Uno studio di venture capital per la DeFi

Lo scorso autunno ho lanciato alla mia amica Sesha la frase “La DeFi è fantastica. Applichiamo il modello Flagship alla DeFi." Quel modello è un “venture studio”, in cui svolgiamo il lavoro per creare e realizzare una serie di protocolli.

Gli studi di venture capital riescono a produrre unicorni extra. Secondo CB Insights, circa l’1.28% delle società finanziate diventano unicorni. Idealab riporta una percentuale di successo del 5% e Pionieristico di punta riporta una percentuale di successo del 25%.

Azienda pionieristica di puntaeCi vorranno 6-8 anni per raggiungere l'IPO. Una delle aziende di maggior successo è Moderna, che si è fatta avanti per salvare il mondo con i vaccini anti-Covid. Hanno fondato l'azienda nel 2010 per lavorare sulla terapia dell'RNA. Otto anni dopo, era sulla buona strada per il successo quando la sua IPO ha raccolto 620 milioni di dollari con una valutazione di 7.5 miliardi di dollari. Undici anni dopo, nel 2021, Moderna ha riportato il suo primo profitto.

La DeFi ha successo aumentando la velocità. Molti protocolli DeFi raggiungono scalabilità e liquidità entro uno o due anni dalla fondazione. Rendimenti più rapidi significano IRR più elevato.

Buone valutazioni

Uno studio di venture capital guadagna una quota importante di ciascuna startup fondando e guidando. Ciò consente agli investitori degli studi di venture capital di ottenere un ottimo prezzo di prevendita sui token risultanti.

Stiamo ottenendo un ROI straordinario nelle prime fasi. Nella nostra serie iniziale di progetti, abbiamo speso circa 25 dollari ciascuno per la creazione e la convalida. Questo processo può richiedere molto tempo e coinvolgere molti talenti costosi. Ma non è costoso. In cambio, otterremo (circa) una quota iniziale del 50% di un progetto che potrebbe avere una valutazione di diversi milioni di dollari in una prevendita simbolica.

Ancora più importante, questo processo è DIVERTENTE. Stiamo ricostruendo i servizi finanziari sulla blockchain. È una missione avvincente. Siamo in grado di attrarre esperti del settore che desiderano ricostruire il proprio servizio finanziario.

Le capacità condivise creano un vantaggio competitivo

Uno studio di venture capital sviluppa competenze e capacità specializzate per dare ai suoi lanci un vantaggio competitivo. Stiamo creando un team di lancio per fornire rapidamente implementazioni beta e una capacità di reclutamento per aggiungere contributori a lungo termine.

Una capacità distintiva è la nostra struttura per la creazione e la convalida di prodotti con team focalizzati sul settore.

Un'altra capacità distintiva sono le tattiche di conformità. Le tattiche di conformità possono ridurre il rischio ed espandere le opzioni per gli investitori statunitensi.

Capitale per arrivare alle vendite di token

I progetti basati su token incontrano difficoltà all’inizio della loro vita quando hanno bisogno di finanziamenti, ma non dispongono di software sufficiente per offrire un sistema “sufficientemente decentralizzato” per conformarsi alla legge statunitense sui titoli. Molti di loro ignorano questo problema. Tuttavia, se il progetto avesse successo, ciò crea il rischio di azioni esecutive da parte della SEC.

Uno studio fornisce capitali e risorse per finanziare un team di sviluppo finché non riesce a vendere un token per un sistema “decentralizzato”. Ciò garantisce che i progetti raccolgano fondi a buone valutazioni, con token liquidi, piuttosto che con operazioni azionarie più economiche o token non statunitensi non conformi. I risparmi vanno ai proprietari e agli investitori degli studi di venture capital.

Maggiori possibilità di una grande vincita

Il portafoglio in espansione di uno studio di venture capital offre agli investitori maggiori possibilità di ottenere una grande vittoria. Gli investitori nella fase iniziale guadagnano la maggior parte del loro denaro da circa l’1% delle operazioni che hanno profitti con unicorni. Per ottenere il profitto, un portafoglio in fase iniziale dovrebbe avere almeno 100 investimenti e idealmente avrà 500 investimenti. Un investimento in uno studio di venture capital è un modo semplice per espandere un portafoglio in una categoria interessante.

Il nostro obiettivo è lanciare circa 10 prodotti all'anno, producendo almeno un'uscita da 50 milioni di dollari.

Minor rischio per i membri del team

Gli imprenditori corrono dei rischi lavorando su un prodotto alla volta. Possiamo dare loro la possibilità di scambiare alcune delle loro azioni in un portafoglio. Se produciamo almeno una grande vittoria, il portafoglio condiviso diventerà molto significativo.

Tasso di successo più elevato

Con il supporto dei nostri colleghi, possiamo osare sognare. Possiamo suddividerci in categorie che vanno oltre lo scopo di un team di hackathon. Possiamo suddividerci in categorie di DeFi per il mondo reale che hanno una concorrenza limitata e aumentare la nostra probabilità che ogni progetto possa diventare un grande vincitore.

Il modello di spinout del venture studio è adatto alla DeFi

La DeFi cresce sviluppando protocolli con governance indipendente. Un’azienda come Amazon può crescere espandendo il numero di prodotti che controlla. Sviluppa mercati e piattaforme aggiungendo prodotti all'interno di un'unica azienda. Questo non funziona nella DeFi. La DeFi è open source. La Ethereum Foundation non possiede i protocolli che utilizzano la sua piattaforma.

Un team DeFi che produce più prodotti creerà naturalmente spinout. Un modello di venture studio è il loro stato naturale. Alcuni team hanno creato miliardi di dollari di valore nell'ultimo anno creando protocolli, tra cui il gruppo Yearn di Andre Cronje, Compound e Terra.

La missione

La nostra missione è produrre DeFi per il mondo reale, piuttosto che per i trader di criptovalute. Con il modello studio possiamo concentrarci subito su questa interessante categoria.

Massimo costruisce DeFi per il mondo reale. Unisciti a noi su Discordia per essere coinvolti nei prodotti e nei protocolli su cui stiamo lavorando. Se sei un investitore accreditato interessato al seed round di Maxos LLC, contattami su Discord ("Andy Singleton"), DM su Twitter (@andysingleton) o o LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency