Coinbase Stock Dips dopo che la società ha cercato più denaro

Coinbase ha annunciato ieri i suoi piani che prevedono un'offerta privata proposta di $ 1.25 miliardi.

Coinbase ha rivelato i piani per rilasciare $ 1.25 miliardi di debito convertibile in un comunicato stampa pubblicato ieri. La borsa è stata recentemente quotata in borsa e le sue azioni, che hanno avuto prestazioni scadenti, sono riuscite a scambiare al di sopra del prezzo di riferimento di $ 250. Tuttavia, in seguito all'annuncio che la società era alla ricerca di più liquidità, il titolo è precipitato al di sotto del livello di prezzo di riferimento.

L'annuncio di lanciare un accordo sul debito convertibile arriva solo una settimana dopo che la società ha pubblicato i risultati del primo trimestre che sembravano molto promettenti. Coinbase ha registrato un fatturato totale di $ 1.8 miliardi nel primo trimestre del 1. Con una mossa a sorpresa, lo scambio è destinato a raccogliere una somma enorme offrendo note senior convertibili con scadenza 2021.

In una dichiarazione, la società ha detto, “Questo aumento di capitale rappresenta un'opportunità per rafforzare il già solido bilancio di Coinbase con un capitale a basso costo che mantiene la libertà operativa e riduce al minimo la diluizione per gli azionisti di Coinbase."

Le obbligazioni convertibili sono un tipo di obbligazione societaria che consente ai possessori di chiedere il pagamento in contanti con interessi o convertire le proprie note in un numero predeterminato di azioni ordinarie della società emittente. Secondo a comunicato stampa, l'offerta sarà privata e limitata ai soli investitori istituzionali.

Come ci si aspetterebbe da questo tipo di debito, la società non ha spiegato perché stava raccogliendo fondi, ma ha notato che i proventi sarebbero stati utilizzati per coprire le spese aziendali. Sembra che il mercato non abbia preso positivamente la notizia. Il prezzo delle azioni di Coinbase ha perso il 4% lo stesso giorno, scendendo brevemente al minimo record di $ 238 prima di guadagnare terreno e stabilirsi a $ 248.

La natura oscura del termine ha visto molti nella comunità crittografica inventare supposizioni sul motivo per cui la società sta cercando più fondi. Una delle ipotesi fluttuanti è che l'exchange stia cercando di acquisire una criptovaluta. La base di questa teoria è che MicroStrategy ha seguito un modello simile a febbraio e ha fatto un enorme Bitcoin acquistare in seguito.

La società di business intelligence ha condotto un'offerta di $ 1.05 miliardi di note convertibili all'inizio di quest'anno. Questo è stato seguito dall'annuncio che la società aveva completato l'acquisto di oltre 19,000 bitcoin a un prezzo cumulativo di circa $ 1.6 miliardi. Coinbase non è l'unica azienda a ricevere più fondi attraverso l'approccio di offerta.

Anche la piattaforma social Twitter di Jack Dorsey ha confermato a offerta di banconote convertibili nel mese di marzo. Si dice che la società abbia elaborato un piano per raccogliere oltre $ 1 miliardo attraverso l'offerta di obbligazioni convertibili. Sebbene non abbia divulgato per cosa verrà utilizzato il fondo, ci sono speculazioni che potrebbe attirare una MicroStrategy considerando il punto di vista pro-Bitcoin del co-fondatore.

Fonte: https://coinjournal.net/news/coinbase-stock-dips-after-the-company-seeks-more-cash/