Il colosso bancario americano JPMorgan sta rafforzando la sua posizione presso gli investitori new age in quanto ha accettato di acquisire OpenInvest con sede a San Francisco, una startup fintech che consente la personalizzazione e il reporting sugli investimenti basati sul valore.
OpenInvest è stata fondata nel 2015 da Conor Murray, Joshua Levin e Phillip Wei. Lo scopo della startup è mettere a fuoco i valori degli investitori mentre prendono qualsiasi decisione di investimento.
Alternativa al conto bancario. IBAN del conto aziendale.
Boom degli investimenti ESG
La domanda di tali servizi di investimento basati sul valore è esplosa con la recente spinta di ESG fondi e OpenInvest aiuta a creare portafogli altamente personalizzati e basati sul valore. La startup recupera dati da più di 35 fonti per alimentare il suo motore decisionale.
“I clienti sono sempre più concentrati sulla comprensione dell’impatto ambientale, sociale e di governance (ESG) dei loro portafogli e sull’utilizzo di tali informazioni per prendere decisioni di investimento più in linea con i loro obiettivi”, ha affermato Mary Callahan Erdoes, CEO di JPMorgan Asset and Wealth Management.
OpenInvest è anche riuscito ad attirare l'attenzione dei grandi investitori della Silicon Valley ed è sostenuto da Andreessen Horowitz, Y Combinator, QED e molti altri. Ad oggi la startup è riuscita a raccogliere finanziamenti per quasi 25 milioni di dollari, ma la sua valutazione non è nota.
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Né JPMorgan né OpenInvest hanno rivelato i dati finanziari dell'accordo di acquisizione.
“In OpenInvest, crediamo che allineare il capitale con i valori sociali e ambientali sia un motore fondamentale di un cambiamento diffuso”, ha affermato Murray, cofondatore e CEO di OpenInvest.
OpenInvest è il terzo acquisto di JPMorgan da dicembre. Il gigante di Wall Street aveva precedentemente acquistato 55ip, una piattaforma che automatizza la costruzione di portafogli fiscalmente efficienti, e il robo-advisor Nutmeg con sede nel Regno Unito.
L'ultimo comunicato stampa precisa che la banca manterrà il marchio OpenInvest e integrerà il servizio con le offerte ai clienti di private banking e gestione patrimoniale.
"OpenInvest sarà una potente risorsa che i nostri consulenti potranno utilizzare per aiutare i clienti a personalizzare i propri investimenti", ha affermato Michael Camacho, CEO di JPMorgan Wealth Management Solutions.
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