In che modo le metriche Dapp possono guidare gli investimenti in criptovalute

Scopri nuovi modi per analizzare lo spazio crittografico

Le applicazioni blockchain o le app decentralizzate potrebbero benissimo aiutarti a investire in determinati token crittografici. Questi cosiddetti dapp forniscono parametri unici e in questo rapporto mostreremo come gli investitori in criptovalute possono utilizzare questi parametri a proprio vantaggio.

L'analisi tecnica dei prezzi dei token di criptovaluta è il modo standardizzato per prevedere il futuro movimento dei prezzi. Ma ci sono sempre più parametri sempre più ampiamente disponibili che potrebbero dare un’idea migliore di ciò che sta realmente accadendo sulla blockchain in questo momento. Naturalmente, utilizzato insieme ad altri parametri. In questo articolo esplorerò l’idea di utilizzare i dati unici del portafoglio attivo disponibile gratuitamente su DappRadar come guida per il futuro successo di un'applicazione blockchain e del suo token nativo sottostante. 

In effetti, un gran numero di persone non si rende conto che molti token popolari rappresentano effettivamente le dapp. Token come UNI, CAKE e SKILL sono tutti legati a dapps. Inoltre, hanno tutti un'utilità all'interno di dapps. Se il servizio legato al token è fiorente e viene utilizzato, possiamo supporre che il prezzo del token seguirà l’esempio. 

First Things First 

La crescita è ovviamente un parametro importante. Ma nel mondo blockchain, misuriamo la crescita attraverso l’interazione dei portafogli blockchain con le dapps. È importante notare che un portafoglio o un portafoglio attivo unico (UAW) non è una singola persona. Infatti, 10 portafogli possono essere controllati da una persona. È anche importante notare che alcune dapp richiederanno più transazioni di altre. 

Una dapp DeFi come Uniswap ad esempio, in cui un utente arriva semplicemente per scambiare token, genera solitamente due transazioni. È necessaria una transazione per approvare un token (se nuovo o non utilizzato in precedenza) e un'altra transazione avviene per scambiare effettivamente i token. Sono due transazioni da un utente. 

In un gioco blockchain in cui il giocatore esplora un mondo 2D ricco di oggetti da scoprire, persone con cui parlare e altre interazioni. Verrebbero accumulate molte più transazioni poiché ogni interazione potrebbe richiedere una transazione di qualche tipo tra il portafoglio blockchain e la piattaforma. Qui un giocatore può accumulare fino a un ipotetico 50 transazioni in una sessione di gioco di 1 ora. Il Wax dapp Alien Worlds fornisce un eccellente esempio di questa attività. 

Tuttavia, le interazioni attive uniche del portafoglio ci danno una forte indicazione dell'attività all'interno di una dapp. Inoltre, attraverso un'attenta analisi della crescita in questo parametro si possono trarre alcune conclusioni sulla forza del progetto, del suo team e, cosa più importante per gli investitori, del suo token. 

Crescita degli utenti 

Ora che sei a conoscenza di quanto sopra, possiamo avanzare all'idea di utilizzare la crescita degli Unique Active Wallet (UAW) come indicatore di successo. Come accennato, accanto a parametri tradizionali come il prezzo del token. Per rendere l'articolo più chiaro ho selezionato alcune dapp con token nativi che so hanno già mostrato segni di successo. Esamineremo i dati degli utenti e il prezzo dei token nel tempo e cercheremo correlazioni. La teoria può quindi essere applicata a più progetti in diverse fasi del loro ciclo di vita. 

È importante sottolineare che, come i prezzi delle criptovalute, la volatilità è presente. Una dapp può, ad esempio, eseguire una campagna di staking e attirare migliaia di portafogli in un breve lasso di tempo solo per poi diminuire fino a quando non viene visualizzata un'altra campagna per attirare gli utenti. Inoltre, alcune dapp richiedono agli utenti di visitare il sito una sola volta, senza fornire alcun motivo per tornare dopo aver effettuato una transazione o un acquisto. CryptoKitties ne fornisce un esempio poiché gli utenti si sono precipitati a coniare gli NFT e non hanno ricevuto alcun motivo per tornare. Ciò non significa che le DAPP e gli NFT siano morti, ma solo che l’attività è ora terminata attraverso quella particolare piattaforma o contratto intelligente. 

