Soluna Holdings, Inc. Mengumumkan Usulan Penawaran Umum Saham Biasa

ALBANY, NY–(Antara/BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” atau “Perusahaan”), (NASDAQ: SLNH), perusahaan induk dari Soluna Computing, Inc. (“SCI”), pengembang green pusat data untuk penambangan cryptocurrency dan komputasi intensif lainnya, hari ini mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk menawarkan untuk menjual saham biasa dalam penawaran umum yang dijamin. Seluruh saham biasa akan dijual oleh Perseroan.

Univest Securities, LLC bertindak sebagai satu-satunya pengelola buku untuk penawaran umum yang diusulkan.

Perusahaan mengharapkan untuk memberikan penjamin emisi opsi 45 hari untuk membeli hingga tambahan 15% dari jumlah saham biasa yang dijual dalam penawaran ini untuk menutupi penjatahan berlebih, jika ada, pada harga penawaran umum, dikurangi penjaminan emisi. diskon dan komisi. Penawaran tersebut tunduk pada kondisi pasar dan tidak ada jaminan apakah atau kapan penawaran tersebut dapat diselesaikan, atau mengenai ukuran atau ketentuan penawaran yang sebenarnya.

Soluna mengharapkan untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk akuisisi, pengembangan dan pertumbuhan pusat data, termasuk prosesor penambangan cryptocurrency, peralatan pemrosesan komputer lainnya, penyimpanan data, infrastruktur listrik, perangkat lunak, properti nyata, dan bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada lokasi pengembangannya di Texas, dan untuk tujuan umum perusahaan. Tujuan umum perusahaan dapat mencakup modal kerja dan belanja modal.

Sekuritas akan ditawarkan dan dijual sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak pada Formulir S-3 (File No. 333-261427), termasuk prospektus dasar, diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) dan dinyatakan efektif pada 16 Desember 2021. Penawaran hanya akan dilakukan melalui prospektus tertulis. Tambahan prospektus pendahuluan dan prospektus yang menyertai yang menjelaskan syarat-syarat penawaran telah atau akan diajukan kepada SEC di situs webnya di www.sec.gov. Salinan suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus dasar yang menyertainya terkait dengan penawaran juga dapat diperoleh dari Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, melalui telepon (212) 343-8888 atau email pada [email dilindungi]. Sebelum berinvestasi dalam penawaran ini, pihak yang berkepentingan harus membaca secara keseluruhan suplemen prospektus pendahuluan dan prospektus dasar yang menyertainya serta dokumen lain yang telah diajukan Perusahaan kepada SEC yang digabungkan dengan referensi dalam suplemen prospektus pendahuluan tersebut dan prospektus dasar yang menyertainya, yang memberikan informasi lebih lanjut tentang Perusahaan dan penawaran tersebut.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. adalah pengembang terkemuka pusat data hijau yang mengubah kelebihan energi terbarukan menjadi sumber daya komputasi global. Soluna membangun pusat data modular dan skalabel untuk komputasi intensif, aplikasi batchable seperti penambangan cryptocurrency, AI, dan pembelajaran mesin. Soluna memberikan alternatif hemat biaya untuk penyimpanan baterai atau saluran transmisi. Soluna menggunakan teknologi dan desain yang disengaja untuk memecahkan tantangan dunia nyata yang kompleks. Hingga 30% dari kekuatan proyek energi terbarukan dapat terbuang sia-sia. Pusat data Soluna memungkinkan pemilik aset listrik bersih untuk 'Menjual. Setiap. Megawatt.'

Untuk informasi lebih lanjut tentang Soluna, silakan kunjungi www.solunacomputing.com atau ikuti kami di LinkedIn di linkedin.com/solunaholdings Dan Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Pernyataan

Pengumuman ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah ketentuan "pelabuhan aman" dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995. Pernyataan berwawasan ke depan ini dapat diidentifikasi dengan terminologi seperti "akan", "mengharapkan", "mengantisipasi", "masa depan", "berniat", "merencanakan", "percaya", "memperkirakan", "yakin" dan pernyataan serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini termasuk, antara lain, pernyataan yang berkaitan dengan rencana Soluna untuk menyelesaikan penawaran umum yang diusulkan dan tujuan penggunaan dana darinya. Hasil aktual mungkin berbeda secara materi dari yang diproyeksikan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut termasuk, tanpa batasan, risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan apakah Soluna dapat memperoleh modal melalui penjualan saham biasa atau tidak, persyaratan akhir dari penawaran yang diusulkan, pasar dan kondisi lainnya, kepuasan kondisi penutupan adat terkait dengan penawaran umum yang diusulkan dan dampak kondisi ekonomi, industri atau politik secara umum di Amerika Serikat atau internasional. Tidak ada jaminan bahwa Soluna akan dapat menyelesaikan penawaran umum yang diusulkan pada persyaratan yang diantisipasi, atau sama sekali. Anda tidak boleh terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Risiko dan ketidakpastian tambahan terkait dengan penawaran yang diusulkan, Soluna dan bisnisnya dapat ditemukan di bawah judul “Faktor Risiko” yang disertakan dalam Laporan Tahunan Soluna pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, tambahan prospektus pendahuluan Soluna untuk diajukan dengan SEC pada 21 Oktober 2022, dan pengajuan lain yang mungkin dilakukan Soluna dengan SEC di masa mendatang. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal perjanjian ini, dan Soluna secara tegas menyangkal kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan atau sebaliknya.

kontak

Philip F.Patman, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[email dilindungi]
713 906 5705

Univest Sekuritas, LLC

Bradley Richmond

[email dilindungi]
914 714 8614

Kontak MZ
Brian M.Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Amerika Utara

[email dilindungi]
561 489 5315