In una mossa
per rafforzare la propria offerta di gestione patrimoniale, Soluzioni Apex Fintech Ha acquisito
una società di gestione del portafoglio specializzata nel ribilanciamento automatizzato e
strumenti di allocazione degli investimenti per i consulenti finanziari. Lo ha annunciato il fintech
acquisizione di AdvisorArch, con l'obiettivo di migliorare la custodia e l'esecuzione delle RIA
Piattaforma con una suite di strumenti di consulenza digitale.
Il
acquisizione mira a rafforzare i prodotti di Apex integrando quelli di AdvisorArch
suite di strumenti di consulenza digitale. Questi strumenti consentiranno alle società di gestione patrimoniale
per semplificare i processi e offrire ai clienti esperienze eccezionali su larga scala.
AdvisorArch's
le funzionalità di ribilanciamento automatizzato aiuteranno consulenti, fintech e vendita al dettaglio
gli investitori standardizzano le allocazioni degli investimenti attraverso la gestione dei modelli e
aumentare l’efficienza automatizzando i processi di riequilibrio.
“ConsigliereArch
risolve i punti critici critici che finalmente danno significato alle RIA di medie dimensioni
edge”, ha affermato Priya Malani, fondatrice e CEO di StashWealth. "IL
la piattaforma ci consente di riequilibrare tutti i nostri conti su più modelli
facilmente con pochi clic, risparmiandoci un’enorme quantità di tempo.”
Il
la piattaforma supporta la raccolta delle perdite fiscali, l'indicizzazione diretta e la quota frazionaria
trading e gestione concentrata delle posizioni, integrandosi perfettamente con
strumenti di gestione del portafoglio esistenti dei consulenti.
Sblocco aggiuntivo
Benefici
Conto
Capuzzi, amministratore delegato di Apex Fintech Solutions, ha sottolineato l'impegno dell'azienda
ad adattare le proprie offerte di intermediazione fintech per soddisfare le esigenze in evoluzione del mercato
prossima generazione di consulenti finanziari.
"Questo
l'acquisizione colma strategicamente una lacuna cruciale nella nostra piattaforma, fornendo l'accesso
al ribilanciamento più avanzato, personalizzabile, scalabile e diretto
soluzione di indicizzazione sul mercato", ha affermato.
Il
l'acquisizione sbloccherà la capacità finanziaria leader del settore
ai consulenti di accedere all'indicizzazione diretta senza dimensioni minime del conto o transazioni
importi.
"Nostro
ciò sarà possibile grazie alla profonda integrazione nella piattaforma di custodia ed esecuzione RIA di Apex
senza soluzione di continuità per i consulenti tradizionali e le fintech per automatizzare il loro ribilanciamento
processo offrendo anche servizi aggiuntivi come la riscossione delle perdite fiscali
capacità e indicizzazione diretta", Mike Kerins, ex co-CEO di
AdvisorArch che si unisce al team Apex, ha commentato il
integrazione.
Soluzioni Apex Fintech
Occhi puntati sull'IPO statunitense
Apex
Fintech Solutions ha rilanciato le sue aspirazioni per un'offerta pubblica iniziale
Stati Uniti. La società ha depositato in via confidenziale il suo progetto di registrazione
dichiarazione con la Securities and Exchange Commission a dicembre, segnalazione
la sua intenzione di diventare pubblica.
Questa mossa
arriva dopo che Apex Fintech Solutions ha concluso un accordo di fusione SPAC pianificato
2021, che inizialmente aveva aperto la strada affinché l'azienda diventasse a
entità quotata in borsa. Mentre la società ha confermato i suoi piani IPO, specifici
i dettagli riguardanti il numero di azioni e il loro prezzo non sono stati forniti
ancora divulgato.
Inoltre
ai suoi piani IPO, Apex Fintech Solutions ha ampliato attivamente i suoi
offerte e partnership. Nel 2023, la filiale dell'azienda, Apex Silver,
hanno unito le forze con Broadridge Financial Solutions, una fintech quotata in borsa
società, per fornire una soluzione completa per l'elaborazione e la tassazione della base dei costi
reporting informativo per il settore dei servizi finanziari.
Per di più,
nel 2022, il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York approvato il
applicazione di Apex Crypto LLC, una filiale di Apex Fintech legata alle criptovalute
Soluzioni, per una licenza in valuta virtuale, comunemente nota come BitLicense. Questo
l'approvazione consente ad Apex Crypto LLC di operare in un settore in rapida crescita
spazio di criptovaluta, diversificando l'offerta dell'azienda.
