksudkan
- intens
- bunga
- Internasional
- internasional
- ke
- diperkenalkan
- Pengantar
- inventaris
- investasi
- investor
- melibatkan
- Ditempatkan
- masalah
- IT
- item
- NYA
- Diri
- ikut
- jpg
- yurisdiksi
- kunci
- tenaga kerja
- Hukum
- Hukum
- sewa
- Informasi
- proses hukum
- kurang
- Tingkat
- adalah ide yang bagus
- Kewajiban
- kewajiban
- cahaya
- Likuiditas
- mendengarkan
- Proses pengadilan
- hidup
- jangka panjang
- melihat
- mencari
- lepas
- Lot
- menurunkan
- terbuat
- memelihara
- membuat
- mengelola
- pengelolaan
- cara
- banyak
- March
- margin
- Pasar
- kondisi pasar
- pangsa pasar
- pasar
- secara material
- bahan
- Mungkin..
- makna
- berarti
- mengukur
- ukuran
- Pelajari
- Anggota
- metode
- Tengah
- Timur Tengah
- juta
- menit
- bulan
- lebih
- paling
- kebanyakan
- bergerak
- Bangsa
- Alam
- Gas alam
- Arahkan
- bersih
- New
- Teknologi baru
- sembilan
- tidak
- utara
- Amerika Utara
- Catatan
- November
- jumlah
- NYSE
- kewajiban
- obligasi
- of
- menawarkan
- Penawaran
- Petugas
- Minyak
- Minyak dan Gas
- on
- sekali
- ONE
- terus-menerus
- hanya
- operasi
- Operasi
- or
- biasa
- organisasi
- asli
- Lainnya
- jika tidak
- kami
- di luar
- di luar
- terkemuka
- lebih
- dibayar
- peserta
- khususnya
- pembayaran
- untuk
- prestasi
- periode
- Personil
- Minyak tanah
- Tempat
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- steker
- bagian
- posisi
- berpotensi
- meramalkan
- Prabayar
- presiden
- pers
- Jumpa pers
- Siaran pers
- tekanan
- sebelumnya
- harga pompa cor beton mini
- harga
- di harga
- Sebelumnya
- prioritas
- Prosedur
- Prosiding
- hasil
- proses
- memproduksi
- Produk
- Keuntungan
- Kemajuan
- proyeksi
- milik
- perlindungan
- bangga
- memberikan
- disediakan
- menyediakan
- ketentuan
- di depan umum
- pembelian
- berdasarkan
- Q1
- Q3
- berkualitas
- kualitas
- Perempat
- triwulanan
- segera
- mengutip
- jarak
- Baca
- pembaca
- piutang
- baru-baru ini
- rujuk
- pemulihan
- penebusan
- menurunkan
- mengurangi
- lihat
- disebut
- mencerminkan
- termenung
- menganggap
- mengenai
- daerah
- peraturan
- terkait
- hubungan
- relatif
- melepaskan
- Pers
- kepercayaan
- memutar ulang
- melaporkan
- Dilaporkan
- laporan
- mewakili
- wajib
- penelitian
- Sumber
- masing-masing
- terbatas
- restrukturisasi
- mengakibatkan
- dihasilkan
- Hasil
- menahan
- pendapatan
- pendapatan
- revisi
- memperlengkapi
- benar
- risiko
- Run
- Rusia
- s
- Safety/keselamatan
- Tersebut
- penjualan
- penjualan
- dijadwalkan
- SEC
- Bagian
- bagian
- Dijamin
- Surat-surat berharga
- senior
- September
- layanan
- Layanan
- perusahaan jasa
- porsi
- penyelesaian
- Pemukiman
- Share
- saham
- tajam
- bergeser
- jangka pendek
- harus
- ditunjukkan
- penting
- mirip
- Demikian pula
- sejak
- terampil
- cerdas
- terjual
- Solusi
- Selatan
- Amerika Selatan
- berbicara
- Pengeluaran
- stabil
- standar
- awal
- Negara
- Laporan
- Negara
- saham
- Cerita
- Strategis
- Penyelarasan
- stream
- kuat
- struktur
- subyek
- selanjutnya
- Kemudian
- sukses
- seperti itu
- unggul
- pemasok
- menyediakan
- supply chain
- melampaui
- pajak
- Pajak
- tim
- Teknis
- Teknologi
- Teknologi
- sepuluh
- Terorisme
- texas
- dari
- bahwa
- Grafik
- mereka
- Mereka
- karena itu
- Ini
- hal
- ini
- itu
- ribuan
- tiga
- Melalui
- waktu
- berjudul
- judul
- untuk
- alat
- alat
- Total
- .
- Terjemahan
- Tren
- truk
- kami
- tidak diaudit
- Tak menentu
- ketidakpastian
- tidak terkendali
- bawah
- pokok
- pemahaman
- melakukan
- Serikat
- Amerika Serikat
- unit
- Memperbarui
- us
- menggunakan
- bekas
- berguna
- nilai
- berbagai
- Lawan
- Vesting
- Mengunjungi
- volatil
- perang
- adalah
- we
- Situs Web
- BAIK
- adalah
- Apa
- yang
- SIAPA
- mengapa
- akan
- Kawat
- dengan
- dalam
- tanpa
- pekerja
- kelas dunia
- X
- tahun
- tahun
- zephyrnet.dll