Yuexiu REIT Mengusulkan untuk Mengakuisisi Yuexiu Financial Tower

HONG KONG, 26 Okt 2021 - (ACN Newswire) - Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, bersama dengan Yuexiu REIT Asset Management Limited, disebut sebagai Dana, kode saham HKEX: 405) dengan bangga mengumumkan bahwa, melalui Special Purpose Vehicle, telah menandatangani akta akuisisi dengan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Yuexiu Property Company Limited (sebagai Vendor) (Yuexiu Property, kode saham HKEX: 123), dan Yuexiu Property (sebagai Penjamin). Yuexiu REIT mengusulkan untuk mengakuisisi, dari Vendor, Yuexiu Financial Tower, gedung perkantoran Grade A internasional tingkat atas karena struktur seperti itu menjadi semakin langka di Distrik Bisnis Inti Guangzhou Zhu Jiang New Town (ZJNT).

Menara Keuangan Yuexiu

Lin Deliang, Ketua, Direktur Eksekutif dan CEO Yuexiu REIT mengatakan, “Kami percaya akuisisi ini menghadirkan peluang yang berharga. Setelah akuisisi selesai, Yuexiu REIT akan memiliki tiga bangunan landmark super-tinggi yang lebih tinggi dari 300 meter dan diharapkan valuasi portofolio Yuexiu REIT yang diperbesar menjadi yang terbesar di antara portofolio RRC yang dimiliki oleh REIT yang terdaftar di Hong Kong dan Singapura setelah akuisisi. Akuisisi. Yuexiu REIT telah lama berkomitmen untuk berinvestasi dalam real estat komersial yang menghasilkan pendapatan berkualitas tinggi di kota-kota kelas atas di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Akuisisi ini menandai kemajuan besar dalam investasi dan strategi pertumbuhan Yuexiu REIT. Selain itu, kami juga dapat menangkap peluang pengembangan yang kuat di Greater Bay Area (GBA) dan Guangzhou, serta pasar properti komersial Guangzhou yang sedang berkembang; perbesar portofolio properti Yuexiu REIT; menghasilkan sumber pendapatan jangka panjang dan stabil; dan, pada akhirnya, meningkatkan potensi pertumbuhan Yuexiu REIT.”

Pertumbuhan Guangzhou telah didorong oleh sistem ekonomi dan model pembangunan berbasis inovasi, dan akan dikembangkan sebagai kantor pusat kelas dunia untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dan jasa modern yang sedang berkembang dan pada akhirnya menjadi klaster kota berstandar internasional dan dunia- kelas Bay Area akan sepenuhnya terbentuk di masa depan. Sebagai salah satu kota inti dalam pengembangan GBA bersama dengan Hong Kong, Makau dan Shenzhen, Guangzhou diposisikan sebagai pusat dan kota gerbang nasional; dan juga merupakan pusat perdagangan internasional yang maju, pusat transportasi yang komprehensif dan titik fokus penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan budaya, karena terus membangun kota metropolitan internasional. Di antara 9+2 kota di GBA, Guangzhou adalah ibu kota provinsi Guangdong di Cina Selatan dan lokasi strategis utama di GBA yang terletak di lokasi utama yang telah berkembang pesat. Pada paruh pertama tahun 2021, pertumbuhan PDB Guangzhou melebihi rata-rata tingkat nasional dan Guangdong, dan percepatan pengembangan GBA yang diharapkan juga akan merangsang permintaan pasar yang lebih kuat untuk kantor Grade A internasional di ZJNT di Guangzhou. Oleh karena itu, akuisisi dapat menangkap peluang yang timbul dari ekspansi ekonomi yang cepat dari GBA dan Guangzhou[, dan juga menangkap perkembangan pasar properti komersial Guangzhou.

Akuisisi yang diusulkan untuk Yuexiu Financial Tower adalah untuk gedung perkantoran International Grade A, yang merupakan salah satu dari sepuluh gedung pencakar langit tertinggi di Guangzhou dan bangunan tengara yang berlokasi strategis di Distrik Inti ZJNT, di No. 28, Zhujiang East Avenue, Distrik Tianhe di Guangzhou. Yuexiu Financial Tower memiliki total luas lantai kotor 210,282.94 meter persegi dan terdiri dari gedung perkantoran komersial 68 lantai di atas tanah (terdiri dari komponen ritel 4 lantai dan komponen kantor 64 lantai) dan basement 4 lantai dengan 827 lantai bawah tanah ruang parkir. Terletak di pusat transportasi yang strategis dengan transportasi yang nyaman dan berdekatan dengan jalur kereta bawah tanah utama dalam jarak sekitar 5-10 menit berjalan kaki. Dapat diakses ke Metro Lines 3, 5 dan Automated People Mover (kereta listrik tanpa pengemudi). Hanya berjarak 200 meter dari Stasiun Xiancun, stasiun persimpangan Metro Jalur 18 dan Fase 2 Jalur 13 yang dibuka pada September 2021 dan diharapkan dibuka masing-masing pada 2022. Pembukaan Stasiun Xiancun yang baru dan Stasiun Huacheng Square Utara akan lebih meningkatkan jaringan transportasi umum regional. Dan karenanya dapat lebih meningkatkan persewaan gedung perkantoran di dekat stasiun. Selain itu, Yuexiu Financial Tower memiliki helipad, infrastruktur transportasi yang unik dibandingkan dengan gedung perkantoran Grade A lainnya di Guangzhou yang mendukung rute penerbangan antara Guangzhou, Shenzhen dan Zhuhai.