Inoltre, alcune dapp operano attraverso entità centralizzate come Binance e hanno la capacità di attingere al marketing di massa e a enormi comunità già pronte. Anche se questi alti e bassi rappresentano l'attività degli utenti, cerchiamo un'attività più sostenuta nel tempo che possa indicare l'adozione. È importante sottolineare che, come accennato, giudicare un dapp sui dati UAW significa sapere se si tratta di una metrica utile, tanto per cominciare. Come abbiamo visto sopra, non sarebbe nel caso dei CryptoKitties in senso stretto. 

Come potete vedere, quello in cui stiamo per entrare è un mondo complesso. Con il tempo anche tu potrai comprendere più nel dettaglio le dinamiche delle dapps e utilizzare DappRadar a tuo vantaggio. 

Axie Infinity 

Il il principale gioco blockchain "gioca per guadagnare". con la propria economia dei token e il mercato secondario, Axie Infinity può fornire un eccellente caso di studio. Vogliamo sapere quanto è stretta la correlazione tra il numero di portafogli attivi unici e il prezzo del token di AXS nel tempo. Nel caso di Axie, il suo token AXS è caduto il 4 novembre 2020, quindi possiamo iniziare l'analisi da quel momento.

Senza eseguire alcuna analisi di correlazione complessa, vediamo immediatamente la correlazione. Il prezzo di AXS ha seguito il modello di aumento dei portafogli attivi unici con gli stessi cali osservati a maggio dell’intero settore. Il vero punto di svolta per Axie UAW è arrivato quando hanno spostato le operazioni sulla catena personalizzata Ronin e i clienti hanno iniziato a beneficiare di commissioni di transazione molto economiche. 

Inoltre, tenendo d’occhio i dati Axie Infinity UAW attraverso DappRadar, gli investitori avrebbero potuto vedere quel punto di svolta emergere alla fine di giugno 2021. Un effetto valanga abbinato a un aumento delle menzioni nei media (a causa dell’aumento di UAW e dei parametri di volume) sembra avere ha spinto il gioco a nuovi massimi. Ancora una volta, sebbene non facilmente individuabili, lo scopo di questo articolo è identificare i fattori scatenanti a cui prestare attenzione. 

Nel caso di Axie fino alla fine di giugno erano in costante aumento fino a circa 10 UAW al giorno. Il 7 luglio hanno raggiunto i 18 UAW e non si sono mai guardati indietro. Questo è quello che può essere chiamato un punto di flesso, o il momento in cui la bilancia pendeva a favore di Axie. Da quella data, andando avanti, il numero degli UAW è aumentato costantemente fino a raggiungere la nuova cifra giornaliera di circa 20,000. Allo stesso tempo, solo negli ultimi 76 giorni, il prezzo di AXS è aumentato di oltre il 30%. 

È chiaro che nel caso di Axie Infinity il numero di portafogli attivi unici che interagiscono con i suoi contratti intelligenti e utilizzano il gioco e il mercato hanno avuto un impatto diretto sul prezzo del token di AXS. Inoltre, c’erano chiari segnali che un investitore esperto avrebbe potuto notare. 

Nel grafico Axie, è ovvio che potremmo tracciare una linea retta, iniziando vicino al punto più a sinistra e verso l'alto mentre ci spostiamo verso destra tra i punti dati tracciati. La linea sembra una buona corrispondenza con i punti. Una linea di correlazione positiva avrebbe una pendenza positiva e i punti dati tracciati si troverebbero tutti su o molto vicino a quella linea tracciata. Per Axie la correlazione tra il numero di UAW e il token AXS è forte.

Sushi Swap

L’ultimo caso in questione si concentrava su un gioco blockchain play-to-earn. Per diversificare questa analisi, esamineremo ora una correlazione nel mondo DeFi. Tra i il principale scambio decentralizzato SushiSwape il suo token nativo SUSHI. SushiSwap è attivo su un'ampia varietà di blockchain, tra cui Ethereum, Polygon, Binance Smart Chain e Avalanche. Inoltre, copre Fantom, HECO, OKex, Harmony e un paio di altri. Tuttavia, esamineremo principalmente l’attività su Ethereum.

