Analisi dell'impronta: dove è andato l'afflusso di capitale verso Blockchain? | Rapporto Annuale 2021

Panoramica dei finanziamenti Blockchain 2021

• Numero e importo del finanziamento

Il capitale è fluito nel settore blockchain a un ritmo senza precedenti nel 2021, soprattutto dopo marzo.

Secondo l'analisi dell'impronta, lo scorso anno ci sono stati 1,045 round di finanziamento, rispetto ai 167 del 2020, con un incremento del 525%. In totale, ciò ha generato 30.27 miliardi di dollari, in aumento del 790% rispetto ai 3.4 miliardi di dollari del 2020.

• Quali industrie hanno ottenuto finanziamenti?

La DeFi è rimasta un’area di investimento chiave per il 2021, raccogliendo oltre il 30% dei round di investimento totali, seguito da NFT con il 19% e dall'infrastruttura blockchain con il 17%. Inoltre, anche molti altri settori sono emersi come investimenti redditizi.

Il cambiamento più grande rispetto al 2020 è la minore importanza dei round di finanziamento del CeFi (tuttavia, i pochi round che il CeFi ha ottenuto sono stati particolarmente grandi).

• Ripartizione dei round di finanziamento

Secondo Analisi dell'impronta, Più della metà dei finanziamenti del 2021 proveniva da round di avviamento, seguiti dalla serie A e dai finanziamenti strategici.

Ciò indica che la blockchain è ancora in una fase iniziale, con vari nuovi progetti che ottengono spesso l'attenzione del VC. A differenza del mondo tradizionale del capitale di rischio, dove un singolo round può richiedere anni, i round nel settore blockchain di solito richiedono diversi mesi.

Solo pochi progetti sono riusciti a raggiungere il Round B o superiore. La maggior parte di questi, incluso FTX, sono in DeFi o CeFi.

• Chi ha fornito finanziamenti per Blockchain?

Tra gli enti finanziatori, AU21 è stato il primo per numero di round finanziati, con 119 investimenti totali nel 2021. Coinbase Ventures e NGC Ventures seguono rispettivamente con 102 e 91.

AU21 Capital è un'azienda di blockchain VC con sede a San Francisco che investe in società blockchain e AI ad alta crescita, con il suo portafoglio focalizzato principalmente su DeFi e anche NFT. I suoi investimenti erano per lo più round di semi.

Coinbase Ventures è uno dei VC più attivi nel mondo delle criptovalute e ha investito in oltre 100 round nel 2021, principalmente infrastrutture e DeFi.

NGC Ventures, una piattaforma di finanziamento lanciata da membri chiave della comunità NEO e investitori veterani nei mercati dei capitali tradizionali, ha anche un portafoglio incentrato su DeFi e infrastrutture.

Analisi dei finanziamenti blockchain per categorie nel 2021

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• Raccolta fondi nella CeFi

Mentre il numero di round di CeFi è diminuito, ha raccolto la maggior parte dei finanziamenti per la quantità di denaro raccolto. In quanto progetti centralizzati, i progetti CeFi di solito hanno sistemi relativamente ben consolidati e un forte background di capitale.

Nel 2021, l'investimento totale in CeFi è stato di 14.6 miliardi di dollari, schiacciando assolutamente altre categorie. Il mese migliore è stato ottobre, che ha visto 2.5 miliardi di dollari in accordi per aziende e startup CeFi.

CeFi è anche una delle poche categorie blockchain a vedere una manciata di startup superare il seed round.

Le migliori startup CeFi per importo di finanziamento sono l'app di trading Robinhood, lo scambio FTX e la piattaforma di servizi applicativi Revolut.

• Raccolta fondi nella DeFi

La DeFi è l'area centrale dello sviluppo della blockchain e incarna lo spirito aperto, equo e decentralizzato del settore.

Nel 2021, l'investimento totale in DeFi è stato di 2.64 miliardi di dollari, con un importo che ha raggiunto oltre 100 milioni per 11 mesi su 12, con il maggior flusso di denaro a marzo, giugno e dicembre.

Il numero di round di finanziamento è ancora dominato dai round di seed, che è inseparabile dalla frequenza dei progetti innovativi nel campo della DeFi e dalla rapida iterazione degli aggiornamenti tecnologici.

