Nisha Patel Membahas Obligasi Muni, Kenaikan Suku Bunga, dan Strategi Investasi

Nisha Patel, manajer portofolio senior di Parametric Portfolio Associates® LLC (“Parametric”), muncul di “The Exchange” CNBC pada 27 Oktober 2023.

Patel menjabat sebagai manajer portofolio senior di Parametric Portfolio Associates LLC, sebuah firma penasihat investasi yang terdaftar di Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Dia menjabat sebagai manajer portofolio senior di Parametrik dan bertanggung jawab mengawasi proses investasi dan manajemen risiko untuk portofolio pendapatan tetap perusahaan. Patel bergabung dengan Parametric pada tahun 2009, awalnya sebagai karyawan di bekas perusahaan induknya, Eaton Vance. Dia memulai karirnya di bidang manajemen investasi pada tahun 2006 sebagai manajer portofolio di MD Sass dan merupakan anggota dari New York Society of Security Analysts.

Patel menyoroti bahwa obligasi daerah saat ini berada pada level tertinggi dalam 15 tahun, terutama di bagian kurva imbal hasil jangka menengah dan panjang. Bagi investor yang tinggal di negara bagian dengan pajak tinggi seperti California, New York, dan New Jersey, imbal hasil yang setara dengan pajak bisa sangat bermanfaat. Misalnya, obligasi dengan jangka waktu sepuluh tahun dengan peringkat A dapat menawarkan imbal hasil setara pajak sebesar 9.5% bagi obligasi yang termasuk dalam golongan pajak tinggi. Bagi penduduk Kota New York, jumlah ini bahkan bisa mendekati jumlah pajak yang setara dengan 10%.

<!–

-> <!–

->

Patel menyatakan bahwa Federal Reserve mungkin mendekati akhir dari siklus kenaikan suku bunganya. Dia menekankan bahwa kenaikan suku bunga baru-baru ini telah memperhitungkan data ekonomi yang kuat dan bahkan kemungkinan kenaikan suku bunga tambahan. Menurutnya, pasar telah memperhitungkan variabel-variabel ini, sehingga membuatnya percaya bahwa mungkin tidak akan ada lagi kenaikan suku bunga atau mungkin hanya tinggal satu kali lagi.

Patel menekankan perlunya investor bersiap menghadapi periode penurunan volatilitas. Dia juga menyebutkan bahwa klien dan investor harus mempertimbangkan untuk memposisikan portofolio mereka pada pendapatan tetap dan melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan penurunan suku bunga pada akhirnya seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Ketika ditanya tentang cara terbaik untuk berinvestasi di lingkungan ini, Patel merekomendasikan untuk memilih akun yang dikelola secara terpisah dibandingkan sekuritas atau dana individual dan ETF. Dia menyebutkan keuntungan penyesuaian dan potensi harga yang lebih rendah sebagai alasan rekomendasi ini.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/