Top 10 Fintech Paling Baik di Indonesia Tahun 2022

Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, telah muncul selama beberapa tahun terakhir sebagai salah satu pusat fintech terbesar di kawasan ini.

Rumah bagi 785 perusahaan fintech, hingga akhir 2021, Indonesia is saat ini komunitas startup fintech terbesar kedua di Asia Tenggara. Perusahaan-perusahaan ini memperoleh 26% dari semua jumlah pendanaan fintech di seluruh Asia Tenggara, kedua setelah Singapura (44%), menunjukkan skala dan bobot yang dimilikinya pada ekosistem fintech di kawasan itu.

Boomingnya sektor fintech di Indonesia didorong oleh sejumlah faktor, termasuk munculnya pedagang digital, percepatan adopsi konsumen terhadap solusi fintech, dan bullish komunitas investor terhadap prospek layanan keuangan digital di dalam negeri.

Untuk mengetahui para pemimpin fintech Indonesia yang sedang naik daun, hari ini kami telah menyusun daftar sepuluh perusahaan fintech dengan pendanaan terbesar di negara ini. Untuk daftar ini, kami menggunakan data dari Tech in Asia, CB Wawasan dan Dealroom, dan hanya memilih mereka yang telah mengumpulkan setidaknya US$100 juta dalam pendanaan modal ventura (VC).

Kami telah mengecualikan perusahaan publik dan milik negara seperti GoTo Group dan dompet seluler LinkAja, serta anak perusahaan mereka. Kami juga mengecualikan perusahaan yang berkantor pusat di negara lain tetapi beroperasi di Indonesia, seperti FinAccel, operator Kredivo, serta yang sudah diakuisisi oleh perusahaan lain seperti Bibit.

Xendit – US$538 juta

Didirikan pada tahun 2014, Xendit adalah perusahaan fintech yang menyediakan solusi pembayaran dan menyederhanakan proses pembayaran untuk bisnis dari semua ukuran di Indonesia, Filipina, dan di seluruh Asia Tenggara.

Xendit memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran dalam berbagai metode termasuk debit langsung, rekening virtual, kartu kredit dan debit, e-wallet, gerai ritel, dan angsuran online, pencairan gaji, menjalankan pasar dan banyak lagi, pada platform integrasi yang mudah didukung oleh 24/7 pelayanan pelanggan.

Perusahaan mengklaim lebih dari 3,000 pelanggan, di antaranya Samsung Indonesia, Grab Pay, Ninja Van Philippines, Qoala, Unicef ​​Indonesia, Cashalo dan Shopback, dan mengatakan ini telah melipatgandakan transaksi tahunan dari 65 juta menjadi 200 juta dan meningkatkan total nilai pembayaran dari US$6.5 miliar menjadi US$15 miliar selama setahun terakhir.

Xendit menutup putaran pendanaan Seri D senilai US$300 juta pada Mei 2022, sehingga total pendanaan VC-nya menonjol menjadi US$538 juta. Xendit adalah salah satu unicorn fintech Indonesia, senilai US$1 miliar, menurut CB Insights.

Akulaku – US$320 juta

Didirikan pada tahun 2016, Akulaku adalah platform perbankan dan keuangan digital di Asia Tenggara, dengan kehadiran di Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan harian pelanggan yang kurang terlayani di pasar negara berkembang melalui perbankan digital, pembiayaan digital, investasi digital, dan layanan pialang asuransi.

Produk inti Akulaku adalah platform e-commerce yang memungkinkan pengguna berbelanja dengan menggunakan cicilan dan kartu kredit virtual. Perusahaan juga mengoperasikan Asetku, platform manajemen kekayaan online, dan bank baru app, penawaran perbankan digital seluler yang didukung oleh Bank Neo Commerce.

perusahaan klaim 26 juta pengguna dan 4.8 pengguna aktif bulanan pada tahun 2021. Tahun lalu, total pendapatan tumbuh 122% menjadi US$598 juta dan total volume barang dagangan bruto (GMV) meningkat 136% menjadi US$5.8 miliar, kata perusahaan.

Akulaku telah mengumpulkan dana VC sekitar US$320 juta, menurut ke Dealroom, dan merupakan startup fintech paling berharga di Indonesia dengan nilai US$2 miliar, menurut CB Insights. Dia tertutup Pendanaan US$100 juta pada bulan Februari untuk “lebih memperluas jangkauan geografis” dari penawarannya di seluruh Asia Tenggara.

Akulaku dilaporkan sedang mempertimbangkan daftar AS melalui merger dengan perusahaan cek kosong.

Dana – US$250 juta

Didirikan pada tahun 2017, Dana adalah dompet digital yang menyediakan infrastruktur pembayaran dan layanan keuangan di Indonesia. Platform ini memungkinkan pengguna untuk bertransaksi dengan mudah, mengirim uang, membayar tagihan, melakukan pembelian e-commerce, dan banyak lagi.

Untuk merchant, teknologi ini menyediakan opsi integrasi pengembang yang luas dan orientasi yang mudah, mendukung jaringan QR Indonesia Standard (QRIS) nasional serta standar pembayaran API terbuka nasional (BI-SNAP).

