L'IPA annuncia la chiusura di un'offerta pubblica di azioni ordinarie da 1.265 milioni di dollari

VICTORIA, Columbia Britannica–(BUSINESS WIRE)–$IPA #AI–ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ: IPA) (“ImmunoPrecise” o “IPA” o la “Società”), ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica sottoscritta da 1.265 milioni di dollari di 1,265,000 azioni ordinarie, comprese 165,000 azioni ordinarie emesse ai sensi dell'intera esercizio da parte del sottoscrittore della propria opzione di over-allotment. Il prezzo di offerta pubblica per ciascuna azione ordinaria, prima dello sconto e delle commissioni del sottoscrittore, era di $ 1.00. Tutti i titoli oggetto dell'offerta pubblica sottoscritta sono stati venduti dalla Società.

La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall'offerta proposta per attività di ricerca e sviluppo; spese in conto capitale, compresa l'espansione delle strutture di laboratorio esistenti; e capitale circolante e scopi aziendali generali.

La Società di Benchmark ha agito in qualità di unico Book-Running Manager e RF Lafferty ha agito in qualità di Co-Manager per l'offerta.

Dorsey & Whitney LLP e Norton Rose Fulbright Canada LLP hanno svolto il ruolo di consulenti legali rispettivamente per gli Stati Uniti e il Canada per la Società. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP è stato consulente legale di The Benchmark Company, LLC.

I titoli sono stati offerti e venduti ai sensi di un documento di registrazione sul modulo F-3 (file n. 333-273197) dichiarato efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") il 14 luglio 2023. copia del supplemento al prospetto finale e del prospetto allegato che descrive i termini dell'offerta è stata depositata presso la SEC e è disponibile sul suo sito web all'indirizzo www.sec.gov. Copie del supplemento al prospetto finale e del prospetto allegato relativo all'offerta possono essere ottenute anche contattando The Benchmark Company, LLC, 150 East 58^th San, 17^th Floor, New York, NY 10155, telefonicamente al numero 212-312-6700 o tramite e-mail all'indirizzo prospetto@benchmarkcompany.com.

Il presente comunicato stampa non costituirà un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in Canada o in qualsiasi altro stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione. o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.

Informazioni su ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. ha diverse filiali in Nord America ed Europa, comprese entità come Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. e ImmunoPrecise Antibodies (Europe) BV (collettivamente, la "Famiglia IPA"). La famiglia IPA è un gruppo di ricerca e tecnologia bioterapeutica che sfrutta la biologia dei sistemi, la modellazione multi-omica e complessi sistemi di intelligenza artificiale per supportare le sue tecnologie proprietarie nella scoperta di anticorpi basata su biopiattaforma. I servizi includono la scoperta, lo sviluppo e la concessione di licenze esterne di prodotti biologici terapeutici altamente specializzati e continui per supportare i propri partner commerciali nel loro tentativo di scoprire e sviluppare nuovi prodotti biologici contro gli obiettivi più impegnativi.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi sui titoli statunitensi applicabili e delle leggi canadesi sui titoli. Le dichiarazioni previsionali sono spesso identificate dall’uso di parole come “si aspetta”, “stima”, “intende”, “anticipa” o “crede”, o variazioni di tali parole e frasi o affermano che determinate azioni, eventi o risultati “ potrebbe”, “sarebbe”, “potrebbe” o “sarà” essere preso, verificarsi o essere raggiunto. Le dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni relative all'offerta, compreso l'utilizzo previsto dei proventi dell'offerta. Sebbene la Società ritenga di avere una base ragionevole per ogni dichiarazione previsionale, ti avvertiamo che queste dichiarazioni si basano su una combinazione di fatti e fattori attualmente conosciuti da noi e sulle nostre aspettative per il futuro, di cui non possiamo essere certi. I nostri risultati futuri effettivi potrebbero essere sostanzialmente diversi da quelli che ci aspettiamo a causa di fattori in gran parte al di fuori del nostro controllo, inclusi rischi e incertezze legate al mercato e ad altre condizioni, l’impatto delle condizioni economiche generali, industriali o politiche negli Stati Uniti, in Canada o a livello internazionale e quelli descritti nel paragrafo “Fattori di rischio” del supplemento al prospetto relativo all'offerta. Ti consigliamo inoltre di consultare i nostri documenti trimestrali e annuali presso le commissioni sui titoli canadesi e statunitensi per ulteriori informazioni su rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data del presente comunicato stampa e la Società non si assume alcun obbligo di rivedere o aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale per qualsiasi motivo, anche se nuove informazioni diventano disponibili in futuro.

Contatti

investitori: investor@ipathapeutics.com

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• Fonte: https://www.fintechnews.org/ipa-announces-closing-of-1-265-million-public-offering-of-common-shares/