L'Asia Pacifico è il motore della crescita futura dei pagamenti senza contanti a livello mondiale, alimentata da queste quattro tendenze chiave dei pagamenti

A due anni dalla frenesia della digitalizzazione innescata dalla pandemia di COVID-19, il fiorente mercato dei pagamenti digitali dell'Asia Pacifico continua a crescere. L'adozione di denaro mobile, portafogli elettronici e codici QR da parte di consumatori, aziende e autorità di regolamentazione significa che la regione esplorerà in profondità le nuove tendenze dei pagamenti nel 2023 e oltre.

PwC prevede che i volumi globali dei pagamenti senza contanti aumenteranno di oltre l'80% a quasi 1.9 trilioni di transazioni entro il 2025. Si prevede che l'Asia del Pacifico rappresenterà la maggior parte di questo scatto di crescita, con 1.03 trilioni di transazioni entro il 2025, in aumento del 109% rispetto ai 494 miliardi di transazioni del 2020.

Alcune giurisdizioni, come il Vietnam, sono stimolate dal sostegno delle autorità di regolamentazione. Nel novembre 2021, il governo vietnamita ha approvato un progetto sul sviluppo del pagamento senza contanti nel periodo 2021-2025. Per aiutare a promuovere i pagamenti senza contanti nei servizi pubblici, la National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS) ha infrastruttura di pagamento connessa tra 45 località e 15 ministeri, dipartimenti e agenzie che forniscono servizi pubblici.

Con previsto crescita globale più lenta previsto nei prossimi anni, scegliere i verticali giusti che si allineano con gli obiettivi aziendali dei fornitori di servizi di pagamento è vitale per il successo e la sopravvivenza. Ecco quattro tendenze chiave che daranno forma allo spazio dei pagamenti dell'Asia Pacifico nel 2023 e nel 2024: pagamenti transfrontalieri, valute digitali, acquista ora, paga dopo (BNPL) e l'ascesa delle neobanche.

Investimenti in regolamenti transfrontalieri istantanei

Le autorità di regolamentazione e gli attori dei pagamenti in Asia Pacifico stanno reinventando i pagamenti transfrontalieri, spinti dalla domanda dei consumatori di pagamenti istantanei a basso costo.

Mentre PwC si aspetta che la standardizzazione dei pagamenti globali consenta la connettività transfrontaliera delle soluzioni istantanee domestiche, stanno emergendo soluzioni regionali e soluzioni globali non bancarie basate su criptovaluta e portafogli digitali per colmare il divario dei pagamenti.

Nel sud-est asiatico, le autorità di regolamentazione stanno compiendo sforzi per creare collegamenti transfrontalieri, siglando una serie di accordi bilaterali e multilaterali. Questi includono firmato il memorandum d'intesa (MoU). tra gli operatori di sistemi di pagamento del sud-est asiatico NETS, PayNet, nonché ITMX nazionale (ITMX) della Thailandia, Vietnam NAPAS e PT Rintis Sejahtera (Rintis) dell'Indonesia, per consentire pagamenti transfrontalieri in tempo reale collegando le rispettive infrastrutture di pagamento.

Questi operatori sono membri dell'Asian Payment Network (APN), che dovrebbe iniziare nei paesi dell'ASEAN e alla fine crescere per includere più nazioni in tutta l'Asia del Pacifico.

Le fintech e le app stesse si stanno legando con i fornitori di infrastrutture per supportare le loro ambizioni transfrontaliere. Nel settembre 2022, giocatore della piattaforma di e-commerce vietnamita Compra2Vendi ha collaborato con Mastercard per abilitare più tipi di pagamento tramite un'unica connessione. Tinkoff, una delle banche solo digitali più grandi al mondo che serve 18.5 milioni di clienti, ha selezionato Fusione Finastra Soluzione di core banking Essence Cloud per alimentare la sua prevista espansione nelle Filippine.

I regolatori abbracciano le valute digitali

Con l'accelerazione della digitalizzazione causata dai blocchi di COVID-19, le banche centrali dell'Asia Pacifico hanno esplorato l'emissione di token digitali ancorati al proprio denaro fiat. Queste sono chiamate Central Bank Digital Currency (CBDC): dollari digitali che hanno lo stesso valore di contanti o dollari cartacei.

Ci sono due tipi di CBDC: all'ingrosso e al dettaglio. Le CBDC all'ingrosso sono destinate al regolamento dei bonifici interbancari e delle relative transazioni all'ingrosso. Hanno lo stesso scopo delle riserve detenute presso la banca centrale ma con funzionalità aggiuntive.

