Lanskap Industri Transfer Lintas Batas Asia Tenggara

Pasar transfer uang Asia Tenggara adalah sektor yang dinamis dan berkembang pesat yang telah dipengaruhi oleh peningkatan digitalisasi, adopsi dompet digital yang cepat, dan munculnya apa yang disebut aplikasi super.

Sebuah laporan baru oleh FXC Intelligence, sebuah perusahaan data keuangan yang berspesialisasi dalam pembayaran internasional, kartu pembayaran, cryptocurrency, dan industri e-commerce, terlihat di pasar pengiriman uang negara Asia Tenggara, menyelidiki pemain kunci kawasan ini, tren yang muncul dan kekuatan yang mengganggu.

Laporan tersebut menyoroti dinamisme pasar, yang saat ini terdiri dari pendatang baru dan pemain lama yang secara aktif berinovasi untuk memenuhi harapan pelanggan yang terus berubah dan permintaan yang meningkat untuk transfer yang lebih cepat dan lebih efektif di wilayah tersebut.

Di seluruh Asia Tenggara, aplikasi super memasuki ruang angkasa dan berkembang pesat, kata laporan itu. Perusahaan-perusahaan ini memiliki basis pengguna besar yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun dengan memberikan pengalaman pelanggan yang unggul dan kenyamanan yang lebih baik.

Melalui satu portal, aplikasi super memberi penggunanya akses ke berbagai produk dan layanan, seringkali mencakup perpesanan online, media sosial, pengiriman makanan, transportasi online, dan layanan keuangan.

Aplikasi super populer di Asia Tenggara termasuk Grab Singapura, GCash Filipina, serta Dompet TrueMoney Thailand.

Grab menyediakan layanan ride-haling, pengiriman makanan, logistik, pembayaran seluler, asuransi, dan investasi. Kemampuan e-wallet dan pembayaran digital Grab dilaporkan didukung di sembilan juta titik penerimaan di kawasan Asia Pasifik (APAC) dan menghitung hampir 190 juta pengguna. Perusahaan masuk industri pengiriman uang pada tahun 2019 dengan meluncurkan layanan transfer wallet-to-wallet.

GCash adalah aplikasi super yang berfokus pada keuangan yang dimiliki oleh Mynt, sebuah usaha dari Alipay, Ayala Group, dan penyedia telekomunikasi domestik Globe Group. Perusahaan mengoperasikan salah satu e-wallet terbesar di Filipina dengan 66 juta pengguna terdaftar, dan menyediakan layanan seperti pembayaran tagihan, transfer uang, pengiriman uang, belanja online, asuransi, beli sekarang, bayar nanti (BNPL), dan kredit.

Di Thailand, Ascend Money menjalankan TrueMoney Wallet, salah satu e-wallet paling populer di negara itu dan aplikasi super keuangan. Layanannya meliputi transfer uang domestik dan internasional, pembayaran tanpa uang tunai, belanja online, serta kartu debit virtual. TrueMoney Wallet mengklaim 14 juta pengguna aktif bulanan dan sekarang sedang mencari memperluas pijakan di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dompet elektronik terkemuka di Asia Tenggara, Sumber: FXC Intelligence, Desember 2022

Petahana pengiriman uang meningkatkan inovasi

Selain pendatang baru dan penantang digital, Asia Tenggara juga merupakan rumah bagi sejumlah pemain lama, yang selama beberapa tahun terakhir telah meningkatkan produk mereka, meluncurkan solusi baru, dan bekerja sama dengan startup muda dan inovatif untuk menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

MoneyGram, misalnya, mulai diluncurkan pengiriman uang berbasis stablecoin tahun ini, diluncurkan di pasar utama pada bulan Juni termasuk Filipina, Kenya, Kanada, dan AS. Layanan ini merupakan hasil kemitraan antara MoneyGram dan Stellar Development Foundation mengumumkan pada bulan Oktober 2021.

Pada Maret 2022, Western Union bekerjasama dengan Artajasa, penyedia jaringan infrastruktur perbankan di Indonesia, untuk memungkinkan pelanggan menerima transfer uang internasional hampir secara real-time ke rekening bank mereka di semua bank besar di tanah air. Western Union mengatakan pembayaran ke dompet digital di Indonesia akan diluncurkan akhir tahun ini.

Kemitraan antara Western Union dan Artaja hanyalah salah satu dari banyak kolaborasi yang telah ditandatangani oleh perusahaan pengiriman uang selama beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan opsi pembayaran berbasis akun, termasuk rekening bank, dompet atau pembayaran kartu, dan memastikan konektivitas bagi pelanggan.

Saat ini, Western Union mengklaim dapat memproses pembayaran ke miliaran rekening bank, termasuk jutaan dompet dan kartu di lebih dari 130 negara dan wilayah, dengan kemampuan real-time di 100 negara tersebut.

Terakhir, jaringan pembayaran Visa mengumumkan kemitraan dengan platform pembayaran bisnis-ke-bisnis (B2B) yang berbasis di Singapura Thunes pada Oktober 2022 untuk memperluas jangkauan Visa Direct, layanan pengiriman uang perusahaan, dengan tambahan 1.5 miliar titik akhir baru.

Kemitraan transfer uang utama di Asia Tenggara, Sumber: FXC Intelligence, Desember 2022

Industri pengiriman uang di Asia Tenggara didukung oleh populasi pekerja migran yang besar dan diaspora luar negerinya. Uang yang dikirim orang-orang ini pulang ke keluarga dan teman-teman mereka dapat menjadi jalur kehidupan yang penting, membantu pengeluaran dana untuk kebutuhan pokok, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mendukung perawatan kesehatan dan pendidikan.

Menurut menurut data Bank Dunia, dari 20 penerima remitansi teratas dunia pada tahun 2020, empat di antaranya adalah negara-negara Asia Tenggara: Filipina, yang menempati peringkat ketiga dalam total nilai dengan penerimaan US$34.9 miliar; Vietnam, yang berada di peringkat 11^th dengan US$17.2 miliar; Indonesia yang menduduki peringkat 17^th dengan US$9.6 miliar; dan Thailand, peringkat 19^th dengan US$8.3 miliar.

Kredit gambar unggulan: diedit dari Freepik