L'ex Wells Fargo, i banchieri privati ​​della BoA lanciano la società di gestione patrimoniale Fidelis Capital

Un gruppo di ex dirigenti di private banking di Wells Fargo e Bank of America ha lanciato una nuova società di gestione patrimoniale negli Stati Uniti, Fidelis Capital.

La nuova società di proprietà di consulenti riunirà oltre 200 anni di esperienza nel private banking collettivo di specialisti finanziari che hanno fornito consulenza su quasi 6 miliardi di dollari in beni dei clienti presso i loro ex datori di lavoro.

Fidelis ha team con sede in Florida e Texas e intende soddisfare le persone con un patrimonio netto elevato, fornendo un accesso personalizzato a esperti in investimenti e gestione patrimoniale; pianificazione patrimoniale, patrimoniale e fiscale; e gestione del rischio personale, tra gli altri servizi.

Neale Ellis, co-fondatore e co-chief investment officer di Fidelis Capital, afferma che il modello di private banking "è cambiato drasticamente" negli ultimi anni. La missione della nuova società, afferma Ellis, è "dare a famiglie, istituzioni e altri clienti di private banking con un patrimonio ultra-alto il tipo di squadra in grado di gestire non alcune, ma tutte le loro questioni finanziarie".

L'ufficio di Dallas, in Texas, sarà gestito da Ellis, ex Bank of America, e dal presidente di Fidelis Matthew Ellis, ex Wells Fargo.

L'ufficio di Tampa, in Florida, sarà guidato da Matthew Michaels, un veterano dei servizi finanziari con 25 anni di esperienza, e Paul Ayotte, entrambi ex Wells Fargo.

L'amministratore delegato di Fidelis Rick Simonetti ha trascorso 22 anni come amministratore delegato senior della regione meridionale e responsabile nazionale della pianificazione patrimoniale presso Wells Fargo Private Wealth Management.