Envestnet diventa attivo con la sua piattaforma di dati sulla ricchezza basata su Snowflake

• Envestnet ha lanciato il suo Piattaforma di dati sulla ricchezza questa settimana.
• Basata su Snowflake, la piattaforma potenziata di Envestnet offre ai consulenti finanziari una visione più completa delle finanze dei clienti
• Envestnet ha debuttato a Finovate nel 2016 presso FinovateEurope, un anno dopo l'acquisizione di Yodlee per 660 milioni di dollari.

Grazie alla lanciare della sua Piattaforma di dati sulla ricchezza questa settimana, Investnet ha migliorato la propria attività di dati e analisi fornendo ai consulenti finanziari la possibilità di connettere e arricchire i dati, oltre a fornire ai clienti dati utilizzabili su larga scala, tramite un'unica piattaforma. La nuova offerta è alimentata dalla società di cloud dati Snowflake e consentirà ai clienti di Envestnet di beneficiare di una visione più olistica e completa delle informazioni finanziarie dei propri clienti.

"La nostra Wealth Data Platform risolve la vera sfida che i consulenti patrimoniali devono affrontare nel collegare, analizzare e ricavare informazioni dalle varie fonti di dati dei loro clienti", ha affermato Farouk Ferchichi, presidente di Envestnet Data and Analytics Group. “E sappiamo che questo è importante per i clienti; la nostra ricerca mostra che per la maggior parte degli americani, la tecnologia finanziaria e le app sono fondamentali per raggiungere i propri obiettivi finanziari".

"Grazie alla collaborazione con Snowflake, la nostra Wealth Data Platform diventerà più olistica e consentirà ai consulenti di servire meglio i propri clienti", ha affermato Ferchichi.

La soluzione avanzata di Envestnet migliora l'accesso ai dati e l'efficienza, consentendo ai team di ricerca e analisi di accedere a molteplici funzionalità come valutazione, aggregazioni di clienti, analisi dei consulenti e altro su un'unica piattaforma. I clienti potranno sfruttare anche i dati esterni, combinando, normalizzando e arricchendo tali dati insieme ad altri set di dati disponibili sulla piattaforma Envestnet. Grazie alla collaborazione con Snowflake, la piattaforma "aiuterà a trasformare il modo in cui i professionisti della ricchezza consigliano e interagiscono con i propri clienti", secondo Rinesh Patel, Global Head of Financial Services di Snowflake.

La Wealth Data Platform di Envestnet si aggiunge alla suite di dati dell'azienda, soluzioni digitali ed esperienze differenziate note come Envestnet Data and Analytics. Attraverso API e portali standalone, le soluzioni di Envestnet aiutano i suoi clienti, inclusi i consulenti finanziari, le piccole e medie imprese ei loro clienti, a crescere e gestire meglio il benessere finanziario delle loro attività.

Fondata nel 1999 e con sede a Chicago, Illinois, Envestnet ha debuttato a Finovate otto anni fa presso FinovateEurope a Londra, appena un anno dopo che la società ha acquisito l'allume di Finovate Yodlee per 660 milioni di dollari. Da allora, Envestnet ha fornito tecnologia e servizi a più di 105,000 consulenti e più di 6,500 aziende. Questa cifra include 16 delle 20 più grandi banche negli Stati Uniti, 47 delle 50 più grandi società di gestione patrimoniale e di intermediazione, oltre 500 tra i maggiori consulenti di investimento registrati (RIA) e centinaia di fintech.

Oltre al lancio della sua Wealth Data Platform, Envestnet ha anche recentemente lanciato ha annunciato una partnership tra Tata Consultancy Services (TCS) e la sua attività di dati e analisi. L'accordo prevede che TCS aiuti la scalabilità internazionale di Envestnet Data and Analytics. All'inizio di questo mese, Envestnet svelato la sua Punteggio pratico del consulente per la vita finanziaria intelligente, che aiuta i consulenti finanziari a capire con quanta efficacia stanno aiutando i clienti a "raggiungere la tranquillità e la sicurezza finanziaria" durante il viaggio per raggiungere i loro obiettivi finanziari.

"La nostra missione è sempre stata quella di aiutare i consulenti a dare un senso al quadro finanziario generale dei loro clienti e consentire loro di portare i consigli che danno - e la loro pratica - al livello successivo", ha affermato Mary Ellen Dugan, Chief Marketing Officer di Envestnet. "Questa valutazione fornisce ai consulenti un modo per capire quanto sono posizionati bene per aiutare i clienti a navigare nelle loro complesse vite finanziarie, attraverso le loro decisioni finanziarie quotidiane e più a lungo termine".

Foto di Jill Wellington