Il recente rally di Bitcoin ha portato alla speculazione che il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente con l'introduzione degli ETF spot. L'arrivo degli ETF, in particolare da società affidabili come BlackRock e Fidelity, potrebbe aumentare la fiducia degli investitori istituzionali e portare a un'impennata del prezzo del Bitcoin. La domanda da un milione di dollari, tuttavia, è: quanto in alto? Gli indizi per rispondere a questa domanda possono provenire da varie metriche e dati.
Uno di questi dati è stato fornito ieri dal Chief Strategy Officer di CoinShares, Meltem Demirors, tramite Twitter. Mentre scrive, le notizie sull'ETF sugli spot di Bitcoin non sono l'unica storia. Molte delle più grandi istituzioni finanziarie negli Stati Uniti stanno attualmente lavorando attivamente per fornire l'accesso a BTC e altro ancora. In totale, ci sono più di 27 trilioni di dollari di asset dei clienti in attesa in disparte.
Con BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo ha presentato una domanda di ETF Bitcoin. Si dice che anche il numero tre al mondo, Fidelity Investments, stia flirtando con un ETF Bitcoin. Le applicazioni ETF Bitcoin di Invesco e WisdomTree (entrambi i primi 10 ETF) sono un dato di fatto.
Quanto in alto può salire Bitcoin? Il massimo storico? Quadruplicare?
Se solo una frazione dei 27 trilioni di dollari di denaro dei clienti gestiti dai più grandi gestori patrimoniali andasse negli ETF spot di Bitcoin, l'impatto sul prezzo sarebbe gigantesco. Solo l'1% ammonterebbe a oltre $ 270 miliardi (piuttosto perché non tutti i richiedenti ETF Bitcoin sono inclusi nel grafico). In confronto, la capitalizzazione di mercato di Bitcoin è attualmente di $ 590 miliardi.
Come NewsBTC segnalati due settimane fa, la performance del prezzo dell’oro dopo il primo ETF sull’oro nel novembre 2004 potrebbe anche essere un parametro che fornisce uno sguardo al futuro. Il lancio dei primi ETF sull'oro ha portato ad un favoloso rally dell'oro. Mentre al momento dell’approvazione il prezzo dell’oro era ancora a 400 dollari, nel 600 ha raggiunto i 2006 dollari e nel 800 gli 2008 dollari. Sette anni dopo l’approvazione, nel 2011, l’oro ha raggiunto il suo massimo preliminare di quasi 2,000 dollari (+359%).
Il famoso esperto Will Clemente ha commentato via Twitter:
Di seguito è mostrato quando GLD è stato lanciato, consentendo un facile accesso all'esposizione all'oro per gli investitori. Se/quando viene lanciato l'ETF Bitcoin di Blackrock (che ha un'approvazione ETF del 99%) (struttura molto simile a GLD), aspettati un'azione di prezzo simile in quanto sblocca l'accesso all'esposizione Bitcoin per le masse.
Poiché Bitcoin è l'oro digitale del 21° secolo, vale anche la pena confrontare le capitalizzazioni di mercato di entrambi gli asset. Mentre BTC si attesta a $ 590 miliardi, la capitalizzazione del mercato dell'oro è di circa $ 12 trilioni.
Se Bitcoin dovesse guadagnare solo il 10% della quota di mercato dell'oro (circa $ 1.2 trilioni), questo sarebbe un raddoppio dell'attuale capitalizzazione di mercato di BTC e, per dirla semplicemente, un raddoppio del prezzo attuale di Bitcoin. Che questo obiettivo non sia affatto impossibile è dimostrato dal massimo storico di BTC di circa $ 67,000 alla fine del 2021, quando la sua capitalizzazione di mercato era già di circa $ 1.2 trilioni.
Un altro punto di riferimento è la capitalizzazione di mercato totale del mercato azionario globale di oltre $ 100 trilioni. Apple rappresenta circa il 3% di questo. La società è quindi cinque volte più capitalizzata di Bitcoin.
Un fattore che deve essere preso in considerazione anche quando si determina il prezzo è il lato dell'offerta. Come scrive l'esperto Alessandro Ottaviani, BlackRock e Fidelity dovrebbero spostare in Bitcoin solo lo 0.3% del loro capitale gestito per acquistare tutti i BTC esistenti sugli exchange al prezzo attuale.
Il servizio di analisi on-chain Glassnode ha pubblicato una ricerca in merito. Gli analisti scrivono che dopo un periodo di domanda relativa statunitense più debole, c'è una ripresa nel 2023. Questo incontra un mercato altamente illiquido.
Attualmente, c'è un continuo trasferimento di ricchezza agli HODLer, mentre sempre più monete vengono ritirate dagli scambi. Secondo Glassnode, attualmente sono rimasti solo 2.28 milioni di BTC sugli exchange (11.9% dell'offerta circolante), un'offerta di possessori a breve termine di 2.65 BTC (13.6% dell'offerta circolante) mentre 14.47 BTC sono detenuti da detentori a lungo termine (74.5% di offerta circolante).
Tutte le metriche e i dati di cui sopra suggeriscono che Bitcoin sta affrontando un'enorme corsa al rialzo guidata dalle istituzioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia per questo. Una cosa da considerare è che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti potrebbe rifiutare gli ETF spot Bitcoin nonostante il fantastico tasso di successo di BlackRock.
D'altra parte, BlackRock e altri devono acquistare BTC sul mercato spot affinché abbia un impatto diretto sul prezzo. Ma una possibilità è che BlackRock possa acquistare Bitcoin over-the-counter (OTC). Ad esempio, il gestore patrimoniale potrebbe acquistare i BTC sequestrati dal governo degli Stati Uniti (oltre 200,000) over-the-counter.
Ciò potrebbe portare a un evento "compra la voce, vendi la notizia". Ma anche se acquistassero da banco dagli Stati Uniti, ciò potrebbe essere vantaggioso a lungo termine, poiché significa che il governo degli Stati Uniti non venderà più i suoi BTC sul mercato aperto come faceva in passato.
Al momento della stampa, il prezzo di BTC era di $ 30,388.
Immagine in evidenza da iStock, grafico da TradingView.com
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- Fonte: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/how-high-can-bitcoin-price-rise-due-spot-etfs/
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