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Sebbene l’impennata dell’inflazione unita alla minaccia di politiche monetarie aggressive abbiano indebolito la fiducia dei consumatori, alcuni settori discrezionali hanno il potenziale per prosperare.
Uno di questi segmenti è il settore dei veicoli premium di lusso, che teoricamente è isolato dalle pressioni economiche perché focalizzato sui clienti benestanti.
Sebbene la prospettiva di nuove quotazioni in questo settore sia entusiasmante, gli investitori dovrebbero rendersi conto che anche i clienti privilegiati non sono completamente immuni da interruzioni finanziarie.
Prima che la superstar di Hollywood Tom Cruise mettesse sulla mappa l'F-14 Tomcat della Marina americana attraverso l'iconico film Top Gun, divenne per la prima volta un canale per il produttore di auto sportive Porsche AG. Alla fine, catapultando Cruise verso la celebrità globale, il film Risky Business presentava il modello 928 della casa automobilistica durante una scena cruciale di un inseguimento in auto. Alla conclusione, il personaggio di Cruise ha pronunciato la frase caratteristica: “Porsche. Non c’è nessun sostituto”.
La riga successiva conteneva due parole, la prima delle quali non è ripetibile in compagnia educata. Forse involontariamente, ha espresso il sentimento che i rivali di Porsche hanno senza dubbio fatto rumore nei consigli di amministrazione aziendali negli Stati Uniti, in Italia e, naturalmente, nella sua nazione d'origine, la Germania. Realizzando opere d'arte con meticolosa precisione teutonica, probabilmente nessun'altra casa automobilistica è riuscita a integrare efficacemente l'esilarante con il razionale.
In effetti, la forza del marchio Porsche non risiede solo nella sua desiderabilità universale, ma anche nella sua attenzione senza precedenti ai profitti. Esclusiva ma non del tutto restrittiva, l'azienda occupa il terreno di transizione praticabile – e quindi invidiabile – tra il banale e lo straordinario. Meglio ancora, Porsche ha i mezzi finanziari per dimostrarlo.
Anche con l’impatto catastrofico della pandemia di COVID-19, la rivista britannica di appassionati Allenatore ha riferito che Porsche ha consegnato 272,162 veicoli in tutto il mondo nel 2020, un calo di appena il 3% rispetto al conteggio record di spedizioni del 2019. Sorprendentemente, l’azienda ha raggiunto questo livello di produzione nonostante la chiusura della fabbrica di sei settimane a causa della crisi sanitaria globale.
Ora che Porsche è pronta a lanciare la sua offerta pubblica iniziale (IPO) – o la prima volta che un'impresa privata distribuisce le sue azioni a investitori al dettaglio – Wall Street sembra ansiosa di mettere le mani sulla straordinaria casa automobilistica. Ecco i dati chiave da considerare.
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Sommario [Mostra]
Cosa fa Porsche?
Un'azienda che non ha davvero bisogno di presentazioni, Porsche è la produttrice di alcune delle automobili più ambite al mondo. Meglio conosciuta per la 911 con motore posteriore, la sua classica curvatura a goccia è immediatamente riconoscibile sia dagli appassionati di automobili che dagli osservatori casuali. In effetti, il motivo estetico della 911 è poco cambiato da quando fece il suo debutto nel 1963.
Tuttavia, negli ultimi decenni, il mercato delle auto sportive ha dovuto affrontare diverse sfide, costringendo anche il gigante del settore Porsche ad adattarsi ai tempi. Al giorno d'oggi, Porsche è altrettanto nota per la fornitura di veicoli più utilitaristici come SUV e berline a quattro porte. Tuttavia, ogni vettura che porta il sigillo di Stoccarda racchiude nelle vene il sangue di una macchina da corsa.
I potenziali partecipanti all'IPO di Porsche dovrebbero comprendere questi vantaggi.
- Esclusività accessibile: Le Porsche non sono economiche. Tuttavia, non sono impossibili da ottenere, a differenza del regno rarefatto delle auto esotiche. Pertanto, Porsche vende sogni realizzabili agli appassionati, conferendo al marchio un enorme prestigio sociale ma anche una confortante aria di familiarità.
