Le banche considerano le Fintech come la più grande minaccia per le loro attività di pagamenti transfrontalieri – Fintech Singapore

by Notizie Fintech Singapore 27 Novembre 2023

Gli istituti di credito tradizionali stanno perdendo quote di mercato nei pagamenti transfrontalieri a favore di soggetti non bancari, mentre gli sfidanti digitali e le startup fintech stanno rapidamente guadagnando terreno risolvendo alcuni dei problemi più critici del settore, tra cui commissioni elevate, inefficienze e lentezza delle transazioni, secondo un nuovo rapporto dal gruppo bancario americano Citi.

Il rapporto, intitolato “Il futuro dei pagamenti transfrontalieri: chi sposterà 250 trilioni di dollari nei prossimi cinque anni?”, esplora le sfide e le opportunità affrontate dagli operatori del settore mentre affrontano il cambiamento del mercato dei pagamenti transfrontalieri, condividendo i risultati di un sondaggio condotto su oltre 100 istituti finanziari clienti della banca che ha cercato di comprendere le priorità strategiche e le difficoltà degli operatori storici quando si tratta di pagamenti transfrontalieri.

I risultati dello studio mostrano che gli istituti bancari tradizionali stanno perdendo terreno a favore dei nuovi operatori del mercato e ora vedono le società fintech come la loro più grande minaccia.

Degli oltre 100 clienti di istituti finanziari intervistati, il 43% ha dichiarato di aver perso almeno il 5%-10% della quota di mercato nei pagamenti transfrontalieri, e una popolazione ancora più numerosa (89%) prevede che almeno il 5%-10% essere perso a causa delle aziende fintech e dei rivoluzionari entro i prossimi cinque-dieci anni, con il 58% degli intervistati che prevede di perdere oltre il 10%.

Quota di mercato persa a causa dei disgregatori, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trilion in the Next Five Years?, Citi GPS, settembre 2023

Gli istituti finanziari considerano le società fintech come la più grande minaccia per le loro quote di mercato, con il 60% degli intervistati che indica le fintech come i loro maggiori concorrenti nei prossimi cinque anni, davanti alle banche (20%), ai rivoluzionari (18%) e ai circuiti di carte ( 4%).

Questi nuovi attori sono percepiti come forti contendenti poiché utilizzano la tecnologia e i dati per fornire esperienze utente, velocità e servizi personalizzati superiori.

La più grande concorrenza tra le banche nei pagamenti transfrontalieri nei prossimi cinque anni, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, settembre 2023

Questi risultati fanno eco a quelli di altre ricerche che hanno scoperto che i nuovi operatori del mercato stanno rapidamente invadendo la quota di mercato delle banche. Tra il 2014 e il 2021, la quota di mercato non bancaria nei pagamenti transfrontalieri è salita dal 12% al ​​5%, un guadagno che Citi ha attribuito alla migliore offerta di prodotti delle società fintech, alla maggiore comodità e ai prezzi più bassi. Si prevede che entro il 2024 i soggetti non bancari potrebbero detenere fino al 17% del mercato dei pagamenti transfrontalieri, lasciando alle banche una quota di mercato dell’83%.

La trasformazione del mercato dei pagamenti transfrontalieri

L’intensa concorrenza, ma anche i progressi tecnologici e le iniziative normative come l’open banking si stanno combinando per determinare una profonda trasformazione nel panorama dei pagamenti transfrontalieri.

La connettività API (Application Programming Interface) sta diventando sempre più diffusa, consentendo una perfetta integrazione e comunicazione tra diversi sistemi finanziari. Questo passaggio verso lo scambio di dati in tempo reale migliora la velocità e l’efficienza delle transazioni transfrontaliere.

La regolamentazione promuove inoltre sempre più l’innovazione attraverso iniziative come l’open banking. Queste iniziative stanno stimolando l’ingresso di nuovi attori che forniscono tecnologia in modo agile e sfruttano le esperienze digitali dei clienti come fattore di differenziazione. Ciò contribuisce a creare un ambiente di pagamento transfrontaliero più competitivo e dinamico.

Allo stesso tempo, l’emergere della tecnologia blockchain e delle valute digitali offre il potenziale per transazioni transfrontaliere più sicure e trasparenti. In particolare, le reti di pagamento basate su blockchain possono rivoluzionare il settore offrendo transazioni istantanee e più efficienti con operatività 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX.

Un’altra tecnologia delineata nel rapporto Citi è l’intelligenza artificiale (AI), una tecnologia sempre più diffusa  diventando un catalizzatore del cambiamento nel mercato dei pagamenti. L’analisi predittiva basata sull’intelligenza artificiale può essere utilizzata per migliorare la gestione del rischio, facilitare il cross-selling e fornire un’esperienza utente più personalizzata, mentre le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale possono contribuire a migliorare l’efficienza e l’accuratezza delle transazioni transfrontaliere.

I risultati dello studio Citi rivelano che gli istituti finanziari stanno riconoscendo il potenziale di queste tecnologie, con oltre l’80% degli intervistati che iniziano da quando avevano iniziato il loro percorso API. Le API sono state identificate come una tecnologia fondamentale per il miglioramento dell'esperienza del cliente (83%), seguite da dati (50%), intelligenza artificiale (43%) e risorse digitali (39%).

Tecnologie di maggior impatto per migliorare l'esperienza del cliente, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Trillion in the Next Five Years?, Citi GPS, settembre 2023

I pagamenti transfrontalieri sono un business ampio e in crescita che ha totalizzato circa 240 miliardi di dollari di ricavi a livello globale nel 2022, secondo le stime di McKinsey and Company. Citi prevede che il mercato sosterrà una crescita a una cifra medio-alta nei prossimi cinque anni.

La Banca d’Inghilterra prevede che il valore dei pagamenti transfrontalieri aumenterà da quasi 150 trilioni di dollari nel 2017 a oltre 250 trilioni di dollari entro il 2027, il che equivale ad un aumento di oltre 100 trilioni di dollari in soli 10 anni.

Entrate globali dei pagamenti transfrontalieri, 2022, Fonte: Future of Cross-Border Payments: Who Will Be Moving $250 Triliard in the Next Five Years?, Citi GPS, settembre 2023

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• Fonte: https://fintechnews.sg/81095/payments/digital-challengers-are-gaining-ground-against-banks-in-cross-border-payments/