Marathon Digital raccoglie $ 500 milioni in banconote convertibili per acquistare Bitcoin e Bitcoin Miners

Oggi Marathon Digital Holdings, uno dei più grandi minatori di Bitcoin quotati in borsa nel Nord America, ha annunciato una proposta di offerta di obbligazioni senior convertibili. L’azienda prevede di offrire un capitale complessivo di $ 500,000,000 di titoli senior convertibili con scadenza nel 2026.

Marathon intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per acquisire più Bitcoin e attrezzature per il mining di Bitcoin, ispirandosi al progetto di Michael Saylor Manuale di MicroStrategy. Il prezzo, gli interessi e i tassi di conversione sulle note Marathon devono ancora essere determinati. 

L'offerta privata sarà disponibile per acquirenti istituzionali qualificati ai sensi del Securities Act del 1933. Marathon intende dare agli acquisti iniziali un'opzione di regolamento entro un periodo di 13 giorni dalla data di emissione inclusa, per acquistare fino a un ulteriore capitale di $ 75,000,000 quantità di banconote.

Le obbligazioni saranno obbligazioni non garantite di Marathon e scadranno il 1° dicembre 2026 se non verranno riacquistate, riscattate o convertite. Matureranno interessi pagabili semestralmente in via posticipata. Gli obbligazionisti avranno il diritto di convertire le proprie obbligazioni durante periodi specifici e a determinate condizioni. Marathon regolerà le conversioni in contanti, azioni ordinarie o una combinazione di entrambi.

Il 10 novembre, la Maratona ha battuto il suo utili del terzo trimestre stime, aumentando al contempo il Bitcoin estratto del 91% rispetto al trimestre precedente.

Questo annuncio arriva pochi giorni dopo che il minatore Bitcoin con sede a Londra Argo Blockchain ha annunciato di aver presentato istanza di raccolta fino a 57.5 ​​milioni di dollari in titoli senior con scadenza a novembre 2026. Argo ha anche affermato che potrebbe utilizzare parte di questi proventi per l'acquisto di attrezzature minerarie.

Fonte: https://bitcoinmagazine.com/business/marathon-digital-to-raise-500m-in-convertible-notes-to-purchase-bitcoin-and-bitcoin-miners