In una mossa
per rafforzare la propria offerta di gestione patrimoniale, Soluzioni Apex Fintech Ha acquisito
una società di gestione del portafoglio specializzata nel ribilanciamento automatizzato e
strumenti di allocazione degli investimenti per i consulenti finanziari. Lo ha annunciato il fintech
acquisizione di AdvisorArch, con l'obiettivo di migliorare la custodia e l'esecuzione delle RIA
Piattaforma con una suite di strumenti di consulenza digitale.
Il
acquisizione mira a rafforzare i prodotti di Apex integrando quelli di AdvisorArch
suite di strumenti di consulenza digitale. Questi strumenti consentiranno alle società di gestione patrimoniale
per semplificare i processi e offrire ai clienti esperienze eccezionali su larga scala.
AdvisorArch's
le funzionalità di ribilanciamento automatizzato aiuteranno consulenti, fintech e vendita al dettaglio
gli investitori standardizzano le allocazioni degli investimenti attraverso la gestione dei modelli e
aumentare l’efficienza automatizzando i processi di riequilibrio.
“ConsigliereArch
risolve i punti critici critici che finalmente danno significato alle RIA di medie dimensioni
edge”, ha affermato Priya Malani, fondatrice e CEO di StashWealth. "IL
la piattaforma ci consente di riequilibrare tutti i nostri conti su più modelli
facilmente con pochi clic, risparmiandoci un’enorme quantità di tempo.”
Il
la piattaforma supporta la raccolta delle perdite fiscali, l'indicizzazione diretta e la quota frazionaria
trading e gestione concentrata delle posizioni, integrandosi perfettamente con
strumenti di gestione del portafoglio esistenti dei consulenti.
Sblocco aggiuntivo
Benefici
Conto
Capuzzi, amministratore delegato di Apex Fintech Solutions, ha sottolineato l'impegno dell'azienda
ad adattare le proprie offerte di intermediazione fintech per soddisfare le esigenze in evoluzione del mercato
prossima generazione di consulenti finanziari.
"Questo
l'acquisizione colma strategicamente una lacuna cruciale nella nostra piattaforma, fornendo l'accesso
al ribilanciamento più avanzato, personalizzabile, scalabile e diretto
soluzione di indicizzazione sul mercato", ha affermato.
Il
l'acquisizione sbloccherà la capacità finanziaria leader del settore
ai consulenti di accedere all'indicizzazione diretta senza dimensioni minime del conto o transazioni
importi.
"Nostro
ciò sarà possibile grazie alla profonda integrazione nella piattaforma di custodia ed esecuzione RIA di Apex
senza soluzione di continuità per i consulenti tradizionali e le fintech per automatizzare il loro ribilanciamento
processo offrendo anche servizi aggiuntivi come la riscossione delle perdite fiscali
capacità e indicizzazione diretta", Mike Kerins, ex co-CEO di
AdvisorArch che si unisce al team Apex, ha commentato il
integrazione.
Soluzioni Apex Fintech
Occhi puntati sull'IPO statunitense
Apex
Fintech Solutions ha rilanciato le sue aspirazioni per un'offerta pubblica iniziale
Stati Uniti. La società ha depositato in via confidenziale il suo progetto di registrazione
dichiarazione con la Securities and Exchange Commission a dicembre, segnalazione
la sua intenzione di diventare pubblica.
Questa mossa
arriva dopo che Apex Fintech Solutions ha concluso un accordo di fusione SPAC pianificato
2021, che inizialmente aveva aperto la strada affinché l'azienda diventasse a
entità quotata in borsa. Mentre la società ha confermato i suoi piani IPO, specifici
i dettagli riguardanti il numero di azioni e il loro prezzo non sono stati forniti
ancora divulgato.
Inoltre
ai suoi piani IPO, Apex Fintech Solutions ha ampliato attivamente i suoi
offerte e partnership. Nel 2023, la filiale dell'azienda, Apex Silver,
hanno unito le forze con Broadridge Financial Solutions, una fintech quotata in borsa
società, per fornire una soluzione completa per l'elaborazione e la tassazione della base dei costi
reporting informativo per il settore dei servizi finanziari.
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nel 2022, il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York approvato il
applicazione di Apex Crypto LLC, una filiale di Apex Fintech legata alle criptovalute
Soluzioni, per una licenza in valuta virtuale, comunemente nota come BitLicense. Questo
l'approvazione consente ad Apex Crypto LLC di operare in un settore in rapida crescita
spazio di criptovaluta, diversificando l'offerta dell'azienda.
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