Il 2021 è stato l'anno dell'adozione istituzionale delle criptovalute

Nonostante la volatilità vissuta dal mercato delle criptovalute nel 2021, l'anno si è rivelato positivo per quasi ogni aspetto del settore delle criptovalute. L'anno ha visto diversi importanti sviluppi che hanno accelerato l'adozione e il successo del più ampio mercato delle criptovalute e altri che sono serviti da venti contrari che hanno rallentato la crescita del mercato e costretto i suoi partecipanti a subire le perdite e il rimbalzo.

Tuttavia, nessuno di questi eventi sembra aver rallentato il tasso di adozione istituzionale. Secondo il rapporto Crypto-in-Review del 2021 di Kraken Intelligence, l'anno scorso sarà inequivocabilmente considerato il più grande anno per le criptovalute in termini di adozione da parte delle istituzioni.

"Non solo più istituzioni finanziarie e società hanno acquisito esposizione alla classe di attività, ma sono decollati gli afflussi di capitale da veicoli di investimento incentrati sulle criptovalute nuovi ed esistenti", ha affermato la società nel rapporto.

Gli AUM crescono man mano che le istituzioni più grandi danno il via libera agli sforzi di crittografia

Con la crescita della capitalizzazione di mercato dell'industria delle criptovalute, cresce anche il numero di fondi di investimento dedicati alle criptovalute che cercano di trarre profitto dai rendimenti del mercato. I fondi di investimento dedicati alle criptovalute hanno visto le loro attività in gestione (AUM) aumentare da $ 36.25 miliardi nel gennaio 2021 a $ 59.6 miliardi nell'ottobre 2021, con un aumento del 64.4%.

Kraken Intelligence ha osservato che gran parte di questo aumento dell'AUM anno dopo anno è dovuto alle istituzioni finanziarie e agli investitori legacy che investono direttamente in fondi incentrati sulle criptovalute. Nel 2021, NYDIG sollevato $ 100 milioni da Liberty Mutual Insurance, il terzo più grande fornitore di assicurazioni negli Stati Uniti, e una coorte di altre istituzioni. Investimenti fedeltà acquistati una partecipazione di 20 milioni di dollari in Marathon Digital Holdings, uno dei principali minatori di Bitcoin aziendali degli Stati Uniti.

Grandi investimenti come questi sono stati seguiti da un aumento del numero complessivo di fondi incentrati sulle criptovalute, che è cresciuto da 804 nel 2020 a 851. Secondo Kraken Intelligence, la maggior parte di questa crescita è rappresentata da hedge fund legati alle criptovalute piuttosto che da capitale di rischio .

E sebbene questa crescita sia piuttosto impressionante, impallidisce rispetto all'interesse, al supporto e all'adozione da parte delle istituzioni finanziarie legacy. Data la loro relativa sottoesposizione all'asset class, spicca ancora di più il tasso di adozione da parte delle istituzioni TradFi.

Nel 2021, alcune delle più grandi istituzioni finanziarie globali hanno dato il via libera a sforzi di criptovaluta sia costosi che estesi. BlackRock, una delle più grandi società di gestione degli investimenti al mondo, ha autorizzato due dei suoi fondi a farlo investire in Bitcoin. Gigante dell'investment banking Morgan Stanley ha iniziato a offrire ai suoi clienti l'accesso ai fondi Bitcoin, mentre il gestore degli investimenti BNY Mellon ha affermato che avrebbe detenuto e trasferito Bitcoin per conto dei suoi clienti. Il sentimento anti-bitcoin di JP Morgan è cambiato l'anno scorso, diventando la prima banca a lanciare un fondo BTC interno per clienti facoltosi.

Colosso degli hedge fund Point72 ha affermato che sta cercando di investire in criptovalute, mentre le dotazioni di Harvard, Yale e Brown hanno affermato di acquistare Bitcoin dal 2020.

Le aziende si tuffano a capofitto nelle criptovalute

Questa è stata seguita da una spinta altrettanto ambiziosa da parte delle più grandi società del mondo, che hanno anche iniziato ad aggiungere Bitcoin e altre criptovalute al proprio bilancio. Kraken Intelligence ha osservato che ciò faceva parte di una più ampia strategia di gestione della tesoreria adottata dalla maggior parte delle società per ridurre l'esposizione al dollaro USA, proteggersi dall'inflazione e fornire un vantaggio a una riserva di valore emergente.

Non sorprende che MicroStrategy sia stato un chiaro vincitore in questa categoria, acquistando altri 50,000 BTC nel 2021. 124,391 BTC attualmente detiene rappresenta il 6.5% del numero totale di BTC che si trovano nel bilancio delle società quotate in borsa. Secondo Kraken Intelligence, le società quotate in borsa detengono poco più di 1.46 milioni di BTC, che rappresentano il 7% dei 21 milioni di token forniti da Bitcoin.

Dopo MicroStrategy, Tesla ha il secondo bilancio Bitcoin più grande, con 43,200 BTC nel 2022. Square, la società di pagamento fondata da Jack Dorsey di Twitter, detiene poco più di 8,000 BTC, mentre la suddetta Marathon Digital Holdings detiene 7,453 BTC. A parte Tesla e MicroStrategy, la categoria è dominata da minatori aziendali e fondi di investimento incentrati sulle criptovalute.

L'adozione aziendale, tuttavia, va molto oltre la semplice aggiunta di Bitcoin ai bilanci.

L'anno scorso è stato caratterizzato da un numero crescente di aziende che hanno iniziato a integrare prodotti e pagamenti relativi alle criptovalute nelle loro attività esistenti. MasterCard, uno dei maggiori fornitori di servizi di pagamento al mondo, ha annunciato prevede di introdurre il supporto per i pagamenti crittografici per i commercianti. Il suo concorrente Visa ha lanciato un progetto pilota per testare gli insediamenti USDC sulla sua rete e ha stabilito partnership con oltre 50 società di criptovalute nel tentativo di portare le criptovalute ai suoi utenti.

PayPal ed Venmo entrambi hanno aggiunto il supporto per gli acquisti di criptovalute alla loro piattaforma, consentendo a centinaia di milioni di utenti di pagare beni e servizi utilizzando le criptovalute.

Nel suo rapporto, Kraken Intelligence ha scoperto che il tasso di adozione che abbiamo visto sia dalle istituzioni finanziarie legacy che dalle grandi società ha definito la volatilità del mercato più ampio. La strada da percorrere, ha concluso la società, sembra promettente.

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Fonte: https://cryptoslate.com/2021-was-the-year-of-institutional-crypto-adoption/