Lanciato il 26 agosto 2020, SushiSwap è sia un token di criptovaluta che un exchange decentralizzato. L'exchange offre a chiunque una piattaforma per scambiare criptovaluta. Come accennato in precedenza le transazioni sui DEX possono essere numerose. Si va dal semplice scambio di token allo staking, alla richiesta di premi o alla conclusione di una puntata. Tuttavia, più transazioni verranno eseguite da un singolo portafoglio, registrandosi quindi solo come un unico portafoglio attivo. 

A differenza di Axie, la correlazione qui non è chiara fin dall’inizio. Possiamo certamente osservare alcune tendenze simili ma nulla di conclusivo. Vediamo enormi alti e bassi per l'exchange dapp poiché gli utenti sembrano andare e venire quando hanno una necessità o quando si presenta una nuova campagna, una ricompensa percentuale o un'opportunità. In alcuni casi, un picco può essere causato dalla fine del periodo di puntata, che comporta un’impennata dei portafogli attivi per terminare le rispettive puntate. Non si prevede che questi tipi di azioni abbiano un impatto diretto sul prezzo poiché ci sono così tante parti in movimento che il token funziona davvero in mezzo a tutto questo rumore. Per vedere più chiaramente dobbiamo eseguire un’analisi di correlazione più approfondita. 

Ciò che vediamo è una correlazione di circa il 40% tra il numero di portafogli attivi unici che interagiscono con SushiSwap e il prezzo del token di SUSHI. Il numero di UAW è molto variabile per i motivi sopra menzionati quindi mi aspettavo questo risultato. Tuttavia, il prezzo del SUSHI e il numero di UAW sulla piattaforma sono entrambi aumentati costantemente nello stesso periodo di tempo. Dimostrando che, sebbene la correlazione non sia concreta, è comunque un indicatore a cui vale la pena prestare attenzione nel caso di scambi decentralizzati. Inoltre, non sembra esserci alcuna tendenza verso questi dati e non possiamo tracciare una linea per giustificarli. Sembra che il token DeFi abbia una propria tokenomics standard in cui l'aumento e la diminuzione del prezzo sono influenzati da altri parametri. Pertanto non possiamo tracciare una correlazione positiva tra UAW e prezzo del token quando si tratta di SushiSwap.

Per mettere ulteriormente alla prova questo aspetto, esamineremo ora uno scambio decentralizzato che opera da una piattaforma più centralizzata. PancakeSwap su Binance Smart Chain. Ciò che speriamo di trovare è una correlazione molto più stretta dovuta all'influenza degli sforzi di marketing centralizzati e della vasta comunità che circondava la dapp dal punto di arrivo su BSC. 

Scambio di pancake

PancakeSwap è fondamentalmente SushiSwap su Binance. La piattaforma è diventata estremamente popolare negli ultimi 12 mesi a causa di diversi fattori. In primo luogo, l’aumento delle tariffe del gas su Ethereum per le transazioni causate dall’elevata domanda dei suoi servizi ha portato le persone a cercare altrove gli stessi servizi. Le commissioni di transazione su BSC sono una frazione di quelle su Ethereum. Infine, quest’anno un’ondata di sangue nuovo è entrata nello spazio crittografico guidata dalla corsa dei tori. Tali investitori provenivano probabilmente da contesti di investimento tradizionali in cui transazioni ed elaborazioni rapide erano la norma. Due cose che BSC e PancakeSwap hanno offerto in abbondanza. Inoltre, il DEX è l’exchange leader su tutte le blockchain, con circa 1 milione di UAW a settimana, quindi costituisce un ottimo esempio. 

La piattaforma e il suo token nativo CAKE sono arrivati ​​alla fine di settembre 2020. Osservando i dati grezzi sia di UAW che del prezzo del token da allora, esiste già una correlazione molto chiara. Tanto che il prezzo simbolico più alto di tutti i tempi per CAKE va quasi di pari passo con il suo valore UAW più alto di tutti i tempi. 

Tra il 9 e il 12 maggio 2020, la piattaforma ha registrato il numero più alto di UAW giornalieri fino a oggi. In particolare superando il mezzo milione e poi tendendo al di sopra di quello per circa 10 giorni successivi. In quegli stessi giorni CAKE raggiunse un prezzo poco sopra i 38 dollari, il massimo storico. 