Nel frattempo, le CBDC al dettaglio mettono a disposizione del pubblico il denaro digitale della banca centrale, proprio come il denaro contante è disponibile al pubblico in generale come un diritto diretto alla banca centrale.

Nel giugno 2022, il fintech giapponese Soramitsu e il ministero giapponese dell'economia, del commercio e dell'industria stavano conducendo uno studio di fattibilità sull'introduzione di un CBDC in tutta la regione dell'Asia Pacifico. Il progetto coinvolge le banche centrali di Vietnam, Fiji e Filippine. Soramitsu aveva precedentemente costruito il CBDC della Cambogia, bakong.

Separatamente, la State Bank of Vietnam sta conducendo un'implementazione pilota per criptovaluta basata su blockchain nel periodo 2021-2023. Ciò fa seguito a una decisione dell'aprile 2020 del Ministero delle finanze di studiare asset virtuali e criptovalute.

La Cina è diventata la prima grande economia al mondo a pilotare una valuta digitale (e-yuan o e-CNY) nel mezzo della pandemia nell'aprile 2020. A partire da settembre 2022, e-CNY vanta oltre 1.2 miliardi di utenti.

Nel frattempo, la Reserve Bank of India (RBI) è impostato per pilotare la valuta digitale e-rupee. In una nota concettuale dell'ottobre 2022, l'e-rupee CBDC sarà rilasciato in due forme: all'ingrosso per i regolamenti interbancari e al dettaglio per il pubblico.

Più fiducia in BNPL

Il New Payments Index (NPI) di Mastercard, pubblicato nell'agosto 2022, ha rilevato che l'Asia del Pacifico è all'avanguardia con BNPL, poiché 50% di consumatori in tutta la regione sono a proprio agio nell'usare BNPL.

I consumatori dell'Asia Pacifico in genere sfruttano le offerte BNPL per i loro pagamenti di interessi bassi o nulli, in tempi di emergenza e quando vogliono accelerare acquisti più grandi. Guardando al futuro, il 55% dei consumatori della regione è probabile che utilizzino BNPL nel 2021.

La regione ospita uno dei più grandi operatori BNPL del mondo Scalapay australiana (acquisita da Square per 29 miliardi di dollari), nonché Pine Labs dell'India ($ 7 miliardi di valutazione), Il Giappone a pagamento (acquisita da Paypal per 2.7 miliardi di dollari), Atomo di Singapore (valutazione di $ 2 miliardi), e Akulaku dell'Indonesia ($ 1 miliardi).

Anche le aziende fisiche sono state attratte dal gioco BNPL. In Vietnam, società di credito al consumo Credito domestico prevede di investire 200 miliardi di VND (8.35 milioni di dollari USA) nella costruzione del proprio servizio BNPL.

Tuttavia, mentre la domanda dei consumatori è elevata, le aziende BNPL in genere sono in perdita. Un rapporto dell'aprile 2022 prevede che i giocatori BNPL della regione dovranno affrontare a perdita combinata di 5.2 miliardi di dollari entro il 2025.

Neobanks e super app crescono

Un rapporto del gennaio 2022 lo ha rilevato L'Asia Pacifica ospitava 68 neobanche – quel numero è decisamente cresciuto ora. L'India guida la regione con 14 neobanche, con Hong Kong che ne vanta 12. Al contrario, la Cina, che vanta 220 milioni di clienti neobancari, ospita solo quattro neobanche.

Allo stesso tempo, più Asia Pacifico le super app stanno entrando nel neobanking e spazio bancario digitale.

In Vietnam dove non esiste un regime di licenza separato, le aspiranti banche digitali devono collaborare o funzionare come un'unità di banche incumbent autorizzate. Questo è il percorso intrapreso da unicorno e super app Momo, che ha acquistato una partecipazione del 49% in Credit Viet Securities nel giugno 2022. Altre banche digitali locali includono Timo ed TNEX.

Mentre lo spazio dei pagamenti dell'Asia Pacifico continua a crescere, le banche e le fintech necessitano allo stesso modo di una soluzione infrastrutturale flessibile in grado di soddisfare tutte le loro esigenze di hub di pagamento, accelerando al contempo i pagamenti transfrontalieri, accettando valute digitali e fornendo soluzioni nuove e innovative tramite una moderna API- architettura abilitata.

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