FIS vende la quota di maggioranza di Worldpay alla società di private equity GTCR – Finovate

• Il gigante Fintech FIS ha annunciato che venderà una quota di maggioranza in Worldpay alla società di private equity GTCR.
• La mossa arriva poco più di quattro anni dopo che FIS ha acquisito Worldpay in un accordo del valore di 43 miliardi di dollari.
• La transazione è la più grande fino ad oggi per GTCR e la più grande acquisizione con leva finanziaria del 2023.

Quattro anni dopo acquisizione società di pagamenti Worldpay, titano fintech FIS ha ha annunciato prevede di vendere una quota di maggioranza nella società. La società di private equity GTCR è l'acquirente e guadagnerà il 55% di Worldpay, che attualmente è valutato a $ 18.5 miliardi. Si noti che quando FIS ha acquisito la società nel 2019, Worldpay aveva un valore di 43 miliardi di dollari.

La vendita dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2023. L'ex CEO di Worldpay Charles Drucker sarà riconfermato amministratore delegato.

La transazione è la più grande fino ad oggi per la società PE. L'accordo è anche il più grande leveraged buyout dell'anno. GTCR finanzierà metà della transazione con finanziamento azionario e l'altra metà tramite capitale di prestito. GTCR si è inoltre impegnata in un ulteriore investimento di ben 1.25 miliardi di dollari in Worldpay per facilitare future acquisizioni. Secondo Reuters, GTCR è stata in grado di superare l'offerta di Advent International, un'azienda rivale anch'essa interessata a una partecipazione importante in Worldpay.

FIS utilizzerà il capitale raccolto dalla vendita per estinguere il debito e riacquistare azioni dai suoi attuali azionisti. La vendita arriva dopo mesi di revisione strategica e pressioni da parte di investitori attivisti preoccupati per ciò che hanno definito "sottoinvestimento", "passi falsi operativi" e una complessiva "integrazione senza successo" di Worldpay in FIS. L'acquisizione aiuterà Worldpay a ridurre il proprio debito da $ 20 miliardi alla fine di marzo a $ 10 miliardi quando l'accordo si chiuderà il prossimo anno. La revisione strategica, guidata dal CEO di FIS Stephanie Ferris, è progettata per aiutare l'azienda a tagliare i costi di 1.25 miliardi di dollari.

Senza Worldpay, FIS continuerà a gestire la sua attività principale di sistemi di elaborazione per banche e FI, nonché la sua divisione dei mercati dei capitali per le società di investimento. L'attività sui mercati dei capitali di FIS rappresenta poco meno del 25% dei ricavi della società. La divisione di tecnologia bancaria dell'azienda fornisce il 46% dei ricavi e i conti commerciali dei suoi commercianti rappresentano circa il 30%.

Fondata nel 1968, FIS è un allume Finovate dal 2010. Worldpay è un allume della conferenza dei nostri sviluppatori, presentando la sua tecnologia al pubblico FinDEVr nel 2015 e di nuovo nel 2016.

Foto di Karolina Grabowska

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• PlatoneESG. Automobilistico/VE, Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
• BlockOffset. Modernizzare la proprietà della compensazione ambientale. Accedi qui.
• Fonte: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/