Il commerciante di materie prime Marex ha in programma £ 500 milioni di galleggianti a Londra

Marex, uno dei più grandi broker di materie prime di proprietà privata, ha confermato che la società sta valutando la possibilità di quotare le sue azioni alla Borsa di Londra (LSE), Reuters ha riferito il Venerdì.

Sebbene i funzionari della società non abbiano rivelato alcun dettaglio sui prezzi, essa spingerà per un flottante di almeno il 25% delle sue azioni totali. Gli addetti ai lavori dell'azienda hanno rivelato che il broker punta a chiudere la quotazione entro la fine di giugno. Alla quotazione potrebbe valere 500 milioni di sterline (circa 703 milioni di dollari).

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La società ha assunto Goldman Sachs e JPMorgan in qualità di coordinatori globali congiunti dell'accordo.

Guadagnare dal salto della domanda del settore

Marex è di proprietà di JRJ Group, una società di private equity fondata dai due banchieri d'investimento ex Lehman Brothers, e dai suoi due partner, Trilantic Capital Partners e BXR Group, che hanno acquistato una quota di maggioranza del broker nel 2010.

I proprietari dell’azienda cercano ormai da anni una strategia di uscita, ma non ci sono riuscite. Ora, con il boom del mercato dell’intermediazione, hanno cambiato la loro strategia per rendere pubblica la società.

Marex opera all'aperto del London Metal Exchange ed è una delle cinque borse ad operare nella sede. Lo ha riferito la società un aumento di quasi il 18% delle sue entrate nel 2020 a 414.7 milioni di dollari, mentre i profitti operativi al lordo delle imposte per l’anno sono aumentati del 15.2% a 61.5 milioni di dollari.

“L’attrattiva e la resilienza del nostro modello di business sono dimostrate dai nostri ultimi risultati che mostrano una performance forte e costante nonostante gli evidenti ostacoli macroeconomici. Sono entusiasta della prossima fase del nostro sviluppo e delle opportunità di crescita future. Non vediamo l’ora di generare valore continuo per tutti i nostri stakeholder”, ha affermato Ian Lowitt, CEO di Marex.