Anda dapat memilih apa yang ingin Anda tonton, dengarkan, dan beli kapan pun Anda mau, yang mencerminkan selera dan nilai Anda dalam pilihan Anda. Kami berada di jalur yang sama dengan keputusan investasi kami. Penyedia produk menasihati penasihat investasi tentang bagaimana mereka dapat menggunakan teknologi untuk mempertahankan posisi tepercaya mereka dengan klien.
“Klien saat ini menginginkan investasi yang selaras dengan nilai-nilai mereka,” kata CEO Morningstar Kunal Kapoor dalam pidato pembukaannya di Konferensi Investasi Morningstar 2022. Klien ingin preferensi pribadi mereka tercermin dalam portofolio mereka, selain mencapai pengembalian dan mengelola risiko.
“Personalisasi aktif adalah investasi aktif baru,” kata Kapoor. “Personalisasikan portofolio Anda dalam skala besar: itulah tema yang akan Anda dengar disuarakan berulang-ulang.”
FinTech Showcase konferensi Morningstar, yang menampilkan presentasi tentang 18 produk, disampaikan dengan lima tema berikut:
- Menyediakan personalisasi portofolio dan otomatisasi data dalam skala besar.
- Berfokus pada nilai-nilai klien dan membangun portofolio yang mencerminkan nilai-nilai tersebut sambil memberikan pengembalian.
- Memberi penasehat kemampuan untuk menambahkan produk baru yang kompleks (yaitu kripto dan anuitas) dengan mudah.
- Membuat nasihat keuangan independen lebih baik dan lebih terjangkau.
- Menggunakan teknologi yang memberi penasihat keuangan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama klien daripada administrasi.
Perusahaan berikut, terdaftar dalam urutan presentasi, berpartisipasi dalam FinTech Showcase.
Biosains Ruang Vektor
Menerapkan teknologi AI-nya ke layanan keuangan untuk menemukan “hubungan tersembunyi” antara acara global dan perusahaan publik. Hasilnya adalah sekeranjang ekuitas atau token kripto yang dapat diperdagangkan secara otomatis untuk memberikan perlindungan finansial melalui short atau strategi perdagangan lainnya.
Pra-rek
Menempatkan rekomendasi dalam layanan investasi pendapatan tetap umumnya hanya tersedia untuk institusi besar. Tujuannya adalah untuk membuat pasar pendapatan tetap lebih mudah diakses, transparan, dan terhubung dengan menggunakan rekomendasi (pikirkan Yelp) untuk memberikan data dan pengetahuan pasar kepada investor institusi yang lebih kecil.
pembesar
Memberi penasehat teknologi AI yang memungkinkan mereka untuk lebih mudah mengungkap produk investasi yang selaras dengan preferensi dan nilai klien. Layanan ini dirancang untuk membantu penasehat membuat lebih banyak portofolio dan model pribadi dan untuk menyediakan manajer aset dengan saluran distribusi digital untuk penasehat. “Proposal dampak yang dipersonalisasi membantu memperdalam hubungan antara penasihat dan klien dan bagi klien untuk melihat dampak yang dimiliki portofolio mereka,” kata Matt Barley, direktur penjualan penasihat.
Harta karun
Memungkinkan investor Afrika untuk berinvestasi dalam sekuritas global dengan mudah dan murah. Aplikasi yang dikombinasikan dengan penelitian Morningstar bertujuan untuk investor Afrika, baik di benua atau di diaspora, dengan pendidikan investasi, minimum investasi rendah, dan akses fraksional ke saham di sekuritas global.
Ragum
Membangun portofolio khusus yang mengekspresikan preferensi dan keinginan pribadi dalam skala besar. Aplikasi melakukan konstruksi portofolio dan pemenuhan investasi untuk penasihat, berdasarkan rencana keuangan mereka untuk klien individu. Perusahaan menyebutnya Wealth 3.0 Intelligent Investing, berbeda dengan Wealth 2.0 ETF dan Dana Indeks dan Reksa Dana Wealth 1.0.
HidupHasil
Meminimalkan pajak dari waktu ke waktu untuk memberikan alfa investasi tambahan bahkan saat klien mendefund akun. Perusahaan teknologi perusahaan membantu memperkirakan implikasi pajak yang seringkali kompleks dari investasi yang terakumulasi selama seumur hidup dan mengoptimalkan struktur pajak untuk mendapatkan kekayaan tambahan.
benetika
Menyediakan pasar bagi penasihat untuk layanan pihak ketiga yang mereka butuhkan untuk mengelola praktik pensiun. Perusahaan itu menyebut dirinya sebagai "manfaat pensiun amazon.com" yang memberi penasihat akses ke pihak ketiga dan melacak proposal dan aliran bisnis melalui pengalaman pengguna seperti Amazon.
TinggiNol
Memungkinkan penasihat keuangan dan manajer kekayaan untuk berinvestasi dalam aset digital atas nama klien mereka dengan cara yang aman dan digital. Perusahaan menyediakan platform arsitektur terbuka yang memberikan pilihan penasihat untuk investasi aset digital langsung atau sekunder, kustodian, dan pertukaran perdagangan.