I primi tre progetti DeFi per importo di finanziamento sono BitDAO, un'organizzazione autonoma decentralizzata, FalconX, una piattaforma di asset trading, e 1inch, uno scambio di aggregazione decentralizzato.

• Raccolta fondi nell'NFT

Gli NFT sono risorse digitali uniche coniate sulla blockchain. Collins Dictionary ha nominato NFT la parola dell'anno e il metaverso è diventato noto al grande pubblico.

I round di seed hanno rappresentato la maggior parte dei finanziamenti, il che è previsto considerando la novità della categoria.

La piattaforma NFT Sorare, la società di giochi blockchain Dapper Labs e il gioco NFT Zepeto hanno ricevuto la maggior parte della raccolta fondi.

• Raccolta fondi nelle infrastrutture

L'infrastruttura è una priorità assoluta nello spazio blockchain. Con le numerose violazioni della sicurezza del 2021, questa categoria ha ricevuto più attenzione che mai.

Nel settore delle infrastrutture, l'importo totale del finanziamento è stato di 7.49 miliardi di dollari, con l'importo mensile più alto di 1.3 miliardi di dollari raggiunto a giugno.

I round di finanziamento sono ancora dominati dai round seed e dalla serie A. Al momento, l'infrastruttura blockchain è in fase di implementazione su larga scala e ha un grande bisogno di sostegno di capitale.

I progetti con gli importi più elevati sono stati il ​​minatore self-service GRIID, la società mineraria Genesis Digital Assets e il portafoglio hardware crittografico Ledger.

• La raccolta fondi nel Web 3

Web 3 è l'idea di una nuova versione di Internet decentralizzata basata sulla blockchain. Il concetto di Web 3 è stato coniato dal co-fondatore di Ethereum Gavin Wood nel 2014, ma ha iniziato a prendere piede in grande stile nel 2021.

Il finanziamento di Web 3 è stato di 2.2 miliardi di dollari, con un'esplosione di quasi 1 miliardo di dollari in un solo mese a novembre.

 

Anche i round di finanziamento di Web 3 sono prevalentemente seed round, perché le applicazioni Web 3 sono ancora agli inizi.

Forte, un'azienda leader che fornisce soluzioni blockchain per editori di giochi, Mythical Games, un gioco blockchain e Daml, un linguaggio di programmazione per contratti intelligenti, ha ricevuto la maggior parte dei finanziamenti.

3 takeaway dal finanziamento Blockchain del 2021

1. Significativamente più round di finanziamento

Blockchain, essendo sicura e decentralizzata, ha molti potenziali usi nella finanza e in altri settori e gli investitori istituzionali hanno iniziato ad avvicinarsi al settore nel 2021 con la maturazione della ricerca e delle applicazioni.

Rispetto al 2020, il numero di round di finanziamento nel 2021 è aumentato del 525% e l'importo del finanziamento è aumentato del 790%.

2. Numerosi campi e scenari applicativi diversificati

Nel 2021 concetti come metaverse e NFT sono esplosi, il che ha portato all'emergere di molti sottosettori nel mondo blockchain. I progetti NFT, DAO, SocialFi e GameFi sono emersi e sono stati notati dagli investitori disposti a scommettere sul decentramento del futuro di Internet.

3. Primi round di finanziamento

La maggior parte delle fasi di finanziamento dei progetti blockchain sono ancora in anticipo, il che dimostra che, nonostante i titoli dei giornali, il settore deve ancora avvicinarsi alla piena maturità. Molti progetti vengono eliminati nella rapida iterazione e nella forte concorrenza in questo campo.

Futuro del finanziamento Blockchain

Le prospettive per il finanziamento blockchain nel 2022 sono promettenti. CeFi e DeFi sono ancora le principali aree di investimento, ma anche infrastrutture, NFT e Web 3 hanno attirato sempre più attenzione man mano che diventano mainstream.

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Data e autore: 13 gennaio 2022, Lesley

Fonte dei dati: Analisi dell'impronta 

Questo articolo fa parte della nostra serie Year in Review.

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Il post Analisi dell'impronta: dove è andato l'afflusso di capitale verso Blockchain? | Rapporto Annuale 2021 apparve prima CryptoSlate.

Fonte: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/