L'exchange di mercato privato sostenuto da SGX ha stretto una partnership con Fullerton Fund Management per consentire l'accesso tokenizzato al Fullerton Optimized Alpha Fund
SINGAPORE, 11 MAGGIO 2022 – La borsa di mercato privata ADDX ha stretto una partnership con lo specialista di investimenti Fullerton Fund Management Company Ltd ("Fullerton") per quotare il fondo di fondi di private equity di Fullerton sulla sua piattaforma digitale. Il Fullerton Optimized Alpha Fund è un fondo chiuso con un rendimento annuo compreso tra l'8% e il 12% durante la sua vita del fondo di sette anni.
Il fondo sarà investito in un portafoglio da sei a otto fondi di private equity e private credit. Da un campo di oltre 20,000 fondi, Fullerton arriva all'elenco finale dei fondi seguendo un metodo rigoroso e proprietario di selezione dei fondi che si concentra sui gestori blue-chip con una comprovata esperienza di strategia di investimento e performance coerenti attraverso i cicli di mercato.
Le attività sottostanti del fondo saranno diversificate per area geografica, in Nord America, Europa e Asia, e per strategia, attraverso buyout, crescita, crediti secondari e crediti privati o distressed. Il fondo si concentrerà su settori tematici, come difensivo, abilitato alla tecnologia, nuova economia, dislocazione e ripresa post-COVID-19, nonché settori allineati ai criteri ESG.
Grazie all'efficienza della tokenizzazione, i singoli investitori accreditati su ADDX sono stati in grado di accedere al fondo Fullerton con una dimensione minima di 10,000 USD, invece dei 250,000 USD richiesti attraverso i canali tradizionali non tokenizzati. Per gli investitori è disponibile un'opzione di liquidità sotto forma di rimborsi gated trimestrali.
La tokenizzazione è la digitalizzazione di un asset, in questo caso una sicurezza tradizionale, utilizzando la tecnologia blockchain e smart contract. Riducendo la necessità di intermediari e di lavoro manuale, la tokenizzazione semplifica l'amministrazione della sicurezza, con vantaggi riscontrabili in diverse fasi del suo ciclo di vita, tra cui emissione, distribuzione e custodia. La tokenizzazione consente ad ADDX di servire un segmento molto più ampio di investitori a somme minime inferiori, cosa che la tradizionale infrastruttura del mercato privato non è progettata per fare.
Il CEO di ADDX Oi-Yee Choo ha dichiarato: “A livello globale, il private equity ha sovraperformato il public equity, sia che si tratti di un arco temporale di 5, 10 o 25 anni. È stato dimostrato che l'aggiunta di un'allocazione di private equity al proprio portafoglio migliora i rendimenti complessivi riducendo la volatilità. Questo è il motivo per cui gli investitori istituzionali come i fondi pensione in genere detengono dal 20% al 30% del loro capitale nei mercati privati. Abbattendo la barriera all'ingresso, ADDX sta contribuendo a condizioni eque e di parità per i singoli investitori. In un momento in cui l'aumento dell'inflazione è fonte di ansia in tutto il mondo, le strategie che aiutano gli investitori a preservare e far crescere meglio la propria ricchezza sono più che mai necessarie".
Fullerton gestisce asset nei mercati pubblici e privati per un'ampia gamma di clienti, inclusi enti governativi, fondi sovrani, piani pensionistici, compagnie assicurative, patrimoni privati e clienti al dettaglio. Il suo impegno nel fornire l'eccellenza degli investimenti agli investitori attraverso soluzioni accessibili e innovative ha costituito la base di questa partnership.
