Aurelius Technologies Berhad IPO Azioni sottoscritte in eccesso di 20.27 volte

KUALA LUMPUR, 7 dicembre 2021 – (ACN Newswire) – Le azioni di Aurelius Technologies Berhad ("ATech" o il "Gruppo") sono state sottoscritte in eccesso di 20.27 volte prima della quotazione del Gruppo sul mercato principale di Bursa Malaysia Securities Berhad ( "Titoli in borsa").

"Siamo estremamente grati per la fiducia che gli investitori hanno in ATech, le nostre prospettive di business e i piani futuri. Il nostro viaggio per diventare una soluzione unica per il fornitore di servizi di produzione elettronica (EMS) ha fatto molta strada ed è finalmente giunto a buon fine, " ha affermato Lee Chong Yeow, Direttore Esecutivo e CEO del Gruppo di Aurelius Technologies Berhad.

"In qualità di fornitore di servizi di emergenza sanitaria, siamo incoraggiati dalla schiacciante risposta all'IPO in quanto indica che il sentimento del mercato è positivo per il proseguimento dello slancio della crescita economica, il che è importante per le prospettive generali dell'industria elettrica ed elettronica".

ATech sta raccogliendo 104.73 milioni di RM dall'esercizio IPO. Dai proventi, il Gruppo utilizzerà 40.0 milioni di RM per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, 29.52 milioni di RM per il rimborso dei prestiti, 28.13 milioni di RM per il capitale circolante e 7.09 milioni di RM per le spese di quotazione.

"Guardando al futuro, il piano di espansione darà una spinta alla crescita del business del Gruppo", ha spiegato Lee. "Questo fa anche parte della strategia per aumentare la nostra produzione di componenti a semiconduttore e l'aggiornamento dei nostri impianti di produzione con le tecnologie Industria 4.0".

L'IPO prevede l'emissione di un massimo di 103,870,000 Azioni IPO comprendenti quanto segue:

(I) Offerta istituzionale fino a 80,961,000 Azioni IPO a investitori istituzionali e selezionati malesi, inclusi investitori Bumiputera approvati dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria al prezzo istituzionale da determinare tramite bookbuilding ("Prezzo Istituzionale") ("Prezzo Istituzionale Offerta"); e

(II) Offerta al dettaglio di 22,909,000 Azioni di Emissione agli amministratori e dipendenti idonei di ATech e della sua controllata ("Gruppo"), persone che hanno contribuito al successo del Gruppo e del pubblico malese al prezzo al dettaglio di RM1.36 per Emissione Azione ("Prezzo al dettaglio") ("Offerta al dettaglio").

A seguito del completamento del processo di bookbuilding nell'ambito dell'Offerta Istituzionale di ATech, il Prezzo Istituzionale è stato fissato a RM1.36 per Azione IPO. Di conseguenza, anche il prezzo al dettaglio finale per le Azioni di emissione nell'ambito dell'Offerta al dettaglio è stato fissato a 1.36 RM per Azione di emissione ("Prezzo al dettaglio finale").

Poiché il Prezzo al dettaglio finale è uguale al Prezzo al dettaglio di RM1.36 per Azione di emissione, non saranno effettuati rimborsi ai richiedenti prescelti nell'ambito dell'Offerta al dettaglio.

Un totale di 14,253 richieste per 380,958,800 Azioni di emissione per un valore di RM518,103,968.00 sono state ricevute dal pubblico malese per le 17,909,000 Azioni di emissione messe a disposizione per l'applicazione dal pubblico malese, che rappresenta un tasso di sottoscrizione eccessiva complessiva di 20.27 volte. Per la quota Bumiputera sono state ricevute in totale 7,399 richieste di 140,000,100 di Azioni di Emissione, il che rappresenta un tasso di oversubscription di 14.63 volte. Per la quota pubblica sono pervenute complessivamente 6,854 richieste di 240,958,700 Azioni di Emissione, il che rappresenta un tasso di oversubscription di 25.91 volte.

Le 5,000,000 di Azioni di emissione disponibili per l'applicazione tramite il Modulo di richiesta Pink sono state interamente sottoscritte.

Per l'Offerta Istituzionale, il Sole Bookrunner e il Sole Underwriter hanno confermato che le 80,961,000 Azioni IPO offerte a investitori istituzionali e selezionati malesi, inclusi gli investitori Bumiputera approvate dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria, sono state interamente sottoscritte.

Maybank Investment Bank Berhad è il consulente principale per l'IPO, Sole Bookrunner e Sole Underwriter.

La quotazione di ATech sul Main Market di Bursa Securities è prevista per il 16 dicembre 2021.

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