Email a Lead in Salesforce

Molte aziende utilizzano Salesforce, un popolare strumento CRM, per mantenere i dati dei clienti come nomi, ID e-mail, numeri di telefono, dati sui social media, ecc.

Sebbene i dati dei clienti possano essere derivati ​​da più origini, le e-mail sono la fonte principale per tali dati sui lead.

È importante aggiornare regolarmente le informazioni sui lead dalle e-mail a Salesforce per sfruttare le potenti funzionalità CRM.

Continua a leggere per saperne di più trasferire i contatti e-mail come lead in Salesforce e come strumenti di automazione come Nanonets possono aiutarti.

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Potenzia la tua posta elettronica ai flussi di lavoro di Salesforce con Nanonets. Automatizza l'acquisizione di lead da e-mail, documenti, siti Web, ecc.

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Le aziende acquisiscono le informazioni sui lead e-mail dai potenziali clienti in due modi. Il potenziale cliente può:

1. inviare un'e-mail direttamente all'azienda con i loro requisiti, aspettative, feedback, ecc. OPPURE
2. compilare un modulo sul sito web, i cui dettagli vengono inoltrati a qualcuno in azienda.

Salesforce ti consente facilmente creare moduli web-to-lead da inserire nel tuo sito web. Tutti i dati acquisiti nei moduli possono essere comodamente inviati per creare nuovi record su Salesforce.

Salesforce non dispone di un metodo altrettanto conveniente per acquisire i dati sui lead dalle e-mail in arrivo.

La maggior parte degli utenti Salesforce in genere aggiorna i dati sui lead manualmente o importa i dati sui lead in blocco. Devono prima estrarre i dati rilevanti dall'e-mail o dal file allegato.

Aggiornamento manuale dei dati e-mail come lead in Salesforce

Se si tratta di un nuovo lead, crea semplicemente una nuova voce per copiare e incollare i dati del lead pertinenti.

Oppure, se si tratta di un lead esistente, individuare il record Salesforce correlato per copiare e incollare le informazioni aggiornate sul lead.

Importazione di dati e-mail come lead in Salesforce

Per importare i dati in Salesforce, i dati devono essere in un formato di file CSV.  

1. Accedi a Salesforce

2. Fare clic su "Contatti" nella dashboard

3. Fare clic sulla scheda "Importa" e seguire le istruzioni

4. Selezionare i campi di contatto e mapparli con i campi esistenti su Salesforce o crearne di nuovi.

5. Avvia l'importazione

6. Confermare che i nuovi contatti siano stati importati correttamente.

Sfide nel processo di e-mail manuale per i lead di Salesforce

Immagina di passare attraverso centinaia di e-mail ogni giorno, estrarre dati vitali sui lead e aggiungerli a Salesforce uno per uno. Oppure consolidando manualmente tutti i dati in un formato particolare su un file CSV e quindi importandolo in Salesforce.

Entrambi i metodi manuali utilizzati sopra richiedono molto tempo e spesso sono soggetti a errori. E semplicemente non possono essere ridimensionati.

Questo perché i dati e-mail non sono strutturati, ovvero non hanno schemi, sono di più formati e mancano di una rappresentazione standardizzata.

Ecco dove avanzato parser di posta elettronica, come Nanonets, può aiutare.

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Automatizza l'e-mail per guidare il flusso di lavoro in Salesforce

I nanonet possono analizzare tutti i dati non strutturati ricevuti tramite e-mail o allegati in arrivo ed estrarre semplicemente i dati di piombo rilevanti. E questi dati possono essere facilmente integrati con Salesforce in tempo reale, il tutto senza dover aprire manualmente una singola e-mail!

Nanonets è un software OCR basato sull'intelligenza artificiale che automatizza tutti i tipi di flussi di lavoro di trasformazione dei dati.

Le nanoreti possono riconoscere e estrarre i dati dalle email, allegati e-mail, PDF, immagini, documenti, fogli di calcolo e altri tipi di origini dati.

Può quindi convertire i dati in qualsiasi formato semi-strutturato o strutturato che può essere integrato in CRM come Salesforce, ERP o qualsiasi altra applicazione aziendale.

Segui questi passaggi per importare automaticamente i dati in Salesforce con Nanonets:

Creare un account

Iscriviti adesso per iniziare con Nanonets.

Carica alcuni screenshot e-mail di esempio o PDF. Contrassegna i dati o i campi dei lead che desideri estrarre e addestra il tuo parser. L'IA imparerà a identificare dati di piombo simili sulla base degli esempi che mostri: più sono, meglio è.

Definisci la fonte/i

Se i tuoi dettagli di contatto si trovano principalmente nelle e-mail in entrata, imposta un indirizzo di ricezione Nanonets e inoltra automaticamente tutte le e-mail pertinenti a quell'ID e-mail.

Puoi anche impostare un'importazione automatica di file da cloud storage, database o connetterti ad altre fonti tramite API.

Configura il flusso di lavoro di importazione

Crea l'intero flusso di lavoro collegando la fonte al tuo estrattore di dati lead personalizzato che hai appena addestrato.

Puoi anche definire regole di analisi per trasformare/elaborare i dati estratti in formati di output appropriati, csv nel caso di Salesforce.

Infine, definisci la destinazione in cui desideri esportare i dati raffinati. Puoi esportare i dati direttamente in Salesforce, database esterni o connetterti tramite l'API di Nanonets.

Nanonet può anche essere connesso con qualsiasi app di tua scelta tramite Zapier.

La potenza degli strumenti CRM come Salesforce risiede nell'avere tutti i dati dei clienti in una forma organizzata e facile da recuperare. Questi clienti sono lead che il team di marketing può indirizzare per migliorare le vendite.  

La potenza di Salesforce può essere sfruttata solo quando i dati dei clienti vengono aggiornati periodicamente e sono accurati. L'estrazione dei dati sui lead dalle e-mail e l'inserimento nel database di Salesforce è fondamentale per un utilizzo efficiente del sistema CRM.

Nanonets può aiutare a estrarre i dati sui lead da tutte le e-mail in arrivo e trasferirli automaticamente in Salesforce in modo che l'elenco dei clienti sia sempre aggiornato e aggiornato.