Mark Yuen, Chief Business Development Officer di Fullerton, ha osservato: “La partnership tra Fullerton e ADDX è unica e sinergica. Sfruttando la piattaforma ADDX, possiamo fornire un accesso più ampio alla nostra esperienza nel mercato privato. Il nostro team di private equity ha in media 21 anni di esperienza e una profonda conoscenza dei mercati con una forte gestione del rischio in atto per garantire che possiamo fornire i migliori risultati per i nostri investitori. Attraverso ADDX possiamo raggiungere una base più ampia di investitori per aiutarli a raggiungere portafogli ben diversificati in grado di soddisfare i loro obiettivi di investimento a lungo termine".
La signora Choo ha aggiunto: “Fullerton Fund Management è un nome di prim'ordine con una forte esperienza e competenza nel settore del private equity. Attraverso le sue relazioni di parentela, ecosistema e gestori di fondi, Fullerton è in grado di fornire accesso al flusso di accordi di primo livello e può investire in fondi quasi impossibili da raggiungere per le persone. ADDX è entusiasta di elencare un fondo Fullerton sulla nostra piattaforma e non vediamo l'ora di esplorare con loro altre opportunità per i nostri investitori".
ADDX è stata autorizzata dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) come borsa di mercato privata nel febbraio 2020. Da allora, ADDX ha elencato 30 operazioni sulla sua piattaforma che coinvolgono nomi blue-chip come Hamilton Lane, Partners Group, Investcorp, UOB, CGS -CIMB, così come le entità di proprietà di Temasek Mapletree, Azalea e SeaTown. Le classi di attività disponibili su ADDX includono private equity, venture capital, credito privato, immobili, hedge fund, fondi con esposizione a criptovalute e prodotti strutturati. ADDX offre agli emittenti l'accesso a pool di capitale precedentemente non sfruttati e riduce sia il costo che la soglia minima dei progetti di raccolta fondi.
Per maggiori informazioni, si prega di contattare:
Elgin To
elgintoh@addx.co
Informazioni sulla gestione del fondo Fullerton
Fullerton Fund Management è uno specialista degli investimenti con sede in Asia, focalizzato sull'ottimizzazione dei risultati degli investimenti e sul miglioramento dell'esperienza degli investitori. Aiutiamo i clienti, inclusi enti governativi, fondi sovrani, piani pensionistici, compagnie assicurative, private wealth e retail, della regione e oltre, a raggiungere i loro obiettivi di investimento attraverso la nostra suite di soluzioni. La nostra esperienza comprende azioni, reddito fisso, multi-asset, alternative e gestione della tesoreria, nei mercati pubblici e privati. In qualità di gestore attivo, diamo grande importanza alla performance, alla gestione del rischio e alle informazioni sugli investimenti. Costituita nel 2003, Fullerton ha sede a Singapore e uffici associati a Shanghai, Londra e Brunei. Fullerton fa parte di un gruppo di gestione multi-asset, Seviora, una holding fondata da Temasek. NTUC Income, uno dei principali assicuratori di Singapore, è un azionista di minoranza di Fullerton.
Informazioni su ADDX
Fondata nel 2017, ADDX è una piattaforma di mercati dei capitali a servizio completo con licenze della Monetary Authority of Singapore (MAS) per l'emissione, la custodia e il commercio secondario di titoli digitali. La società di tecnologia finanziaria ha raccolto 50 milioni di dollari nel suo round di serie A nel gennaio 2021. I suoi azionisti includono Singapore Exchange (SGX), la controllata di Temasek Heliconia Capital e gli investitori giapponesi JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) e la Development Bank of Japan (DBJ ). Gli investitori individuali accreditati che utilizzano la piattaforma ADDX oggi provengono da 39 paesi, che coprono l'Asia Pacifico, l'Europa e le Americhe (esclusi gli Stati Uniti). ADDX è di proprietà e gestito da ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech è stato approvato da MAS come operatore di mercato riconosciuto (RMO). Ha anche una licenza per i servizi di mercato dei capitali (CMS) per la negoziazione di titoli e organismi di investimento collettivo, nonché per fornire servizi di custodia. Per maggiori informazioni visita ADDX.co.
Fonte: Plato Data Intelligence: PlatoData.io