Bitcoin Well annuncia la chiusura di un collocamento privato non intermediato da 1.4 milioni di dollari - CryptoInfoNet

Bitcoin Well annuncia la chiusura di un collocamento privato non intermediato da 1.4 milioni di dollari – CryptoInfoNet

Timestamp: 2 settembre 2023 1:02
Bitcoin Well Announces Closing Of $1.4 Million Non-Brokered Private Placement - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

EDMONTON, Alberta, 01 settembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitcoin Well Inc. (“Bitcoin Well” o la “Società”) (TSXV:BTCW; OTCQB:BCNWF), l'azienda fintech non custodial che rende il denaro a prova di futuro rendendo Bitcoin utile alla gente comune, è lieta di annunciare di aver chiuso un'offerta di collocamento privato non intermediato (l'"Offerta") di 23,291,985 unità di Bitcoin Well (le "Unità") al prezzo di $ 0.06 per unità per importo lordo aggregato provento di $ 1,397,519.24. Ciascuna Quota è composta da un'azione ordinaria della Società (ciascuna, una "Azione Ordinaria" e collettivamente "Azioni Ordinarie") e un mandato di acquisto di azioni ordinarie (ciascuno, un "Warrant" e collettivamente "Warrant") esercitabile in un'Azione Ordinaria ad un prezzo di 0.18 dollari per azione per un periodo di tre anni dal closing.

L'Offerta è stata completata ai sensi dell'esenzione dal finanziamento degli emittenti quotati ai sensi della Parte 5A del National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (l'“Esenzione LIFE”). Tutti i titoli emessi ai sensi dell'esenzione VITA non sono soggetti a un periodo di detenzione in conformità con le leggi canadesi applicabili sui titoli. I proventi dell'Offerta verranno utilizzati per migliorare il flusso di cassa, pagare alcune passività in sospeso e per scopi generali di capitale circolante. Non è stata pagata alcuna commissione in relazione all'Offerta.

Se, durante un periodo di 10 giorni di negoziazione consecutivi tra la data di chiusura applicabile e la scadenza dei Warrant, il prezzo medio di negoziazione giornaliero ponderato per il volume delle Azioni Ordinarie sul TSX Venture Exchange (o su altra borsa valori in cui la maggior parte dei si verifica un volume di scambi) supera $ 0.36 per ciascuno di questi 10 giorni consecutivi, la Società può, entro 30 giorni da tale evento, dare un avviso scritto ai portatori, a seguito del quale avviso i portatori dei Warrant avranno 30 giorni per esercitare i propri Warrant.

A seguito dell'Offerta, Adam O'Brien ha acquisito il controllo di oltre 2,880,000 Unità. Prima dell'Offerta, il Sig. O'Brien esercitava il controllo su 81,204,904 Azioni Ordinarie, che rappresentano il 46.3% delle Azioni Ordinarie emesse e in circolazione su base non diluita (47.1% su base parzialmente diluita). A seguito dell'Offerta, il Sig. O'Brien esercita il controllo su 84,084,904 Azioni Ordinarie, che rappresentano il 42.3% delle Azioni Ordinarie emesse e in circolazione su base non diluita (43.9% su base parzialmente diluita). Il Sig. O'Brien attualmente non ha alcun piano per acquisire o vendere ulteriori titoli della Società. Tuttavia, il Sig. O'Brien può acquisire ulteriori titoli della Società, cedere alcuni o tutti i titoli esistenti o aggiuntivi che detiene o deterrà, o può continuare a mantenere la sua posizione attuale, a seconda delle condizioni di mercato, della riformulazione dei piani o altri fattori rilevanti.

A seguito dell'Offerta, Terry Rhode ha acquisito il controllo di 9,356,887 Units. Prima dell'Offerta, il Sig. Rhode esercitava il controllo su 5,178,000 Azioni Ordinarie, che rappresentano il 2.9% delle Azioni Ordinarie emesse e in circolazione su base non diluita (3.5% su base parzialmente diluita). A seguito dell'Offerta, il Sig. Rhode esercita il controllo su 14,534,887 Azioni Ordinarie, che rappresentano il 7.3% delle Azioni Ordinarie emesse e in circolazione su base non diluita (11.9% su base parzialmente diluita). Il Sig. Rhode attualmente non ha alcun piano per acquisire o vendere ulteriori titoli della Società. Tuttavia, il Sig. Rhode può acquisire ulteriori titoli della Società, cedere alcuni o tutti i titoli esistenti o aggiuntivi che detiene o deterrà, o può continuare a mantenere la sua attuale posizione, a seconda delle condizioni di mercato, della riformulazione dei piani o di altri fattori rilevanti. fattori.

The foregoing disclosure is being disseminated pursuant to National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting. Copies of the early warning reports with respect to the foregoing will appear on the Company’s SEDAR profile at www.sedarplus.ca and may also be obtained by contacting the Company at 1 888 711 3866 or ir@bitcoinwell.com.

La Società annuncia inoltre di aver stipulato accordi di modifica ("Accordi di modifica") per modificare i termini di alcuni accordi in base ai quali alcuni addetti ai lavori e parti indipendenti hanno prestato bitcoin ed ETH alla Società in cambio del pagamento di interessi a tassi di mercato.

L'Offerta e alcuni Accordi di modifica sono considerati transazioni con parti correlate ai sensi dello Strumento multilaterale 61-101 - Protezione dei detentori di titoli di minoranza in transazioni speciali ("MI 61-101") a causa della partecipazione di alcuni amministratori e funzionari di Bitcoin Well. Tali operazioni sono esenti dai requisiti formali di valutazione e di approvazione degli azionisti di minoranza di MI 61-101 ai sensi delle sezioni 5.5(a) e 5.7(1)(a) di MI 61-101 in quanto il valore equo di mercato delle Quote sottoscritte da società correlate parti, i pagamenti di interessi anticipati a parti correlate o il corrispettivo pagato per gli stessi non superino il 25% della capitalizzazione di mercato della Società.

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