Sejak meluncurkan aplikasinya pada Desember 2018, perusahaan klaim telah menjangkau lebih dari 115 juta pengguna di Indonesia, dan kini memproses rata-rata lebih dari 10 juta transaksi per hari. Menurut data.ai, Dana merupakan aplikasi keuangan yang paling banyak diunduh di Indonesia pada tahun 2021.

Dana mengklaim berada di jalur untuk lebih dari dua kali lipat total volume pembayaran atau nilai transaksi bruto pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Dana telah bangkit US$250 juta dalam pendanaan yang diungkapkan, dan bernilai US$1.13 miliar, menurut CB Insights.

Ajaib – US$243 juta

Didirikan pada tahun 2018, Ajaib adalah solusi manajemen kekayaan online yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual saham, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), dan reksa dana. Platform ini menargetkan investor Milenial pertama di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan.

Ajaib tidak menawarkan perdagangan bebas komisi, tetapi menerapkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan juga klaim menjadi pialang saham online pertama di Indonesia yang menghapus persyaratan modal minimum.

Ajaib mengatakan ini adalah broker terbesar ketiga dengan jumlah transaksi di Indonesia, dengan lebih dari 1 juta investor berdasarkan platformnya. Sebagai perbandingan, Indonesia memiliki lebih dari 5 juta investor individu di pasar modal, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Startup ini bergabung dengan klub unicorn setelah penggalangan dana sebesar US$153 juta pada Oktober 2021 yang menghasilkan total pendanaan menjadi sekitar US$243 juta. Ini didukung oleh investor seperti DST Global, Ribbit Capital, ICONIQ Capital dan IVP, dan bernilai US$1 miliar, menurut CB Insights.

Pintu – US$154 juta

Diluncurkan pada April 2020, Pintu adalah aplikasi perdagangan dan investasi aset digital ramah pemula yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual lebih dari 50 cryptocurrency. Platform ini dirancang khusus untuk pengguna pemula dan pemula, dan menampilkan antarmuka yang mudah digunakan, konten pendidikan, serta fitur keamanan tingkat lanjut.

Sejak diluncurkan, perusahaan klaim lebih dari empat juta orang telah menginstal aplikasinya, menjadikannya aplikasi perdagangan yang berfokus pada kripto yang paling banyak diunduh di Indonesia, menurut angka Data.ai. Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 12 juta investor kripto.

pintu telah bangkit Pendanaan US$154 juta, putaran terakhir menjadi US$113 juta Seri B tertutup pada bulan Juni. Pintu mengatakan pada saat itu berencana menggunakan modal untuk membangun fitur-fitur baru, termasuk token tambahan yang didukung dan blockchain dan produk. Pertukaran itu menggandakan ukuran timnya menjadi 200 tahun lalu dan ingin melanjutkan rencana perekrutan agresifnya untuk membantu mengatasi pasar crypto yang sedang booming di Indonesia.

Lummo – US$151 juta

Diluncurkan pada Desember 2019 sebagai BukuKas, Lummo dimulai sebagai aplikasi pembukuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebelum memperluas bisnisnya pada akhir 2020 ke berbagai layanan yang lebih luas yang bertujuan membantu pemilik bisnis menjual secara online dan mengelola keuangan mereka. mengalir lebih efektif.

Lummo saat ini memiliki dua aplikasi di bawah payungnya: LummoShop , yang sebelumnya disebut Tokko, enabler e-commerce dan pembangun perdagangan langsung ke konsumen (D2C), dan BukuKas, aplikasi pembukuannya.

Lummo klaim GMV tumbuh sebelas kali lipat dari Desember 2020 hingga Desember 2021. Krishnan Menon, pendiri dan CEO Lummo, mengatakan Bloomberg awal tahun ini bahwa hampir tujuh juta usaha kecil telah terdaftar untuk menggunakan platformnya sejak akhir 2019.

Lummo tertutup putaran pendanaan Seri C senilai US$80 juta pada Januari 2022, sehingga total pendanaannya menjadi lebih dari US$150 juta. Valuasi perusahaan diperkirakan mencapai US$500 juta.

Fazz – US$149 juta

Fazz adalah grup layanan keuangan digital yang didirikan pada tahun 2016 sebagai hasil merger antara PayFazz yang didirikan di Indonesia dan Xfers yang didirikan di Singapura. Perusahaan ini menyediakan platform keuangan all-in-one untuk bisnis di Indonesia dan Singapura, yang menampilkan rekening tunai bisnis, kemampuan penerimaan pembayaran, transfer dan pembayaran, pinjaman, manajemen keuangan, dan banyak lagi.

Fazz menyediakan dua produk utama: Fazz Agen, aplikasi keuangan berbasis agen yang melayani UMKM di Indonesia, yang memberikan kemudahan akses pembayaran, pembelian grosir, dan permodalan yang adil; dan Fazz Business, akun bisnis yang membantu pertumbuhan startup, UMKM, dan perusahaan besar, untuk membangun, menjalankan, dan mengembangkan bisnis mereka di seluruh Asia Tenggara dengan menyediakan kemampuan untuk membayar dan menerima pembayaran, menumbuhkan modal, dan mendapatkan pendanaan.