Inovasi Meetami
https://www.amipro.ca/software
Membantu penasihat menavigasi aset digital dengan menyediakan sistem manajemen pendidikan dan investasi. Mengingat bahwa banyak klien yang bertanya atau berinvestasi dalam aset digital, tujuan perusahaan adalah mendukung penasihat untuk membangun praktik aset digital dan mempertahankan atau memperoleh pendapatan.
DriveKekayaan
Menyediakan teknologi yang menambahkan produk baru ke praktik konsultasi dengan cepat dan mudah. Menggunakan API dan antarmuka umum untuk semua kelas aset, perusahaan membantu penasihat menciptakan produk yang menguntungkan bagi klien yang kurang terlayani dan kurang berinvestasi.
Altruis
Membangun dan menskalakan praktik penasihat investasi melalui teknologi yang terjangkau. Penasihat independen dapat memanfaatkan alat digital dan alur kerja yang sebelumnya hanya tersedia untuk perusahaan besar melalui tumpukan teknologi yang terintegrasi, terjangkau, dan dapat disesuaikan.
Yang terbaik
Mendukung keputusan perdagangan dengan pakar pilihan investor. Pedagang dapat membuat daftar pilihan portofolio mereka dan menunjukkan pengembalian sementara investor dapat memilih tim pedagang untuk membuat pola portofolio mereka, seperti tim sepak bola fantasi. “Investor kami dapat belajar dari para ahli yang mereka ikuti” kata Axel Thibon, pendiri dan CEO. “Para ahli mendapatkan pengikut, eksposur, dan pembangunan merek. Para investor mendapatkan pendekatan investasi yang dipilih sendiri namun dipandu: “lakukan dengan saya, jangan lakukan sendiri atau lakukan untuk saya.”
Etika
Memberdayakan penasihat kekayaan dan investor untuk membuat portofolio yang berusaha menyelaraskan nilai pribadi dengan tujuan keuangan. Manajer aset membantu investor individu dan penasihat keuangan berinvestasi dalam sekuritas yang mencapai hasil individual untuk investasi berkelanjutan.
Teknologi Keuangan Luma
Berusaha untuk hanya produk terstruktur dan anuitas. Koneksi API dan teknologi platform perusahaan memudahkan penasihat keuangan untuk memahami, menawarkan, dan mengelola produk ini, memberi mereka produk tambahan dengan berbagai pilihan penerbit dan operator.
AlfaSense
Menemukan wawasan pasar dengan cepat melalui mesin pencari berbasis AI dan bertarget. Tidak seperti mesin pencari umum, perusahaan mengumpulkan hasil dari sumber dan organisasi data keuangan yang relevan; kemudian menguraikan hasil menjadi temuan yang menarik bagi penasihat dan pedagang yang meneliti tren pasar dan perusahaan.
Grup Solusi Backstop
https://www.backstopsolutions.com/
Menawarkan aplikasi alur kerja manajemen penelitian untuk investor institusi yang mengelola ekuitas swasta, real estat, dana lindung nilai, dan investasi alternatif lainnya. Tujuannya adalah untuk mengotomatisasi dan merampingkan informasi manajemen investasi melalui proses yang konsisten di seluruh kelas aset dalam upaya untuk memberikan fokus dan wawasan yang lebih besar bagi manajer investasi.
Produk Terstruktur Halo Investing
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Menjalankan platform pasar yang memudahkan penasihat investasi untuk menawarkan catatan terstruktur untuk portofolio klien. Kendaraan investasi nomor tiga di pasar modal, instrumen utang ini sulit dibeli investor karena kompleks dan membutuhkan minimal investasi yang tinggi. Halo menyediakan platform independen yang mencantumkan catatan ini untuk menyediakan pasar yang lebih transparan dan lebih mudah diakses.
Meja Asuransi Outsource Halo Investing
Memudahkan penasihat untuk menambahkan anuitas ke portofolio klien. ini adalah satu lagi tentang meningkatnya popularitas anuitas. Platform ini memberikan penasihat independen untuk membangun lini produk mereka dan mengelola investasi yang diwariskan tanpa menghabiskan waktu tambahan atau mempekerjakan staf khusus.
- keuangan semut
- blockchain
- fintech konferensi blockchain
- fintech berpadu
- coinbase
- kecerdasan
- fintech konferensi kripto
- fintech
- aplikasi tekfin
- inovasi fintech
- Fintech Meningkatnya
- penasihat investasi
- Bintang fajar
- OpenSea
- PayPal
- teknologi pembayaran
- jalur pembayaran
- PFM-Kekayaan
- plato
- plato ai
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- permainan plato
- razorpay.dll
- Revolut
- Ripple
- fintech persegi
- garis
- fintech tencent
- manajemen kekayaan
- teknologi kekayaan
- xero
- zephyrnet.dll