Yuexiu Financial Tower adalah fasilitas yang sangat kompetitif di kawasan ini, dengan ruang kantor terbesar yang dapat disewa dan fasilitas canggih, termasuk elevator super cepat dengan kecepatan maksimum delapan meter per detik, sistem pengiriman elevator cerdas, dan hemat energi sistem pendingin udara yang efektif memblokir PM 2.5 dengan tingkat sterilisasi virus 99.9%. Saat ini, telah menarik banyak penyewa berkualitas tinggi di berbagai industri termasuk keuangan, layanan bisnis, teknologi informasi, manufaktur, dan properti, serta perusahaan Fortune Global 500. Selain itu, tingkat hunian rata-rata mencapai 92.5% selama sembilan bulan yang berakhir 30 September 2021.

Selain itu, Yuexiu Financial Tower telah memenangkan beberapa penghargaan termasuk Sertifikasi Platinum US Green Building Council LEED EBOM V4, US Green Building Council WELL V2 Platinum Pra-sertifikasi dan China Construction Engineering Luban Award (Proyek Kualitas Utama Nasional), dengan terakhir disebutkan sebagai penghargaan tertinggi untuk kualitas konstruksi di RRC. Keunggulan, desain, kualitas dan infrastruktur properti ini diakui secara luas.

Area inti ZJNT berada di jantung distrik bisnis pusat Guangzhou Tianhe dengan gedung perkantoran Grade A terbanyak, dan dianggap sebagai pusat sektor keuangan dan layanan kelas atas di Tiongkok Selatan. Kekuatan ekonomi Distrik Tianhe terus tumbuh, dari tingkat PDB sebesar RMB343.3 miliar pada tahun 2015 hingga mencapai RMB531.3 miliar pada tahun 2020 dan PDB distrik tersebut menduduki peringkat pertama di Guangzhou selama 14 tahun berturut-turut. Dipimpin oleh “ekonomi pusat”, Distrik Tianhe diharapkan dapat berkembang dengan baik di empat industri terkemuka termasuk layanan keuangan, teknologi informasi generasi baru, perdagangan modern, dan layanan bisnis. Dibandingkan dengan distrik lain di Guangzhou, ZJNT memiliki tingkat sewa tertinggi untuk ruang kantor Grade A. Pada tanggal 30 September 2021, sewa saat ini untuk komponen kantor Yuexiu Financial Tower adalah sekitar RMB199.3 per meter persegi per bulan. Rata-rata sewa gedung perkantoran Grade A Internasional di area inti ZJNT adalah RMB 218 per meter persegi per bulan pada kuartal kedua tahun 2021. Berdasarkan kondisi superior Yuexiu Financial Tower, tampaknya masih ada ruang untuk sewa yang meningkat . Selain itu, menurut laporan konsultan pasar, tarif sewa ruang kantor Grade A internasional di area inti ZJNT diperkirakan akan terus tumbuh sebesar 3.2% hingga 4.4% antara tahun 2022 hingga 2025, terutama karena kelangkaan ruang kantor di daerah dalam empat tahun ke depan. Pada saat itu, ZJNT akan menjadi pilihan pertama bagi perusahaan jasa keuangan dan perusahaan jasa kelas atas di pasar leasing, dan ZJNT diharapkan dapat menikmati kinerja leasing terbaik.

Setelah akuisisi selesai, pendapatan yang dihasilkan oleh Yuexiu Financial Tower untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 akan mewakili sekitar 19% dari pendapatan portofolio yang diperbesar untuk periode yang sama. Akuisisi ini tidak hanya memberikan sumber tambahan pendapatan yang dapat didistribusikan dari properti tambahan, tetapi juga mendiversifikasi risiko konsentrasi dari pendapatan yang dapat didistribusikan dari portofolio Yuexiu REIT saat ini.