Selain Fazz Agen dan Fazz Business, Fazz juga terdiri dari Modal Rakyat, layanan peer-to-peer (P2P) lending and borrowing untuk UMKM, dan StraitsX, infrastruktur pembayaran untuk aset digital.

Fazz telah mengumpulkan US$149 juta dalam pendanaan VC, menurut ke Dealroom. Dia tertutup putaran Seri C senilai US$100 juta pada September 2022 yang terdiri dari ekuitas US$75 juta dan fasilitas utang US$25 juta, yang dikatakan akan digunakan untuk membangun produk akun bisnis dan memperluas timnya.

Balik – US$120 juta

Didirikan pada tahun 2015, Flip adalah platform pembayaran pemenang penghargaan yang melayani konsumen dan pedagang Indonesia. Perusahaan menyediakan layanan seperti transfer domestik, transfer luar negeri, dan manajemen keuangan untuk bisnis, dengan fokus pada penawaran "transaksi keuangan yang adil dan murah dari mana saja kepada siapa saja."

Produk perusahaan yang paling menonjol termasuk pembayaran P2P online dengan transfer antar bank ke lebih dari 100 bank domestik, top-up e-wallet, dan produk solusi bisnis. Ini juga memungkinkan pengguna untuk mengirim uang dari Indonesia ke lebih dari 45 negara dan menyediakan layanan transfer pembayaran perusahaan.

Penerjunan klaim telah melayani lebih dari 10 juta orang Indonesia dan “ratusan perusahaan dari semua ukuran” yang menyediakan layanan pencairan dan pengiriman uang seperti penggajian karyawan, pengembalian uang pelanggan, pembayaran faktur/pemasok, dan transfer internasional. Dikatakan memproses lebih dari US $ 12 miliar transaksi setiap tahun.

Penerjunan telah bangkit US$120 juta dalam pendanaan VC sejauh ini, putaran terakhirnya makhluk Seri B senilai US$103 juta ditutup pada Juni 2022. Dikatakan pada saat itu akan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan tenaga kerjanya, berinvestasi dalam produk baru dan pengembangan teknologi dan mendorong ekspansi bisnisnya.

Pluang – US$113 juta

Didirikan pada tahun 2019, Pluang adalah aplikasi investasi dan tabungan mikro yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi di beberapa kelas aset, termasuk saham, mata uang kripto, emas, dan reksa dana. Integrasi mendalam platform dengan aplikasi super regional Gojek, Dana, Tokopedia, dan Bukalapak memberikan keunggulan kompetitif yang unik, dan telah membantunya mengumpulkan lebih dari empat juta pengguna terdaftar di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun.

Perusahaan mengatakan telah menyaksikan pertumbuhan yang kuat dalam beberapa bulan terakhir ini, dengan pengguna yang bertransaksi bulanan melonjak 22 kali lipat antara Januari 2020 dan November 2021 dan pertumbuhan pengguna dengan saldo aktif meningkat 28.5 kali lipat.

Pluang tertutup US$55 juta dalam putaran pendanaan Seri B pada Januari 2022, sehingga total pendanaannya menjadi US$113 juta, menurut data dari CB Wawasan dan Ruang transaksi.

Pluang mengatakan pada saat itu bahwa pihaknya berencana untuk menggunakan dana tambahan untuk lebih membangun kemampuan teknologinya dan memperluas kelas asetnya. Perusahaan juga berencana untuk memperluas ketersediaan aplikasi dan layanannya di seluruh pasar internasional tambahan utama.

Julo – US$105 juta

Didirikan pada tahun 2016, Julo adalah perusahaan pinjaman P2P berlisensi yang menghubungkan pemberi pinjaman institusional dengan populasi yang tidak memiliki rekening bank dan tidak memiliki rekening bank melalui aplikasi selulernya. Startup ini menggunakan platform penjaminan kredit dan penilaian risiko berbasis data digital yang dikembangkan untuk memproses aplikasi kredit konsumen dan menentukan kelayakan kredit pelamar.

Juli mengatakan jumlah total dana yang disalurkan pada tahun 2021 tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan buku pinjamannya lebih dari lima kali dalam 12 bulan ke depan. Julo mengklaim telah melayani lebih dari 350,000 pelanggan dan mengatakan aplikasinya telah diunduh oleh lebih dari lima juta pengguna.

Tahun lalu, ia meluncurkan penawaran kredit digital konsumen, yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan hingga US$1,000 untuk berbagai transaksi, termasuk penarikan dana, transfer dana, isi ulang pulsa, pembayaran tagihan utilitas, isi ulang dompet elektronik, pembelian e-niaga. dan pembayaran QRIS.

Julo telah mengumpulkan US$105 juta dalam pendanaan VC, menurut ke Dealroom, putaran terakhirnya adalah putaran US$30 juta tertutup pada bulan April.

Kredit gambar unggulan: Diedit dari Unsplash