Kesimpulan: Tesis kami adalah bahwa memegang token Solana (SOL) jangka panjang seperti berinvestasi di ekosistem Solana. Untuk mengetahui apakah ekosistemnya sehat, kami mengidentifikasi proyek teratas yang dibangun di Solana, yang dapat Anda bandingkan dengan rantai L1 lainnya seperti Ethereum.
Dibuat pada tahun 2017, Solana adalah platform blockchain Layer 1 (baca: saingan Ethereum) yang menampung aplikasi yang terdesentralisasi dan dapat diskalakan. Saat ini, lebih dari 350 proyek dibangun di blockchain Solana, dengan sekitar 1,000 pengembang aktif.
Solana menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah daripada blockchain populer lainnya seperti bitcoin dan Ethereum. Secara teoritis, blockchain dapat memproses lebih dari 50,000 transaksi per detik, dan diklaim sebagai “blockchain tercepat di dunia.”
Sebagai investor crypto jangka panjang, pandangan kami adalah bahwa kualitas blockchain ditentukan oleh kualitas aplikasi yang dibangun di atasnya. Teknologi tidak terlalu penting seperti ekosistem pengembang, pengguna, dan aplikasi pembunuh.
Bagi investor yang berpikir untuk membeli dan menahan token SOL asli Solana dalam jangka panjang, kami telah mencantumkan proyek Solana teratas, sehingga Anda dapat menilai kualitasnya sendiri.
| Cap Pasar | Volume Perdagangan 24 Jam | Nilai Total Terkunci (TVL) | Pengguna Aktif Harian | |
| Keuangan Marinade (MNDE) | $ 6.7M | $ 20.5k | $ 248.4M | N / A |
| Serum (SRM) | $ 283.9M | $ 28.2M | $ 225.7M | 10,207 |
| Solend (SLND) | $ 13.7M | $ 110k | $ 246.3M | N / A |
| Radium (RAY) | $ 103.5M | $ 9.4M | $ 235M | 1,050 |
| Protokol Tulip (TULIP) | $ 2.6M | $ 91.5k | $ 157.8M | N / A |
| Pasar Mangga (MNGO) | $ 44.3M | $ 163.7k | $ 128.2M | 584 |
| Orca (ORCA) | $ 16.7M | $ 318.7k | $100.9 | 1,461 |
| Tukar Pedang (SBR) | $ 3.2M | $ 116.4k | $ 87.6M | 1,369 |
| Aldrin (rin) | $ 1.5M | $ 14.7k | $ 73.9M | 642 |
Keuangan Marinade (MNDE)
Cap Pasar: $ 6.7 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $20.5rb
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 248.4 juta
Pengguna Aktif Harian: N / A
Marinade Finance adalah protokol staking cair non-penahanan yang beroperasi di blockchain Solana. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mempertaruhkan token SOL mereka melalui strategi pertaruhan yang telah ditentukan. Sebagai imbalan atas staking, peserta mendapatkan “marinated SOL tokens” (mSOL). Token ini dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil menggunakan fitur desentralisasi keuangan (DeFi) Marinade. Mereka juga dapat digunakan di ekosistem Solana yang lebih luas.
Sebagai alternatif, peserta dapat menukar SOL yang dipertaruhkan kembali dengan SOL reguler kapan pun mereka mau, setelah mereka melepasnya. Marinade Finance juga menawarkan periode nol penguncian, dan peserta dapat memperoleh akses ke aset mereka kapan saja. Platform ini juga menawarkan jaringan validator yang luas untuk menjaga desentralisasi dan keamanan.
Serum (SRM)
Cap Pasar: $ 283.9 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $ 28.2 juta
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 225.7 juta
Pengguna Aktif Harian: 10,207
Serum adalah pertukaran terdesentralisasi (DEX) yang dibangun di atas Solana. Menggunakan Solana, Serum dapat memanfaatkan efektivitas biaya dan kecepatan transaksi yang diselesaikan di blockchain-nya.
Serum hadir dengan buku pesanan terdesentralisasi yang dijalankan oleh kontrak pintar yang bertujuan untuk meniru pertukaran tradisional dengan mencocokkan penjual dan pembeli. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada peserta dengan ukuran pesanan dan harga saat mereka mengirimkan pesanan ke Serum, memungkinkan mereka mengontrol penuh atas perdagangan mereka.
Serum bertujuan untuk bersaing dengan DEX yang dibangun menggunakan pembuat pasar otomatis, seperti SushiSwap, Uniswap, atau Bancor.
Serum juga menawarkan dukungan lintas rantai, artinya pengguna dapat menukar token yang dibangun di platform lain seperti Ethereum atau Polkadot. Proyek DeFi yang ada juga dapat mengakses likuiditas dan fitur Serum, terlepas dari blockchain apa yang mereka bangun.