- Cultura flessibile: Alcuni marchi automobilistici potrebbero essere troppo rigidi nei loro modi, il che spesso è la strada verso il fallimento aziendale. In netto contrasto, Porsche storicamente si è adattata al ritmo del mercato, ad esempio, introducendo i SUV nella sua gamma quando era impopolare farlo. Attualmente, la casa automobilistica si sta tuffando con entusiasmo nei veicoli elettrici.
- Prezzo ottimale: Secondo il sito web dell'azienda, la Porsche con il prezzo più basso che i clienti possono acquistare in questo momento è il SUV Macan, che parte da 57,500 dollari. Mantenendo alto il punto di ingresso, Porsche previene la diluizione del marchio pur rimanendo accessibile a una vasta fascia di acquirenti di auto di lusso.
È interessante notare che gli esperti del settore automobilistico hanno iniziato a esprimere preoccupazioni apprezzate dagli operatori affermati Gruppo Mercedes Benz (ROSA: DMLRY) e Bayerische Motoren Werke (ROSA: BMWYY) hanno annacquato i loro marchi high watermark. Ad esempio, la Mercedes più economica può essere acquistata per poco meno di 34,000 dollari, mentre una BMW entry-level costa poco più di 35,000 dollari.
Finora, Porsche non ha indicato che inseguirà il pubblico a reddito medio, il che a lungo termine potrebbe essere a suo vantaggio poiché un modello di business incentrato sul volume può portare a un intenso logoramento.
Quando è la data dell'IPO di Porsche?
Si tratta di una delle nuove quotazioni pubbliche più attese, gli investitori che vogliono salire a bordo del debutto dell'inimitabile casa automobilistica dovranno aspettare un po'. Secondo The Wall Street Journal, Porsche inchiostrerà il suo nome nel Calendario dell'IPO nell’autunno del 2022. Tuttavia, la pazienza è una virtù e in questo caso ti dà l’opportunità di condurre una solida due diligence.
Innanzitutto, l’IPO di Porsche è tra le più confuse che si ricordino. Attualmente, Volkswagen (ROSA: VWAGY) possiede Porsche AG. Tuttavia, un'entità quotata in borsa ha chiamato Porsche Automobile Holding SE (ROSA: POAHF) – comunemente indicato come Porsche SE – controlla la Volkswagen. Allora, cosa sta succedendo qui?
Le radici del marchio di corse automobilistiche risalgono a Ferdinand Porsche, un ingegnere automobilistico di origine austriaca e fondatore della Porsche AG, l'azienda oggetto di questo articolo IPO. Tuttavia, Porsche SE rappresenta l'interesse della famiglia sottostante per il marchio automobilistico. Pertanto, la componente SE è la “corporate” Porsche (o più precisamente l’azionista di controllo) mentre la componente AG rappresenta il vero business automobilistico.
Altrettanto confusa è la natura della prossima IPO. Volkswagen ha dichiarato che prevede di dividere le azioni di Porsche AG, una suddivisione 50/50 tra azioni ordinarie e azioni privilegiate. Secondo l'accordo proposto, verrà quotato il 25% delle azioni privilegiate, il che significa essenzialmente che verrà quotato solo il 12.5% dell'assegnazione totale delle azioni di Porsche AG.
Inoltre, dovresti essere consapevole che solo le azioni ordinarie avranno diritto di voto. Tuttavia, il problema è che questa categoria di titoli non verrà quotata, rimanendo sotto il controllo di Volkswagen. Allo stesso tempo, Porsche SE acquisterà poco più del 25% delle azioni ordinarie con un premio del 7.5% rispetto al prezzo IPO ancora da determinare.
Cosa dicono gli analisti sull'IPO di Porsche
Poiché la data della nuova quotazione sarà nel quarto trimestre di quest'anno, è impossibile fornire analisi granulari poiché i dettagli specifici non sono ancora disponibili. Tuttavia, per The Wall Street Journal, il consenso sembra essere generalmente positivo per l'IPO.
Basato sui premi di valutazione tra i rivali tedeschi Mercedes-Benz e BMW nella fascia bassa e il colosso italiano Ferrari (NYSE: RACE) in aumento, gli analisti della società di brokeraggio Cowen stimano che il valore di mercato di Porsche potrebbe aggirarsi intorno agli 80 miliardi di euro o circa 84 miliardi di dollari.
