10 Pemain Wealthtech Teratas dari Asia Tenggara untuk Ditonton di 2023

2022 telah menjadi tahun yang menantang bagi startup fintech karena investor mengurangi investasi mereka, valuasi anjlok, dan perusahaan teknologi terpaksa menjalani PHK besar-besaran. Namun terlepas dari kondisi pasar yang bergejolak dan aktivitas pendanaan fintech yang menyusut, beberapa pemain richtech di Asia Tenggara menatap ke depan hingga tahun 2023, berhasil meningkatkan skala bisnis mereka melawan segala rintangan, berekspansi ke geografi baru, dan mengamankan penggalangan dana tahun ini.

Hari ini, kita melihat lebih dekat 10 perusahaan teknologi kekayaan teratas dari Asia Tenggara yang membuat langkah penting pada tahun 2022, dan pada tahun 2023, siap untuk kesuksesan yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.

Lembaga Pendanaan (Singapura)

Didirikan pada tahun 2015, Funding Societies adalah platform pembiayaan digital untuk usaha kecil dan menengah (UKM) yang mulai membiayai usaha kecil Singapura yang layak kredit yang tidak dapat memperoleh pinjaman tradisional. Menyadari adanya kesenjangan investasi bagi banyak UKM di kawasan Asia Tenggara, Funding Societies menyediakan opsi pembiayaan pendapatan tetap jangka pendek untuk usaha kecil dan pemilik tunggal.

Platform terbesar dari jenisnya di kawasan ini, model bisnisnya yang sukses telah membuatnya tumbuh di seluruh Asia Tenggara untuk memberikan keringanan utang di luar Singapura ke negara-negara seperti Malaysia dan Thailand. Setelah pandemi, Funding Societies Malaysia telah mencairkan MYR1 miliar pinjaman bisnis melalui lebih dari 17,000 kesepakatan pembiayaan, dua kali lipat dari kesepakatan investasi terakhir dibandingkan tahun 2020.

Dan unitnya di Thailand, Funding Societies Thailand, mencapai THB1 miliar (US$27.8 juta) dalam bentuk pencairan pinjaman kepada UKM di negara tersebut untuk tahun 2022 pada November tahun ini. Perusahaan sedang mencari berkembang secara agresif jangkauan pembiayaannya untuk model bisnis yang lebih baru, menargetkan untuk mencairkan lebih dari THB2 miliar ($55.6 juta) dalam 12 bulan ke depan. Di seluruh wilayah, Lembaga Pendanaan telah mengucurkan lebih dari US2 miliar kepada bisnis yang membutuhkan menggunakan sejumlah skema dan inisiatif pembiayaan. Perusahaan menonjol US$294 juta awal tahun ini untuk mendorong rencana ekspansi termasuk ke Vietnam pasar regional kelima.

Endowus (Singapura)

Didirikan pada tahun 2017, Endowus adalah penasihat digital wealthtech pertama di kawasan Asia Tenggara yang akan menjangkau kekayaan pribadi dan tabungan pensiun publik pada tahun 2023. Sistem milik perusahaan memberikan saran kekayaan berbasis data dalam membangun solusi yang dipersonalisasi. Portofolionya dibangun di atas akses ke produk keuangan berkualitas institusional dengan biaya serendah mungkin.

Endowus mengumumkan awal tahun ini rencana ekspansi Hong Kong, perekrutan manajemen kunci, dan lisensi oleh Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC). Ini diikuti pada bulan Oktober olehnya perolehan Carret Private, kantor multi-keluarga yang berbasis di Hong Kong. Kesepakatan itu memberinya pijakan di segmen kekayaan klien ultra high-net-worth (UHNWI). diperbesar asetnya di bawah konsultasi dari sekitar S$2 miliar pada Agustus menjadi US$4 miliar.

ADDX (Singapura)

Sejak dimulai pada tahun 2017, ADDX memungkinkan investasi pasar swasta melalui platform berbasis komunitas yang teregulasi. Investor dapat memperdagangkan ekuitas swasta, dana lindung nilai, unicorn, dan peluang pasar swasta lainnya dari kenyamanan aplikasi seluler, di mana 60% dari langganan investasinya sekarang berlangsung.

Beroperasi secara global, ADDX telah mengumpulkan sekitar US$20 juta dalam putaran pendanaan terbarunya dari pemegang saham baru dan lama, dengan grup perbankan terbesar Korea Grup Keuangan KB memimpin putaran investasi pra-Seri B ini. Itu membuat total ekuitas di ADDX menjadi sekitar US$140 juta, dan perusahaan menyalurkan dana tersebut untuk mengembangkan ADDX Advantage, platform manajemen kekayaannya yang diluncurkan pada tahun 2022 untuk melayani bank swasta, pialang, dan kantor keluarga.