Token utilitas Serum, SRM, memungkinkan pemegang untuk menerima diskon hingga 50% untuk biaya perdagangan mereka, dan pemangku kepentingan dapat memilih dan berpartisipasi dalam mekanisme tata kelola platform.
Solend (SLND)
Cap Pasar: $ 13.7 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $110.0rb
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 246.3 juta
Pengguna Aktif Harian: N / A
Solend adalah platform pinjam meminjam di jaringan Solana. Ini menggambarkan dirinya sebagai "mesin suku bunga otonom." Melalui biaya rendah dan transaksi cepat, peserta dapat memperoleh bunga dan meminjam hingga 16 aset di lebih dari 40 pool.
Solend menawarkan dasbor yang mudah digunakan dan ramah pengguna. Saat mendepositkan aset di Solend, peserta menerima sebagian dari bunga yang dihitung secara otomatis oleh algoritme.
Solend berencana untuk secara bertahap mentransisikan tata kelolanya ke organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola proyek.
Radium (RAY)
Cap Pasar: $ 103.5 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $ 9.4 juta
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 235 juta
Pengguna Aktif Harian: 1,050
Raydium adalah pembuat pasar otomatis (AMM) yang dibangun di atas blockchain Solana yang berbagi likuiditas dengan pertukaran terdesentralisasi Serum. Sebagai AMM, ini memungkinkan cryptocurrency dan aset digital lainnya untuk diperdagangkan tanpa izin melalui kumpulan likuiditas.
Dengan menggabungkan fleksibilitas AMM dengan keandalan Serum, Raydium mendukung perdagangan aset digital yang cepat, likuid, dan berbiaya rendah di Solana dengan sumber likuiditas tambahan.
Pengguna yang menawarkan likuiditas ke Raydium diberi insentif dengan imbalan dalam bentuk RAY, token utilitas ekosistem Raydium. Pada gilirannya, peserta dapat mempertaruhkan RAY untuk mendapatkan hadiah crypto tambahan.
Protokol Tulip (TULIP)
Cap Pasar: $ 2.6 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $91.5rb
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 157.8 juta
Pengguna Aktif Harian: N / A
Tulip Protocol adalah platform agregasi hasil pertama yang dibangun di atas blockchain Solana. Ini menawarkan tiga produk hasil utama: Lending, Vault, dan Leveraged Farming. Strategi vaultnya digabungkan secara konsisten, berkat jaringan Solana yang berbiaya rendah dan berkinerja cepat. Karena itu, ia dapat menawarkan manfaat yang signifikan bagi penggunanya, seperti APY yang lebih besar dan biaya gas yang rendah.
Nama "Tulip" adalah anggukan untuk nama Belanda yang terkenal tulip mania. Gelembung pasar ini muncul selama tahun 1600-an ketika spekulasi tentang umbi tulip mendorong harga ke ketinggian yang mencengangkan. Berinvestasi dalam tulip, atau di TULIP, dengan risiko Anda sendiri.
Pasar Mangga (MNGO)
Cap Pasar: $ 44.3 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $163.7rb
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 128.2 juta
Pengguna Aktif Harian: 584
Mango Markets adalah pertukaran terdesentralisasi pada blockchain Solana yang menawarkan kepada pedagang sebanyak 20x leverage pada pasangan perdagangan. Transaksi murah, cepat, dan tanpa izin, dan Mango Markets menawarkan sejumlah fitur yang membuatnya unik.
Seperti pertukaran terdesentralisasi lainnya di Solana, Mango Markets menawarkan buku pesanan on-chain (dengan gaya yang sama dengan pertukaran terpusat) tanpa menderita latensi pesanan dan biaya tinggi yang mengganggu pertukaran terdesentralisasi sebelumnya sebelum model pembuat pasar otomatis dibawa. Model DEX on-chain dimungkinkan karena transaksi Solana yang sangat murah dan cepat.
Mango Markets menawarkan pilihan pasangan perdagangan spot yang kecil namun terkurasi dengan baik. Ini termasuk aset dalam ekosistem Solana, seperti COPE, RAY, SOL, SRM, dan MNGO, serta versi BNB, BTC, ETH, FTT, dan LUNA yang dibungkus. Anda juga dapat memperdagangkan berjangka untuk sebagian besar pasangan ini, termasuk ADA.
Orca
Cap Pasar: $ 16.7 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $318.7rb
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 100.9
Pengguna Aktif Harian: 1,461
Orca adalah pertukaran terdesentralisasi di Solana. Orca bertujuan untuk pertukaran token dengan biaya rendah dan hampir seketika melalui model pembuat pasar otomatis (AMM). Di DEX, peserta memasok token ke kumpulan likuiditas, dan algoritme menetapkan harga pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Selain itu, peserta dapat menggunakan token ORCA untuk memilih masa depan protokol.
