Come massimizzare i rendimenti investendo nel vino

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Alcuni degli investimenti alternativi più standard includono fondi comuni di investimento immobiliare (REIT), private equity, hedge fund e capitale di rischio. Un benchmark di investimento alternativo, il Liv-ex Fine Wine 1000, rappresenta 1,000 vini investment grade e ha reso l'8.6% da inizio anno (YTD). Il suo rendimento sembra ancora migliore se si considera che molti investimenti tradizionali, compreso l'S&P 500 (rendimento da inizio anno del -16.13%), hanno subito grosse perdite.

Potrebbe sembrare inaspettato, ma il vino è una classe di investimento alternativa in crescita. Sta diventando ancora più facile ottenere un'esposizione a questa classe di attività tramite Vino Vest, Vint e fondi negoziati in borsa (ETF) di beni di prima necessità.

Perché investire nel vino?

Fornitura limitata

Il vino è un bene finito. Mentre il vino di qualità inferiore è relativamente comune, i vini pregiati sono rari. Questi vini possono essere classificati come investment grade poiché hanno una domanda sufficiente nel mercato secondario per sostenere la continua crescita dei prezzi. 

I viticoltori imbottigliano vino pregiato in quantità limitate in condizioni rigorose e devono soddisfare molti standard. Ad esempio, i vini più pregiati provengono da vigneti ben consolidati come quelli di Bordeaux e della Toscana. Questi vini dovrebbero avere il giusto mix di acidità, alcol, sapore e tannini per aumentare la qualità man mano che invecchiano. 

Ogni vino di qualità da investimento deve essere valutato classico o 95/100 da un critico enologico professionista. Una volta che questi vini entrano nelle loro finestre di consumo, la domanda cresce e l'offerta diminuisce, determinando una crescita stabile a lungo termine.

Diversificazione

Indipendentemente dall'economia, il vino e altre bevande alcoliche continueranno ad essere richiesti. Ad esempio, le vendite di alcolici sono aumentate del 20% da marzo 2020 a settembre 2020 durante i mesi peggiori della pandemia di COVID-19. Il rendimento a un anno dell'indice Liv-ex Fine Wine 1000 è del 24.6%, rispetto al rendimento a un anno dell'S&P 500 del -1.18%.

L'indice Liv-ex Fine Wine 1000 è abbastanza diversificato in quanto include diversi sottoindici di vini come Bordeaux 500, Bordeaux Legends 40, Burgundy 150, Champagne 50, Rhone 100, Italy 100 e Rest of the World 60. Come implicano i nomi , ciascuno di questi sottoindici replica il vino investment grade proveniente da punti caldi del vino come Bordeaux, Borgogna e Champagne.

Investire nel vino può fornire rendimenti più elevati che possono battere l'inflazione e non sono soggetti ai molti fattori che rendono i mercati azionari così volatili.

Come investire nel vino

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Vino Vest

Vino Vest è uno dei modi più semplici e sicuri per possedere direttamente vino di qualità da investimento. Con questo sito, puoi creare un portafoglio di vini diversificato. Alcune opzioni includono i vini in base al colore (rosso, bianco, rosato), posizione geografica, età e scopo (come il vino da dessert). Questi vini tengono conto anche dei punteggi critici, dell'equità del marchio del produttore, dei rapporti rischio-rendimento e dei prezzi del mercato secondario.

Uno dei maggiori vantaggi di VinoVest è che protegge e assicura il vino per tuo conto. Non devi creare o affittare una cantina. Questo vantaggio è particolarmente prezioso, ma non è economico poiché la tariffa annuale più bassa è del 2.25%. Il suo pacchetto più conveniente, Starter, ha un investimento minimo di $ 1,000.

Oltre al pacchetto Starter, VinoVest ha altri tre pacchetti principali: Plus, Premium e Grand Cru. Il programma Starter include vini autentici al 100%, accesso ai sistemi di stoccaggio e assicurazione. 

Uno dei suoi altri pacchetti più popolari è Premium, che fa un salto di qualità includendo recensioni personalizzate con un gestore di portafogli di vini e l'accesso a vini ancora più rari per un investimento minimo di $ 10,000. 

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Vint

Come VinoVest, Vint consente agli investitori di investire direttamente in vino e altri liquori online. Entrambi i programmi hanno professionisti interni, inclusi sommelier, che esplorano e analizzano i migliori vini per garantire che siano di qualità da investimento. 

Queste piattaforme immagazzinano e assicurano anche il vino, il che può aiutare a prevenire forti perdite. Dopotutto, una conservazione impropria o bottiglie rotte possono rendere inutile un vino del valore di migliaia di dollari.

Una delle sue principali differenze è che ogni offerta di alcolici è regolata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Gli investitori che hanno meno fondi potrebbero preferire Vint, poiché possono acquistare quote frazionarie di questi vini e liquori per meno di $ 100. 

Attualmente, Vint offre 5,750 azioni di The Macallan 50 Year Old Collection Whisky, con una azione che costa solo $ 20. Il valore totale di questa collezione è di $ 115,000, che rappresenta una bottiglia di whisky. Sebbene questo whisky sia costoso, Vint è un modo più economico per accedere a investimenti in vini e alcolici pregiati. 

ETF sui beni di prima necessità

Oltre a investire in bottiglie di vino fisiche, gli investitori possono ottenere un'esposizione a questo settore tramite ETF sui beni di prima necessità. Nessun ETF si concentra specificamente sul vino, ma gli ETF sui beni di prima necessità possiedono società che producono bevande alcoliche.

Questo metodo non sarà così diretto rispetto a VinoVest o Vint, ma questi ETF potrebbero essere più accessibili per l'investitore medio. Questi ETF sono più facili da acquistare e vendere poiché possono essere necessarie dalle due alle tre settimane per accumulare portafogli di vino con VinoVest.

Uno dei principali ETF sui beni di consumo di base è il Consumer Staples Seleziona il settore SPDR Fund (NYSEARCA: XLP), con una delle sue principali partecipazioni Constellation Marchi Inc. (NYSE: STZ) al 2%. I marchi Constellation possiedono diversi famosi marchi di vini tra cui The Prisoner Wine Company e Kim Crawford.

Questo ETF ha anche un'esposizione a società di bevande come Molson Coors Beverage Co. (NYSE: TAP) e Altria Group Inc. (NYSE: MO). Altria è principalmente nota per la produzione di prodotti del tabacco, ma ha una proprietà significativa nell'azienda della birra, Anheuser-Busch InBev (Borsa di New York: BUD). 

Da un punto di vista finanziario, questo ETF offre un rispettabile rendimento del 2.21% e un basso rapporto P/E del 3.55%. Tuttavia, ha un rapporto di spesa relativamente alto dell'1%, che è molto più alto del rapporto di spesa medio ponderato per le attività dei fondi statunitensi dello 0.45%.

Nota finale

Il vino è spesso trascurato come classe di investimento alternativa, rispetto al settore immobiliare privato, al private equity e al capitale di rischio. Tuttavia, il vino tende a rimanere richiesto indipendentemente dall'economia. Il vino è un bene fisico, con i migliori vini di altissima qualità considerati investment grade.

Sta diventando più facile investire nel buon vino grazie a siti come VinoVest, Vint e agli ETF sui beni di prima necessità.

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• Fonte: https://www.benzinga.com/money/how-to-maximize-returns-by-investing-in-wine/