Temasek Tingkatkan Investasi Fintech di Tengah Kelesuan Global

Investor milik negara Singapura, Temasek, menggandakan fintech tahun ini, berpartisipasi dalam setidaknya tujuh putaran pendanaan yang melibatkan perusahaan di sektor ini sejak awal tahun, menurut analisis Fintech News Singapore.

Angka tersebut hampir menyamai jumlah total transaksi yang diikutinya sepanjang tahun 2021, yang berjumlah kurang dari sepuluh, temuan dari penelitian pustaka yang menggunakan data dari Crunchbase dan Dealroom menunjukkan.

Jasa keuangan tetap menjadi representasi terbesar dari portofolio Temasek.

Pada tahun 2022, Temasek terus menunjukkan sikap optimisnya terhadap ekosistem startup India, berpartisipasi dalam setidaknya dua kesepakatan fintech di negara tersebut sejak awal tahun 2022: Seri D senilai US$100 juta dari FPL Technologies, dan Seri D Terbuka senilai US$50 juta.

Teknologi FPL adalah perusahaan fintech berbasis kartu kredit yang mengoperasikan platform skor kredit OneScore dan menerbitkan kartu kredit di bawah merek OneCard, dan Open adalah platform neobanking yang berfokus pada usaha kecil dan menengah (UKM). Temasek telah menjadi pemangku kepentingan di Open sejak tahun 2021.

Temasek, yang telah menggandakan portofolionya di India dalam lima tahun terakhir, sejauh ini telah menghasilkan total US$16 miliar di negara itu. India merupakan lebih dari 5% dari portofolio global Temasek. Perusahaan investasi bertaruh besar pada segmen seperti layanan keuangan dan agritech, Ravi Lambah, kepala grup investasi di Temasek, mengatakan Moneycontrol dalam sebuah wawancara awal bulan ini.

Selain investasi di India, Temasek juga mengambil bagian dalam putaran pendanaan yang melibatkan perusahaan fintech dari Inggris, perusahaan terkemuka di Thought Machine. US$160 juta Seri D, dan menginvestasikan lebih banyak uang di a ronde lanjutan untuk perusahaan portofolionya FNZ Group.

Thought Machine membangun platform berbasis cloud untuk industri perbankan, dan FNZ Group adalah penyedia teknologi platform investasi untuk lembaga keuangan besar.

Di Asia, Temasek termasuk di antara investor dalam putaran Seri B+ senilai US$200 juta tertutup pada bulan Maret oleh Amber Group, penyedia layanan keuangan cryptocurrency yang berbasis di Hong Kong. Itu juga dibuat pada bulan Mei investasi lanjutan di ShopBack, platform penemuan dan penghargaan Singapura.

Pertukaran cryptocurrency yang bermarkas di Bahama, FTX Exchange adalah perusahaan portofolio lain yang diterima tambahan investasi dari Temasek tahun ini.

Perusahaan fintech swasta lainnya yang dimiliki Temasek dalam portofolionya termasuk perusahaan paytech Inggris Membayar dan SumUp, buka startup perbankan Lapisan Sejati, perusahaan pembayaran Singapura Nium, dan platform investasi India Jaringan iCapital.

Pada tahun 2021, beberapa perusahaan portofolio fintech Temasek terdaftar di bursa saham, termasuk pasar asuransi digital India Bazaar Policy, Pemberdayaan pembayaran AS dan perusahaan perangkat lunak Flywire, platform pinjaman AS Campuran, dan perusahaan pembayaran bisnis AS KeranjinganXchange.

Berada di antara sepuluh investor teratas di dunia, Temasek Singapura berinvestasi dalam aset yang selaras dengan empat tren struktural yang membentuk konstruksi portofolio jangka panjangnya, yaitu digitalisasi, kehidupan berkelanjutan, konsumsi masa depan, dan rentang hidup yang lebih lama. Ini mengikuti pendekatan investasi bottom-up dan berfokus pada aset yang cenderung memberikan pengembalian yang stabil dalam jangka panjang.

Portofolio Temasek menyeberang ambang batas S$400 miliar untuk pertama kalinya pada Maret 2022, meningkat sebesar S$22 miliar dari tahun keuangan sebelumnya yang berakhir Maret 2021, menurut angka kinerja portofolio tahunan perusahaan, yang dirilis pada 12 Juli 2022.

Nilai aset yang tidak terdaftar dalam portofolio Temasek mawar empat kali menjadi S$210 miliar pada tahun keuangan yang berakhir 31 Maret 2022, dari S$53 miliar satu dekade lalu. Aset yang tidak terdaftar mengambil alih aset yang terdaftar untuk pertama kalinya, menyumbang 52% dari portofolio Temasek.

Nilai Portofolio Bersih Temasek sejak Awal, Sumber: Temasek

Kredit gambar unggulan: Diedit dari Unsplash