Yuexiu Financial Tower dan Yuexiu REIT's Guangzhou International Finance Center (“GZIFC”) berada dalam jarak dekat satu sama lain, yang memungkinkan Yuexiu REIT Asset Management Limited, Manajer untuk memanfaatkan pengalaman dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan sinergi. Kompetensi Manajer ditunjukkan melalui keberhasilannya dalam memperoleh dan mengelola properti perkantoran berkualitas tinggi termasuk GZIFC dan Wuhan Yuexiu Fortune Center. Setelah akuisisi selesai, ukuran portofolio yang lebih besar akan menciptakan platform yang lebih kuat untuk lebih meningkatkan jumlah perusahaan domestik dan multinasional yang mapan di basis penyewa Yuexiu REIT, menyebarkan biaya operasi ke portofolio yang lebih besar, dan mencapai sinergi operasi yang lebih besar yang dihasilkan dari skala ekonomi. Diharapkan valuasi portofolio Yuexiu REIT yang diperbesar menjadi yang terbesar di antara portofolio RRC yang dimiliki oleh REIT yang terdaftar di Hong Kong dan Singapura setelah akuisisi. Proporsi ruang kantor Yuexiu REIT akan meningkat dari 68% menjadi 73% dalam hal luas sewa bruto dan usia rata-rata properti dalam portofolio akan menurun dari 14.2 tahun menjadi 13.4 tahun.

Jumlah akuisisi yang disepakati adalah sekitar RMB7,800 juta. Manajer bermaksud untuk mendanai pertimbangan akuisisi dengan cara berikut: (i) sekitar HKD992 juta (setara dengan sekitar RMB826 juta) harus dibayar dari sumber daya internal Yuexiu REIT; (ii) sekitar HKD3,919 juta (setara dengan sekitar RMB3,261 juta) akan dibayarkan dari hasil bersih dari rights issue; (iii) sampai dengan HKD4,600 juta (setara dengan sekitar RMB3,828 juta) harus dibayar dari jumlah yang ditarik berdasarkan Fasilitas Bank Baru.

Untuk rencana rights issue, Yuexiu REIT mengusulkan untuk meningkatkan sekitar HKD3,950 juta (sebelum biaya) berdasarkan 37 unit rights issue untuk setiap 100 unit yang ada dengan menerbitkan hingga 1,234,403,038 unit rights issue dengan harga HKD3.20 per HKD. unit masalah. Setelah akuisisi selesai, peningkatan jumlah unit yang diterbitkan dan diperdagangkan secara publik diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan unit dan memperluas basis pemegang unit Yuexiu REIT.

Pada tanggal 24 Oktober 2021, Manajer dan Agen Penempatan (termasuk DBS Asia Capital Limited, BOCI Asia Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited, dan Yue Xiu Securities Company Limited) menandatangani Perjanjian Penempatan dengan sebanyak-banyaknya 730,822,457 unit penempatan, yang harga penempatannya tidak boleh kurang dari harga pemesanan rights issue.

Setelah akuisisi selesai, Manajer bermaksud untuk mengumumkan distribusi khusus kepada pemegang unit yang namanya tercantum dalam daftar pemegang unit pada Tanggal Pencatatan Distribusi Khusus (6 Desember 2021), jumlah distribusi khusus sekitar RMB85 juta, atau RMB0.0255 per Unit.

Akuisisi ini memerlukan persetujuan yang telah disahkan oleh pemegang unit pada rapat umum luar biasa, dan pemegang saham independen Yuexiu Property pada Rapat Umum Yuexiu Property, serta persyaratan akta akuisisi yang tersisa dipenuhi.

Tentang Yuexiu REIT
Yuexiu Real Estate Investment Trust (Yuexiu REIT, kode saham HKEX: 405) terdaftar di Bursa Efek Hong Kong Limited pada 21 Desember 2005. Ini adalah kepercayaan investasi real estat terdaftar pertama di dunia yang berinvestasi di properti di daratan utama Republik Rakyat Cina. Portofolio properti Yuexiu REIT terdiri dari delapan properti berkualitas tinggi termasuk Guangzhou International Finance Center, White Horse Building, Fortune Plaza, City Development Plaza, Victory Plaza, Shanghai Yue Xiu Tower, dan Wuhan Properties (termasuk "Wuhan Yuexiu Fortune Centre", "Starry Victoria Shopping Centre” dan Carpark Spaces tertentu) dan Hangzhou Victory, dengan total area kepemilikan sekitar 973,000 meter persegi.

Topik: Ringkasan siaran pers
Sumber: Kepercayaan Investasi Real Estat Yuexiu
Sektor: Perumahan
https://www.acnnewswire.com

Dari Jaringan Berita Korporat Asia

Hak Cipta © 2021 ACN Newswire. Seluruh hak cipta. Sebuah divisi dari Asia Corporate News Network.

Sumber: https://www.acnnewswire.com/press-release/english/70491/