Kredit swasta dan dana utang ventura sekarang dapat terdaftar di bursa ADDX, termasuk sarana investasi Dana SEA yang inovatif I yang dikelola oleh joint venture (JV) antara anak perusahaan Temasek, Seviora, dan United Overseas Bank (UOB) yang berkantor pusat di Singapura. ADDX telah menumbuhkan basis investornya sekitar 80 persen tahun-ke-tahun, dan baru-baru ini mengaktifkan koneksi pertamanya dengan pialang sekuritas CGS-CIMB Singapura untuk memungkinkan kliennya mengakses produk pasar pribadinya.

StashAway (Singapura)

Didirikan pada tahun 2016, StashAway adalah platform manajemen kekayaan digital yang menawarkan akses ke portofolio yang terdiversifikasi secara global. Perusahaan telah merancang portofolio optimal untuk setiap gaya investasi, preferensi risiko, dan tahap kehidupan. Teknologinya secara otomatis menyeimbangkan dan mengoptimalkan kembali portofolio klien ketika pasar atau kondisi ekonomi berubah.

StashAway berkantor pusat di Singapura, dan beroperasi di Malaysia, Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), Thailand, dan Hong Kong. Dia diluncurkan di UEA pada bulan Mei. Perusahaan mengklaim mengelola aset lebih dari US$1 miliar.

Pada bulan September, StashAway dijamin jumlah pendanaan baru yang dirahasiakan termasuk investasi strategis dari Hamilton Lane, manajer investasi global. Perusahaan tersebut kabarnya sedang mengerjakan peluncuran produk baru.

Hugosave (Singapura)

Didirikan pada tahun 2019, Hugosave adalah apa yang disebut penyedia "perawatan kekayaan", yang berfokus untuk membantu pelanggan mendapatkan kebiasaan belanja dan menabung yang sehat.

Penawaran Hugosave mencakup akun digital yang membantu individu membelanjakan lebih sedikit dengan menyarankan peluang peralihan, penggantian, dan pengurangan. Platform ini juga membantu pengguna melacak tujuan keuangan, menabung, dan mulai berinvestasi, melalui fitur seperti Roundups di mana transaksi kartu dibulatkan ke dolar terdekat dan kelebihannya disimpan secara otomatis; dan Gudang Emas, yang memungkinkan pelanggan untuk berinvestasi dalam logam mulia.

Padahal didirikan tiga tahun lalu, Hugosave diluncurkan aplikasinya baru tahun lalu. Dalam kurun waktu satu tahun, perusahaan mengatakan telah mengumpulkan lebih dari 40,000 pelanggan.

Pada Juli 2022, Hugosave dijamin putaran pendanaan pra-Seri A senilai US$4 juta yang katanya akan digunakan untuk memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut, memperluas penawarannya, dan meningkatkan perjalanan pengguna. Putaran ditutup beberapa bulan setelah startup won izin Lembaga Pembayaran Utama (MPI) dari MAS.

Ajaib (Indonesia)

Didirikan tiga tahun lalu, platform wealthtech Ajaib menjadi unicorn terbaru di Indonesia pada 2021 ketika menutup putaran pendanaan Seri B senilai US$153 juta (sekitar 2.1 triliun rupiah). Hal ini membuat total pendanaan dalam startup tersebut menjadi senilai US$243 juta, dan sedikit lebih tinggi dari nilai perusahaan hanya pada satu kuartal sebelumnya, yang menunjukkan optimisme berkelanjutan di kancah teknologi kekayaan yang sedang berkembang di Indonesia.

Keyakinan tinggi di putaran Seri B dengan banyak investor yang kembali termasuk SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures, dan Insignia Ventures. Putaran tersebut dipimpin oleh DST Global, yang bersama dengan Ribbit Capital juga merupakan investor utama di Robinhood, sebuah platform dengan banyak fitur pengelolaan kekayaan yang mirip dengan Ajaib.

Ajaib sebenarnya sering dibandingkan dengan platform terkenal itu, dengan banyak yang percaya bahwa perbandingan tersebut menunjukkan kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dan pemahaman generasi mendatang tentang pasar modal global. Co-founder dan CEO Ajaib Group Anderson Sumarli mengatakan suntikan dana tersebut akan digunakan untuk merekrut talenta terbaik secara agresif serta melakukan kampanye pendidikan untuk memperkuat generasi baru investor Indonesia untuk layanan keuangan modern.

Pluang (Indonesia)

Didirikan pada tahun 2019, Pluang adalah aplikasi investasi dan tabungan mikro yang memungkinkan pengguna berinvestasi di beberapa kelas aset, termasuk saham, mata uang kripto, emas, dan reksa dana. Integrasi mendalam platform dengan aplikasi super regional Gojek, Dana, Tokopedia, dan Bukalapak memberikannya keunggulan kompetitif yang unik, dan telah membantunya mengumpulkan lebih dari 7.9 juta pengguna.

