Singapura Tetap Menjadi Pilihan Utama Untuk Modal Ventura di Asia Tenggara – Fintech Singapura

Asia Tenggara diperkirakan akan tetap menjadi tujuan yang menarik bagi perusahaan ekuitas swasta (PE) dan pemodal ventura (VC), dengan Indonesia dan Singapura tetap menjadi pilihan utama untuk modal ventura di Asia Tenggara sementara Vietnam dan Malaysia mendapatkan momentumnya.

Menurut Berdasarkan laporan “Asia Tenggara: Perincian Modal Swasta” yang diterbitkan oleh PitchBook, Asia Tenggara telah menjadi kawasan yang menarik bagi investasi modal swasta dalam beberapa tahun terakhir, berkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan beragam di kawasan ini, serta peluang investasi yang besar dan pentingnya cerita konsumen.

Asia Tenggara adalah rumah bagi populasi besar dan muda. Wilayah sudah dekat 700 juta orang dan usia rata-rata penduduknya di bawah 30 tahun. Jika dibandingkan dengan Tiongkok (39.8), Amerika Serikat (38.5) dan Jepang (49.5), potensi basis konsumen di Asia Tenggara terlihat jelas.

Pada saat yang sama, ekosistem startup di Asia Tenggara sangat dinamis dan kini memiliki banyak startup berkualitas tinggi yang menarik investasi baik dari investor lokal maupun asing.

Faktor-faktor ini memungkinkan Asia Tenggara untuk tumbuh menjadi pasar modal swasta yang sedang berkembang dengan momentum yang kuat. Antara tahun 2015 dan 2021, jumlah transaksi di kawasan ini meningkat lebih dari tiga kali lipat, menurut laporan PitchBook, hal ini merupakan bukti lanskap investasi yang sedang berkembang di Asia Tenggara. Pada tahun 2022, kawasan ini mencatat tingkat tertinggi yang pernah ada, menarik nilai kesepakatan modal swasta sebesar US$34.1 miliar atau hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2020, menurut data.

Modal swasta sangat bergantung pada Modal Ventura di Asia Tenggara

Melihat tren pasar modal swasta, laporan ini mencatat bahwa investasi di Asia Tenggara sejauh ini lebih condong ke arah VC. Hal ini disebabkan oleh ekosistem teknologi yang baru lahir di kawasan ini dan fakta bahwa sebagian besar aktivitas investasi sebagian besar terjadi pada tahap-tahap awal usaha.

Namun seiring dengan tumbuh dan berkembangnya startup-startup ini, permintaan terhadap perusahaan rintisan dengan skala lebih besar dan modal dalam tahap pertumbuhan akan meningkat, sehingga mendorong aktivitas PE di wilayah tersebut.

Menurut data PitchBook, 48 kesepakatan pertumbuhan ventura berhasil dicapai pada tahun 2022, yang merupakan rekor tertinggi bagi ekosistem modal ventura regional, namun masih jauh dibandingkan dengan wilayah lain. Berdasarkan penghitungan kesepakatan, proporsi putaran VC dengan jumlah tiket sebesar US$25 juta berada di bawah 9% antara tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2023, hanya 34 kesepakatan VC dari wilayah tersebut dengan nilai kesepakatan yang diketahui berada di atas US$10 juta.

Data ini merupakan bukti kurangnya dana ventura yang memiliki skalabilitas untuk mendukung startup yang membutuhkan suntikan modal besar, kata laporan tersebut.

Vietnam kini menjadi pemain kunci dalam dunia startup, sementara Malaysia menawarkan potensi besar untuk pertumbuhan modal ventura di Asia Tenggara, terutama karena banyak kesepakatan yang dilakukan melalui individu-individu dengan kekayaan bersih tinggi atau keluarga kaya. Sementara itu, pasar yang lebih kecil seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos dibatasi oleh ukuran pasar dan memiliki volume investasi ventura yang rendah. Namun demikian, pasar-pasar ini memberikan peluang bagi investor untuk mempelajari ekosistem baru dan berkembang, menurut laporan tersebut.

Fokus pada produk konsumen dan perangkat lunak

Melihat aktivitas investasi, laporan ini menyoroti dominasi produk konsumen dan perangkat lunak, sebuah tren yang didorong oleh pertumbuhan basis konsumen di kawasan ini, adopsi seluler, dan peningkatan adopsi teknologi pasca-COVID-19.

Antara tahun 2018 dan 2023, jumlah kesepakatan perangkat lunak sebagai proporsi dari jumlah kesepakatan tahunan secara konsisten berada di atas 40%. Hal ini membuktikan keyakinan investor bahwa aplikasi teknologi dapat membuka potensi pertumbuhan pasar yang signifikan dan keuntungan finansial yang sangat besar dari ekosistem Asia Tenggara. Selama hiruk pikuk pasar pada tahun 2021, jumlah dana ventura yang disalurkan ke dalam kesepakatan perangkat lunak mencapai 46.9% dari total nilai kesepakatan VC di wilayah tersebut.

Sementara itu, perusahaan B2C meningkatkan pangsa nilai kesepakatan tahunan mereka lebih dari dua kali lipat pada periode yang sama, melonjak dari 16.8% pada tahun 2021 menjadi 36.2% pada tahun 2023.

Investor asing mempertahankan posisi dominannya

Selama beberapa tahun terakhir, keterlibatan modal ventura di Asia Tenggara berfluktuasi sebagai respons terhadap perubahan kondisi makroekonomi. Antara tahun 2021 dan 2022, selama periode meningkatnya arus masuk modal secara global akibat pandemi COVID-19, partisipasi investor asing di kawasan ini melonjak, mencakup lebih dari 60% transaksi PE dan VC selama periode tersebut.

Pada tahun 2021, jumlah investasi asing yang disalurkan ke Asia Tenggara mencapai rekor tertinggi yaitu sebesar US$16.7 miliar, mewakili 92.1% dari total nilai kesepakatan VC sebesar US$18.1 miliar, dan berpartisipasi dalam 61.2% kesepakatan yang diselesaikan pada tahun tersebut.

Ke depan, PitchBook mengantisipasi bahwa minat terhadap modal ventura di Asia Tenggara akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, prospek ekonomi makro yang baik dan demografi yang kuat di kawasan ini menunjukkan ekosistem startup yang tumbuh secara konsisten. Kisah sukses regional seperti Grab dan Gojek juga menunjukkan potensi pasar yang besar. Terakhir, mengingat meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok pada tahun 2023, investor asing, terutama yang berasal dari AS, mengalihkan perhatian mereka ke negara-negara lain di Asia-Pasifik, termasuk Jepang, India, dan Asia Tenggara.

Kredit gambar unggulan: diedit dari freepik

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/