È interessante notare che la capitalizzazione di mercato di Volkswagen al momento della stesura di questo articolo è di circa 103.4 miliardi di dollari, a dimostrazione del valore che potrebbe essere sbloccato attraverso l'IPO di minoranza solo di questo marchio. Inoltre, la nuova quotazione darà teoricamente a Porsche il capitale e la libertà di cui ha bisogno per realizzare la sua visione, che è nettamente diversa da quella della Volkswagen focalizzata sugli alti volumi.
Tuttavia, l’IPO potrebbe essere una faccenda complicata. Da un lato, il debutto potrebbe avere successo a causa di problemi come l’inflazione e la conseguente erosione dell’inflazione potere d'acquisto è una sfida meno onerosa per i consumatori benestanti. Pertanto, le azioni Porsche possono essere un investimento isolato nello stesso quadro delle belle arti.
Ma d’altro canto nessuno è completamente immune dalle forze economiche. Certamente, i veicoli prodotti in serie stanno deprezzando le attività, il che non ha molto senso finanziario in un periodo di aumento dei costi. In altre parole, gli individui con un patrimonio netto elevato potrebbero indirizzare il loro capitale discrezionale verso l’apprezzamento di asset o anche di beni rifugio tradizionali come i metalli preziosi.
Storia finanziaria della Porsche
Dal punto di vista finanziario, Porsche sembra essere sulla buona strada per essere una delle aziende di consumo discrezionale di fascia alta più sostenibili disponibili. Nel primo trimestre del 2022, il marchio da corsa ha registrato un margine operativo del 18.6%. Se questa statistica continua a reggere, quest’anno potrebbe diventare uno dei più redditizi della sua storia recente.
Infatti, nonostante la ripresa imposta dalla pandemia di COVID-19 nel 2020, il margine operativo annuo di Porsche non è mai sceso al di sotto del 15.4%, un risultato assolutamente notevole. Pertanto gli investitori non sono solo innamorati del marchio Porsche: l'azienda sta effettivamente fornendo i prodotti.
Potenziale Porsche
Per i rialzisti Porsche, la maggior parte della potenza derivante dall’IPO sottostante deriva probabilmente dall’argomento dell’isolamento. Ad esempio, il reddito familiare medio di un proprietario di Porsche 911 è di 310,000 dollari, ovvero circa 4.5 volte quello reddito familiare medio statunitense.
D’altro canto, una grave recessione economica potrebbe incidere negativamente sulle imprese in cui i membri benestanti della società depositano la loro ricchezza. Pertanto, la tesi dell’isolamento non è una panacea perfetta per i problemi del nostro tempo.
Dove acquistare azioni Porsche IPO
Se vuoi partecipare all'IPO di Porsche, devi saperlo come acquistare azioni – anche se desideri partecipare su base pre-IPO. Ma prima di fare questo passo, devi registrarti per un conto di intermediazione. Di seguito è riportato un elenco di migliori broker considerare.
Restrizioni Porsche per gli investitori al dettaglio
Rivedere le regole dell'Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA) sulle persone soggette a restrizioni prima di partecipare a un'IPO. Non impegnarti se disponi di informazioni privilegiate.
Porsche pre-IPO
Sebbene nessuna piattaforma abbia ancora ufficialmente aperto uno slot pre-IPO per le azioni Porsche, coloro che pianificano in anticipo dovrebbero iscriversi a Freedom Finance, che intende offrire blocchi di azioni al prezzo di offerta iniziale.
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Freedom Finance Europe Ltd, l'unico agente di cambio con sede in Europa quotato al Nasdaq, offre agli investitori la possibilità di partecipare alle offerte pubbliche iniziali (IPO) di grandi nomi: opportunità tanto entusiasmanti quanto Airbnb (NASDAQ: ABNB), Fiocco di neve (NYSE: NEVE) o Robin Hood (NASDAQ: CAPPUCCIO). Freedom Finance ha iniziato ad operare nel 2008 con l'IPO di Facebook (NASDAQ:FB). Successivamente, Freedom Finance offre i suoi servizi a 350,000 clienti globali, consentendo la partecipazione a oltre 250 IPO attraverso la sua comoda piattaforma online, che comprende 40,000 azioni, 1,200 fondi negoziati in borsa (ETF) e 147,000 obbligazioni sulle più grandi borse in Asia, Europa e negli Stati Uniti. NOI
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