Uno dei motivi di questa stretta correlazione potrebbe essere il fatto che PancakeSwap opera dalla piattaforma centralizzata Binance. Essendo centralizzato, in teoria può controllare il prezzo attraverso la fornitura di liquidità, campagne di marketing, lanci aerei e altro ancora. Cose a cui uno scambio su una rete completamente decentralizzata come Ethereum non può attingere così facilmente e in modo così coordinato. In un ecosistema completamente decentralizzato, ognuno pensa per sé. 

Il potere del marketing è importante 

Recentemente, credo che sia arrivato un caso emblematico per spingere la mia teoria nei regni della realtà Binance ha elencato il token nativo della blockchain Wax, WAXP. Il risultato è un aumento del 126% del prezzo del token nelle immediate 24 ore successive all'avvio del post sul blog e delle successive chiacchiere sui social media attraverso i canali ufficiali di Binance. Un rapido sguardo alla viralità del post su Twitter mostra l'impatto in modo più chiaro con quasi 600 condivisioni e 1.8 mila Mi piace solo poche ore dopo la pubblicazione. C'era domanda e la comunità a sua volta ha risposto. Il che ha fatto lievitare il prezzo. Al momento in cui scriviamo è in calo di quasi il 20% a circa $ 0.33. Tuttavia, il prezzo del token è più alto che mai. 

Credo che il punto principale qui sia che la correlazione di uno scambio decentralizzato è molto diversa da quella di uno scambio centralizzato quando si considerano i prezzi dei token.

Cambio rapido 

QuickSwap è una piattaforma decentralizzata di scambio e staking di token sulla rete poligonale. È una copia del principale Ethereum DEX Uniswap e offre lo stesso modello di pool di liquidità. Gli utenti aggiungono coppie di token ai pool di liquidità e guadagnano commissioni di transazione da altri che scambiano i loro token utilizzando i pool. Il token nativo di QuickSwap si chiama QUICK. 

Il motivo principale per includere questo protocollo è duplice. La rete Polygon ha volato per tutto il 2021 ed è diventata la casa di molte dapp. Tuttavia, QuickSwap è relativamente nuovo e analizzeremo una durata di vita piuttosto breve poiché il token è arrivato il 15 febbraio 2021. Pertanto sarà interessante vedere se è troppo presto per eseguire analisi di correlazione o se alcune tendenze iniziali possono essere visto.  

Innanzitutto, per affrontare il grande calo nel grafico UAW. Ciò rappresenta un periodo di 1 settimana in cui la piattaforma era inattiva per manutenzione e aggiornamenti. Osservando i dati grezzi sia del numero UAW che del prezzo del token inizialmente ci mostrano alcuni indicatori che la correlazione potrebbe essere stretta. Il 1° maggio 2021, il prezzo di Quick ha raggiunto il massimo storico di $ 1,439, che corrisponde allo stesso momento in cui la piattaforma ha superato i 10,000 UAW.

Tuttavia, l'analisi delle correlazioni ci dice che è troppo presto per trarre conclusioni. Non è possibile tracciare una linea chiara, ciò che vediamo invece è la volatilità. La volatilità dei prezzi si è verificata più o meno nello stesso periodo in cui l’intero mercato è crollato e la volatilità dell’UAW ha prodotto alcuni picchi enormi. Inoltre, credo che sia troppo presto per eseguire questa analisi e che il dapp e il suo token debbano resistere maggiormente alla tempesta per poter tracciare un quadro chiaro. 

Raribile

La crescita della criptoarte, degli NFT e degli oggetti da collezione digitali è una delle tendenze più interessanti del 2021 e non mostra segni di rallentamento. I mercati artistici NFT come Rarible hanno avuto un boom su Ethereum. In quel contesto forse è giusto Raribile si è guadagnato la reputazione impiegando una tecnica chiave del boom della DeFi di Ethereum. Chiunque venda o acquisti opere d'arte su Rarible guadagna anche alcuni dei 75,000 gettoni RARI distribuiti settimanalmente per incoraggiare l'attività. È stata la prima piattaforma NFT a introdurre un token di governance e ha avuto un impatto notevole.

