0xScope x Impronta | Com'è il vero mercato NFT?

Da marzo 2022, il NFT mercato è diminuito rispetto al suo ATH, ma il trading rimane attivo. Ora, a circa un anno dall'inizio del mercato ribassista, possiamo chiederci come NFT l'industria è stata colpita. Cosa significa per gli investitori?

In questo documento, 0xScope, in collaborazione con Footprint, esamina le prestazioni degli emergenti NFT industria da giugno a settembre 2022. Rispondiamo alle domande di cui sopra analizzando il comportamento degli utenti, le transazioni on-chain, l'attività effettiva dietro i progetti e le prestazioni in termini di NFT prezzi.

NFT i casi d'uso sono attualmente focalizzati su giochi, metaverso, arte e comunità sociali. 

L'economia di GameFi è inseparabile dagli NFT, mentre nel settore sociale Web3, gli NFT sono una risorsa on-chain che può integrare l'identità di un utente. In futuro, con lo sviluppo del metaverso e l'espansione delle risorse digitali degli utenti, gli NFT avranno applicazioni ancora più ampie. 

Questo rapporto approfondisce le prestazioni di ogni elemento del NFT ecosistema esaminando il NFT progetti ancora in circolazione sul mercato e come si sono comportati durante il ciclo di mercato ribassista nella prima metà del 2022. 

1. Come consideriamo l'impatto degli eventi macro e storici sul NFT mercato?
2. Qual è il recente comportamento di acquisto del NFT mercato? Com'è la fiducia dei consumatori e di VC nel 2022 rispetto al 2021?
3. Quanti utenti attivi giornalieri sono ancora nel NFT mercato di negoziazione (uno degli indicatori più importanti)? Quali sono le NFT progetti a cui gli utenti sono ancora interessati?
4. Quanti nuovi utenti ci sono nel NFT mercato commerciale? Quanti di questi indirizzi sono utenti reali e quanti sono commercianti di lavaggio?

Panoramica

NFT Ricerca

1. NFT Panoramica di mercato

ETH è la valuta di pagamento più comune per gli NFT. Mentre i prezzi degli NFT sono già estremamente volatili, la volatilità dei prezzi di ETH aggrava l'instabilità dei prezzi in questo mercato. In un mercato rialzista, l'acquisto di NFT può guadagnare NFT apprezzamento così come l'apprezzamento di ETH e viceversa in un mercato ribassista. Tuttavia, esiste anche la possibilità che i propri NFT perdano liquidità e non siano in grado di liquidarli.  

Il grafico seguente mostra la relazione tra la capitalizzazione di mercato totale degli NFT e il prezzo di ETH nell'ultimo anno: il grafico a barre rappresenta la capitalizzazione di mercato totale di NFT, e il grafico a linee rappresenta l'andamento del prezzo di ETH. Si può vedere che la capitalizzazione di mercato complessiva di NFT mostra un forte trend di correlazione con il prezzo di ETH. L'unica differenza è che da febbraio a maggio 2022, il NFT la capitalizzazione di mercato si stava ancora surriscaldando anche se ETH era in procinto di scendere, raggiungendo un massimo di 40 miliardi di capitalizzazione di mercato totale. Dopo maggio, il valore degli NFT ha toccato il minimo insieme a ETH. Fino a poco tempo fa, a novembre e dicembre, sembrava così NFT la capitalizzazione di mercato si è gradualmente staccata dall'impatto sui prezzi di ETH ed è salita di nuovo a 32.8 miliardi.

Nel complesso, l' NFT la capitalizzazione di mercato segue il movimento dei prezzi ETH e si comporta in modo più drastico. Quando il prezzo dell'ETH si stabilizza, il NFT la capitalizzazione di mercato può staccarsi dall'andamento del prezzo ETH e avviare un mercato indipendente. Un punto degno di nota è che, poiché chiunque può creare un file NFT serie e la presenza di prezzi minimi elevati e NFT a bassa liquidità, ci sarà una grave bolla NFT capitalizzazione di mercato.

Fonte: Analisi dell'impronta: capitalizzazione di mercato NFT e prezzo ETH

1. Veri commercianti nel NFT Rappresentanza 

A partire da novembre 2022, il volume totale delle transazioni nel mercato secondario per l'intero NFT segmento di Etherchain ha raggiunto 72.1 miliardi e aveva ancora un volume totale di transazioni di 3.4 miliardi in agosto e ottobre, quando il criptovaluta l'industria era depressa. Durante questi 3 mesi, sono stati coinvolti un totale di 1.55 milioni di indirizzi NFT transazioni, con 0.96 milioni di acquirenti e 1 milione di venditori, circa una media di 2183 USD per indirizzo scambiato.

Ma dal momento che tutti sul blockchain può creare indirizzi illimitati, qual è approssimativamente la vera base di trader? Prendiamo come esempio i dati di ottobre. Il numero totale di indirizzi, acquirenti e venditori che commerciano NFT in ottobre sono rispettivamente: 392,707, 231,727 e 266,983. Commercio di ottobre NFT numero totale di entità, acquirenti, venditori, rispettivamente: 262,752, 171,636, 179,024

Puoi vedere che il numero di entità è molto inferiore al numero di indirizzi, perché l'algoritmo di assegnazione degli indirizzi utilizzato da 0xScope è in grado di raggruppare gli indirizzi che possono appartenere alla stessa persona in un'unica entità, quindi ogni entità può rappresentare più indirizzi dietro di essa .