Orca juga berencana untuk menawarkan program pertanian hasil yang dikenal sebagai Aqua Farm. Satu set kolam likuiditas akan segera menjadi Aqua Farms. Saat ini, penyedia likuiditas di kumpulan Orca dapat memperoleh biaya perdagangan. Sebaliknya, penyedia likuiditas di Aqua Farms akan dapat memperoleh token ORCA dan biaya perdagangan. Orca juga berencana untuk menambahkan fungsi yang memungkinkan proyek lain menambahkan token mereka sebagai hadiah di masa mendatang.
Tahu (SBR)
Cap Pasar: $ 3.2 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $116.4rb
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 87.6 juta
Pengguna Aktif Harian: 1,369
Saber adalah pertukaran terdesentralisasi di Solana yang berfokus pada pertukaran dan staking stablecoin. Saat ini, ada peluang pertukaran untuk sekitar 30 cryptocurrency.
Pengguna juga dapat mempertaruhkan dana mereka di kumpulan likuiditas. Pertukaran Sabre saat ini menawarkan sekitar 25 kumpulan likuiditas, masing-masing mewakili pasangan swap, misalnya USDT-USDC. Penyedia likuiditas dapat memperoleh hasil berdasarkan setiap transaksi swap pada platform yang melibatkan pasangan. Saber menawarkan waktu transaksi yang cepat, biaya transaksi yang rendah, dan tingkat slippage yang rendah.
Aldrin (rin)
Cap Pasar: $ 1.5 juta
Nilai Perdagangan 24 Jam: $14.7rb
Nilai Total Terkunci (TVL): $ 73.9 juta
Pengguna Aktif Harian: 642
Aldrin adalah pertukaran cryptocurrency terdesentralisasi yang dibangun di jaringan Solana yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perdagangan crypto untuk pemula dan pedagang tingkat lanjut.
Peserta sudah dapat memperdagangkan lebih dari 160 pasang token di bursa. Aldrin menawarkan dasbor perdagangan yang komprehensif dan informatif, dengan opsi bagi peserta untuk meninjau data token penting sebelum melakukan perdagangan. Aldrin memudahkan para pedagang untuk menemukan situs web token, analisis perdagangannya, dan data penting lainnya.
Pengambilan Investor
Seperti yang Anda lihat, banyak proyek menarik sedang dibangun di blockchain Solana. Tidak mengherankan bahwa proyek-proyek terkemuka semuanya terkait dengan DeFi, karena “di situlah uangnya.”
Pertanyaannya adalah apakah Solana dapat terus membangun komunitas pengembangnya, karena pengembang membangun aplikasi, dan aplikasi membangun pengguna. Sementara Solana menambahkan pengembang baru bersih (kiri bawah), ia memiliki jalan panjang untuk mengejar ketinggalan dengan Ethereum (kanan atas).
Banyak yang berasumsi bahwa teknologi terbaik akan menang, tetapi sejarah menunjukkan bukan itu masalahnya. Blockchain tercepat hanya berguna jika memiliki beragam aplikasi pembunuh yang dibangun di atasnya. Solana tumbuh dengan cepat – tetapi pada tingkat ini, tidak cukup cepat untuk menyalip Ethereum.
Tesis kami adalah bahwa platform teknologi berkonsolidasi menjadi dua pemenang besar (iPhone vs Android, Mac vs PC) atau satu monopoli besar (Google). Ini adalah bagaimana kami percaya pasar L1 pada akhirnya akan matang.
Investasi di SOL, kemudian, adalah taruhan pada masa depan multi-rantai (dan di mana Solana adalah salah satu rantai L1 yang bertahan), ATAU taruhan bahwa Solana akan menyalip Ethereum sebagai salah satu rantai terakhir yang bertahan. Sementara Solana memiliki teknologi yang mengesankan, tidak ada taruhan yang akan kami ambil.
Berlangganan buletin harian kami untuk mendapatkan wawasan investor terbaru tentang SOL, ditambah token L1 teratas lainnya.
- Investasi Altcoin
- Bitcoin
- Jurnal Pasar Bitcoin
- blockchain
- kepatuhan blockchain
- konferensi blockchain
- coinbase
- kecerdasan
- Konsensus
- konferensi crypto
- pertambangan kripto
- cryptocurrency
- Terdesentralisasi
- Defi
- Aset-Aset Digital
- ethereum
- Mesin belajar
- token yang tidak dapat dipertukarkan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- permainan plato
- Poligon
- bukti kepemilikan
- W3
- zephyrnet.dll