L'introduzione del token RARI a metà giugno 2020 ha catapultato il mercato NFT piattaforma a nuove vette da cui non è più tornata. Inizialmente c'era molta eccitazione attorno al lancio di RARI e lo scopo di questa analisi è accertare la correlazione tra il prezzo del token e il numero di UAW che interagiscono con la piattaforma nel settore NFT. Con tutti gli occhi puntati sui progetti e sui mercati NFT più recenti, è fondamentale capire cosa influenza il prezzo dei token di tali piattaforme. 

Vediamo una correlazione molto stretta tra i due parametri dopo aver osservato i dati grezzi. È abbastanza chiaro vedere un boom di UAW nel periodo in cui è arrivato il token RARI. Presumibilmente si è unito un flusso di nuovi utenti che speravano di poter incassare alcuni token RARI gratuiti. La piattaforma ha gestito questo picco di conseguenza aggiungendo ulteriori livelli di autenticazione e creazione di profili per garantire che solo gli utenti con buone intenzioni rimanessero sulla piattaforma. Ciò è visibile attraverso la linea appiattita che si è verificata dopo il boom iniziale del novembre 2020. Dopo quel boom iniziale, osserviamo quindi che il prezzo simbolico di RARI è aumentato insieme al numero di UAW. 

Inoltre, come con altri protocolli analizzati, il massimo storico del token corrisponde al massimo storico degli UAW. Lo vediamo mentre il numero di UAW che interagiscono con i contratti intelligenti di Dapps è aumentato dalla fine di marzo all'inizio di aprile. Il prezzo del token RARI è salito, raggiungendo un picco di circa 44 dollari il 30 marzo. È interessante notare che, osservando i dati grezzi, il prezzo simbolico di RARI si è ripreso dall’enorme calo registrato nel settore a maggio. Nel frattempo, il numero di UAW non ha mostrato la stessa tendenza. Ciò indica che il prezzo di RARI ha trovato la sua linea di base durante la recente corsa al rialzo e, nonostante un aumento o una diminuzione degli UAW, il token sta funzionando bene e sta cercando di ristabilirsi e andare oltre la base.

Osservando l'analisi della correlazione vediamo una correlazione molto stretta all'inizio il viaggio per Rarible e RARI. Avvicinandosi ad oggi, tale correlazione sembra essere inferiore con livelli molto più sporadici e inferiori di attività UAW. Potremmo concludere che sono necessari più dati per analizzare completamente la correlazione a lungo termine, ma che un movimento positivo dei prezzi è causato dall’attività storica UAW.  

In sintesi 

Lo scopo di questo articolo è quello di approfondire il modo in cui le metriche dapp possono portarci a comprendere i movimenti di prezzo dei token nativi dapp. A differenza dei prezzi dei token che sono imprevedibili anche nel migliore dei casi, il numero di portafogli attivi unici ci fornisce una base più solida su cui guidare una decisione di investimento. 

Quando si tratta di prezzi simbolici, un giorno potrebbero aumentare e sembrare allettante entrare. Solo per controllare 24 ore dopo ed essere in meno. Non esiste letteralmente un modo accurato al 100% per sapere cosa farà il prezzo del token. Naturalmente, abbiamo parametri, trigger, analisi delle tendenze e segnali sociali da utilizzare, ma preferisco alcune buone intuizioni vecchio stile abbinate a parametri più tradizionali legati alla crescita.  

Guardando il numero di utenti attivi di una piattaforma, come discusso, nel contesto di come arrivano ad attrarli. È sicuramente un buon modo per comprendere la popolarità delle dapps, la consapevolezza nello spazio e quindi il suo fascino per i potenziali utenti. Se a quella piattaforma è collegato un token, come abbiamo visto qui, l'attività tramite i portafogli può avere un impatto su ciò in determinati casi.

Continueremo questa ricerca in diversi periodi di tempo andando avanti e visiteremo nuovamente queste dapp e osserveremo ancora una volta la correlazione tra il numero di portafogli attivi unici che interagiscono con una dapp e l'impatto sul prezzo del token. Nella speranza di fornire parametri più tangibili per guidare le decisioni di investimento in criptovaluta. 

Quanto sopra non costituisce consulenza in materia di investimenti. Le informazioni fornite qui sono puramente a scopo informativo. Si prega di esercitare la dovuta diligenza e di fare le proprie ricerche. Chi scrive ricopre incarichi in ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU E OCEAN.

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