Perusahaan mengatakan telah menyaksikan pertumbuhan yang kuat dalam beberapa bulan terakhir ini, dengan pengguna yang bertransaksi bulanan melonjak 22 kali lipat antara Januari 2020 dan November 2021 dan pertumbuhan pengguna dengan saldo aktif meningkat 28.5 kali lipat.

Pluang tertutup US$55 juta dalam putaran pendanaan Seri B pada Januari 2022, yang katanya akan digunakan untuk lebih membangun kemampuan teknologinya dan memperluas kelas asetnya. Perusahaan juga berencana untuk memperluas ketersediaan aplikasi dan layanannya di seluruh pasar internasional tambahan utama.

Finhay (Vietnam)

Didirikan pada tahun 2022, Finhay adalah perusahaan pialang berlisensi yang menjalankan platform manajemen kekayaan yang dirancang untuk memungkinkan investor individu mengakses produk keuangan secara digital. Platform ini menggunakan pembelajaran mesin (ML) untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan investasi bagi investor.

Di Vietnam, Finhay mengklaim lebih dari 2.7 juta pengguna terdaftar, menjadikannya platform investasi digital terkemuka di negara itu. Dikatakan pertumbuhan sangat kuat pada tahun 2021 di mana ia memperoleh 150% lebih banyak pengguna, didukung oleh peluncuran empat produk baru: akun terbungkus uang tunai dengan CIMB, perdagangan emas, produk tabungan 12 bulan, dan perdagangan saham.

Finhay menonjol US$25 juta dalam putaran pendanaan Seri B pada bulan Juni, satu-satunya investasi yang diungkapkan. Perusahaan mengatakan akan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi dalam ekspansi bisnis strategis, akuisisi bakat, dan pengembangan teknologi.

Selain penggalangan dana, Finhay juga melakukan akuisisi pertamanya tahun ini, dengan mengambil pialang sekuritas Vina Securities untuk memperluas ekosistem produk investasinya.

Coins.Ph (Filipina)

Diluncurkan pada tahun 2014, Coins.Ph adalah penyedia dompet digital terkemuka dan platform pertukaran mata uang kripto yang diselenggarakan di Filipina. 16 juta penggunanya dapat membeli dan menjual berbagai cryptocurrency dan mengakses berbagai layanan keuangan melalui aplikasi selulernya.

Sepenuhnya diatur oleh Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph adalah perusahaan berbasis crypto pertama di Asia memiliki lisensi Penerbit Virtual Currency dan Electronic Money dari bank sentral. Pemain fintech itu dijual oleh decacorn Indonesia kepada mantan CFO pertukaran crypto Binance, Wei Zhou, dengan harga hampir US$200 juta awal tahun ini.

Dengan statusnya sebagai inovator blockchain keuangan di Filipina, Coins.Ph menonjol US$30 juta lainnya dalam putaran pendanaan seri-C awal tahun ini, dan bulan ini diperoleh lisensi Pembayaran Elektronik Lanjutan dan Layanan Keuangan (EPFS) saat perusahaan bergerak menuju penawaran produk keuangan arus utama. Perusahaan juga memamerkan Akses Koin, solusi berlabel putihnya untuk memungkinkan platform pihak ketiga menawarkan layanan crypto dengan mudah, yang pertama terlihat dari pemain teknologi kaya di Asia Tenggara pada tahun 2023.

PitchIN (Malaysia)

Diciptakan satu dekade lalu pada tahun 2012, PitchIN adalah “platform ECF teregulasi terkemuka di seluruh kawasan Asia Pasifik”, Menurut para pendirinya. ECF adalah crowdfunding ekuitas, dan PitchIN adalah salah satu dari hanya dua perusahaan yang dipilih oleh Securities Commission (SC) Malaysia untuk menjadi operator platform Initial Exchange Offering (IEO) yang bertugas memelihara inovasi yang bertanggung jawab dalam ruang aset digital.

Dengan tujuan untuk menjadi pusat penggalangan dana dan investasi digital terkemuka di Asia Tenggara, perusahaan ini tidak seperti banyak pemain teknologi kekayaan pada tahun 2023, karena telah membantu setidaknya 130 UKM di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pendanaan mereka.

Sejak tahun lalu, perusahaan telah menonjol US$1.34 juta (RM5.5 juta) dari 322 investor dan siap untuk secara progresif menawarkan lebih banyak opsi penggalangan dana dan investasi untuk UKM baik di Malaysia maupun di seluruh wilayah Asia Tenggara. Penunjukan platform IEO akan memungkinkan PitchIN untuk menawarkan aset digital sebagai opsi investasi untuk usaha kecil, mendiversifikasi potensi penggalangan dana mereka.