Inoltre calcoliamo separatamente il rapporto del trader reale: 67%, 74%, 67%

67% significa che meno di 7 indirizzi su 10 di tutti NFT gli indirizzi di trading possono essere veri trader. Quindi la base di NFT trader in ottobre è di circa 0.26 milioni e anche il volume medio di scambi per persona aumenterà rispetto al numero di indirizzi utilizzati.

Fonte: Analisi dell'impronta - Indirizzi NFT

1. Veri commercianti nel mainstream NFT Marketplaces

A partire da novembre 2022, il top NFT piattaforme di trading su Ethereum erano OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur ed Element, e il grafico sottostante analizza i loro rapporti utente reali e l'attività quotidiana.

La percentuale di utenti reali è calcolata come: Numero totale di entità con cui si è interagito / Numero totale di indirizzi con cui si è interagito.

Maggiore è la percentuale di utenti reali significa che la maggior parte degli utenti del progetto utilizza un solo indirizzo, mentre minore è la percentuale significa che le persone possono utilizzare più indirizzi e avere comportamenti sospetti.

Dalla figura, possiamo vedere che la proporzione di utenti reali dell'intero NFT mercato non è elevato. In media, ogni utente ha utilizzato indicativamente almeno 2 indirizzi per l'interazione. Tra questi, X2Y2 (56%) ed Element (53%) hanno la percentuale più bassa di utenti reali. 

Fonte: Analisi dell'impronta - Statistiche del mercato NFT

Il grafico seguente esplorerà ulteriormente il tasso giornaliero di utenti reali dei progetti.

Le barre blu rappresentano il numero di nuovi indirizzi e le barre verdi rappresentano il numero di nuove entità.

Il trattino giallo rappresenta l'andamento giornaliero del rapporto utenti reali di nuovi utenti.

Il trattino arancione rappresenta l'andamento storico del rapporto utenti reale per tutti gli utenti

I nuovi utenti sono fondamentali per un progetto perché ne determinano il ciclo di vita, la popolarità e compensano l'impatto degli utenti persi sull'attività quotidiana. Un modo efficace per aumentare i nuovi utenti è lanciare campagne, ma come giudichi l'efficacia di una campagna web3? Non si tratta solo di quanti nuovi indirizzi di interazione vengono aggiunti, ad esempio un wash trader può portare centinaia di indirizzi, ma il numero di entità dietro di essi può essere solo 1. Quindi dipende anche dalla percentuale di utenti reali aggiunti, e maggiore è meglio è la percentuale.

Oltre a OpenSea, gli altri 3 main NFT le piattaforme di trading hanno fluttuazioni giornaliere relativamente elevate nella proporzione di utenti reali, in particolare Element. Questo mercato ha avuto un numero elevato di nuovi utenti a settembre e ottobre, ma la percentuale di utenti reali ha raggiunto il 30%, indicando seri problemi di wash trading. Questa attività fraudolenta può includere il lavaggio commerciale per incentivi e l'acquisto all'ingrosso di indirizzi propri NFT raccolta per gonfiare il prezzo. 

1. Real NFT Supporti

Utilizzando lo stesso approccio di prima, il numero di indirizzi detenuti, il numero di entità detenute e la percentuale di titolari effettivi per ciascuno degli attuali principali NFT si contano le raccolte Più bassa è questa percentuale, cioè più concentrati sono gli NFT, e quindi minore è il numero di persone che controllano un gran numero di NFT attività.

Un motivo per mascherare la propria proprietà di NFT gli acquisti all'ingrosso sono se intendi effettuare operazioni di front-run. Ad esempio, in precedenza i dirigenti di OpenSea venivano informati in anticipo di cosa fosse NFT Banner avrebbe mostrato e realizzato un profitto acquistando in anticipo quegli NFT. Per metterlo in prospettiva, se sai che an NFT serie sta per salire e non vuoi essere scoperto dall'elenco degli intestatari, dovresti suddividere i tuoi acquisti in diversi indirizzi.

Il secondo è controllare il prezzo minimo. Perché il prezzo minimo influenzerà il sentimento dell'ordinario NFT titolari, concentrare la proprietà di NFT in una raccolta consente di manipolare il prezzo degli ordini pendenti di indirizzi all'ingrosso e quindi influenzare l'intero NFT floor a diversi livelli di prezzo. Pertanto, per l'investitore medio, evita gli NFT con una percentuale distorta di titolari.

Fonte: Footprint Analytics – NFT Top Collections

Sulla base dei dati e dell'analisi di cui sopra, assumiamo che:

• La capitalizzazione di mercato complessiva di NFT mostra una forte tendenza di correlazione con i prezzi ETH e, quando i prezzi ETH si stabilizzano, la capitalizzazione di mercato di NFT potrebbe staccarsi dall'andamento dei prezzi ETH e aprire un mercato indipendente.

• Il prezzo degli NFT ha avuto brevi fluttuazioni nel corso del 2022, ma nel complesso il futuro è promettente.

• Nel 2022, il numero di utenti reali nel NFT mercato rappresentava circa il 70%, cioè per ogni 10 indirizzi ci possono essere meno di 7 trader reali.

• Al momento, il top NFT le collezioni sul mercato sono Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club e Meebits.

Questo pezzo è un rapporto congiunto di Analisi dell'impronta & 0xscope.

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