43 nuove banche sfidanti sono entrate nel mercato quest'anno

Nell'ultimo anno sono state lanciate in tutto il mondo 43 nuove challenger bank digitali, portando a 291 il numero totale di player, dati acquisiti da Finbold, piattaforma che copre news su finanza, criptovalute e fintech, mostrare attraverso le sue creazioni.

La cifra rappresenta un aumento del 17.11% rispetto alle 2021 banche sfidanti digitali di ottobre 248.

Guardando alle tendenze geografiche, l'Europa ha assistito all'aumento più marcato del numero assoluto, aggiungendo 21 nuove banche sfidanti digitali tra ottobre 2021 e ottobre 2022. La cifra rappresenta una crescita del 27.6% rispetto alle 76 registrate l'anno precedente. Al 24 ottobre 2022, l'Europa contava 97 banche sfidanti digitali attive, il numero più alto al mondo.

In Europa, le banche digitali sono fiorite sulla scia di normative amichevoli in giurisdizioni come il Regno Unito e la Lituania, osserva il rapporto. La regione ha, nel complesso, mezzi di ingresso più facili per le startup bancarie, come evidenziato da leader del settore come N26, Monzo e Revolut, che utilizzano carte bancarie complete per operare. Le regole sui passaporti in tutto lo Spazio economico europeo (SEE) hanno anche facilitato l'espansione delle banche digitali in altre giurisdizioni.

Dopo l'Europa, il Nord America ha registrato il secondo maggior numero di nuove banche sfidanti digitali aggiunte durante il periodo, con 10 player (+15.9%), mostrano i dati Finbold. Il numero ha portato a 73 il numero totale di banche digitali in Nord America.

Sud America e Asia-Pacifico (APAC) hanno aggiunto ciascuna tre nuove banche sfidanti digitali, portando i rispettivi totali a 57 (+5.6%) e 47 (+11.9%) banche digitali.

Africa e Medio Oriente, infine, hanno aggiunto quattro nuove società per un totale di 17 (+30.8%).

Numero di Digital Challenger Banks nel mondo (per regione) (ottobre 2021 rispetto a ottobre 2022), fonti: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

I servizi bancari digitali guadagnano terreno nel sud-est asiatico

Con un totale di 47 banche sfidanti digitali, APAC ha il quarto più grande pool di banche digitali al mondo.

Nella regione, i paesi del sud-est asiatico, in particolare, sono emersi nelle economie portabandiera dei servizi finanziari digitali, guidati da giurisdizioni tra cui Singapore, Malesia, Filippine e Indonesia, dove le autorità di regolamentazione hanno aperto il mercato bancario a nuovi entranti introducendo condizioni favorevoli regole o lanciando quadri bancari digitali.

Tailandia dovrebbe essere il prossimo in linea quando la banca centrale finirà di redigere le linee guida per le licenze. La banca della Thailandia disse nell'ottobre 2022 che la bozza sarà rivelata in un'udienza pubblica all'inizio del 2023.

Panorama delle licenze della banca digitale del sud-est asiatico, fonte: Whitesight, ottobre 2022

In Vietnam, sebbene non sia stata ancora introdotta una legislazione definita per il digital banking, le offerte di neobanking sono diventate popolari negli ultimi anni.

Cake, un marchio bancario digitale lanciato nel 2021 da una partnership tra la startup Be Group e Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, è stata una delle offerte neobanking in più rapida crescita nel paese, accumulando oltre 2 milioni di clienti in soli 20 mesi di attività. Cake offre una vasta gamma di prodotti e servizi bancari digitali, inclusi conti correnti e di risparmio, trasferimenti di denaro, investimenti e prestiti personali.

Anche nel mercato indonesiano il mercato del digital banking è cresciuto in modo significativo. Bank Jago, una banca basata sulla tecnologia sostenuta dal gigante del ride-hailing GoJek, a raggiunto redditività nel terzo trimestre 3 dopo sei anni di perdite. Il balzo dei profitti è stato trainato da un aumento dei prestiti, dall'aumento del numero di conti di risparmio in conto corrente che gestisce e dalle collaborazioni con diverse istituzioni fintech di prestito, multi-finanza e altre istituzioni finanziarie digitali, che l'hanno aiutata ad espandere la sua portata.

Bank Jago offre servizi bancari digitali, come cambiavalute, servizi di prelievo, garanzie bancarie e un sistema di buste paga. I suoi prodotti di prestito includono prestiti per capitale circolante, prestiti per investimenti, prestiti al consumo e mutui ipotecari.

Banca Jago ha avuto 3.9 milioni di clienti a fine agosto 2022, rispetto a 1.4 milioni a fine 2021.

In Indonesia ancora, Bank Neo Commerce, una banca digitale e sussidiaria del player locale Akulaku buy now, pay later (BNPL), ammassato quasi 13 milioni di utenti e ha raggiunto un valore di transazione totale di 2 miliardi di dollari in soli dieci mesi dopo il lancio della sua app Neobank.

E nelle Filippine, Tonik Bank, una delle banche digitali autorizzate assicurato un enorme US $ 100 milioni in depositi dei consumatori entro otto mesi dal lancio delle operazioni commerciali della banca.

Tonik fornisce prodotti di prestito, deposito e pagamento ai consumatori. È una delle società fintech più ben finanziate nel sud-est asiatico, avendo sollevato un finanziamento totale di 175 milioni di dollari.

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