È ora di dire la verità
Per anni, bitcoin e altre criptovalute hanno accumulato $ 2 trilioni di capitalizzazione di mercato su un "token" che non ha assolutamente alcuna sostanza intrinseca. Ci dice qualcosa sulla nostra società che questi oggetti digitali (non sono sicuro che possiamo nemmeno chiamarli asset) hanno "minacciato" le valute stabilite attraverso ciò che è puro marketing. Il denaro che è andato in questi valori potrebbe aver arricchito gli investitori, ma contrariamente a una valuta fiat, il loro impatto economico e sociale è stato inesistente.
Negli ultimi dieci giorni, quasi la metà di quei 2 trilioni di dollari è evaporata.
Masayoshi Son: l'investitore perdente
Nel 2019, Masayoshi Son ha fatto un'enorme scommessa personale sul bitcoin proprio quando i prezzi per la valuta digitale hanno raggiunto il picco, perdendo più di $ 130 milioni quando è andato esaurito. Lui li ha venduti prima di dichiarare la scorsa settimana che "si discute molto se è una cosa buona o cattiva, qual è il vero valore o è in una bolla". Bitcoin ha raggiunto un picco di quasi $ 20,000 a metà dicembre 2017 e Il signor Son è stato venduto all'inizio del 2018 dopo che Bitcoin era precipitato. All'inizio di quest'anno, la divisione telecomunicazioni di SoftBank Group è diventata membro della Japanese Security Token Association, un gruppo di organismi di difesa e autoregolamentazione che esistono all'interno dello spazio giapponese della criptovaluta e della blockchain. Il gigante dell'incubatore tecnologico giapponese SoftBank ha avuto finora un maggio attivo, facendo una serie di investimenti di basso profilo in una serie di progetti di criptovalute, token non fungibili (NFT) e finanza decentralizzata (DeFi).
Alla fine del 2019, Softbank, lo stesso Masayoshi Son ha dichiarato alla rivista Nikkei Business di essere "imbarazzato e agitato" dal track record della sua società di punta SoftBank. SoftBank è stata sotto pressione da alcuni investitori per le sue scommesse su attività in perdita. Ha perso 10 miliardi di dollari nel 2020 a causa degli investimenti tecnologici della Silicon Valley nel 2020.
Con il Vision Fund, Masayoshi Son ha creato un club con l'emiro di Abu Dhabi, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Apple e altri come Qualcomm. Una “famiglia” di potenti e ricchi. Vogliono che il mondo li segua. Questa scommessa è stata disastrosa, prima WeWork e altre brutte notizie per il principe ereditario saudita. Essi hanno perso una colossale somma di denaro. Vision Fund 2 è attivo e funzionante, ma solo grazie ai 38 miliardi di dollari di SoftBank Group. Le perdite di 18 miliardi di dollari del primo fondo hanno raffreddato l'entusiasmo.
Nonostante l'opinione delle persone secondo cui SoftBank potrebbe essere in difficoltà, continuiamo a crescere ", Il figlio dice. "Non pensare al passato." La sua avventura di investimento in bitcoin è fallita.
Sulla base di questa recensione superficiale e semplificata, ci si aspetterebbe un tono deludente da un tale guru degli investimenti.
Mark Zuckerberg e Libra
Quando Facebook ha annunciato al mondo la "valuta digitale globale", è stata percepita come una criptovaluta, aumentando il dibattito su cosa sia effettivamente la criptovaluta. Com'era prevedibile, Mark Zuckerberg ha subito un pestaggio verbale su Libra (tra le altre cose), la criptovaluta e il sistema di pagamenti proposti da Facebook, quando ha testimoniato davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti. Sullo sfondo dei vari segni del suo rifiuto di accettare di schermare l'odio violento e il discorso politico (incluso il suo amico Donald Trump), avrebbe dovuto sapere di avere un deficit di fiducia. Riguardava la sua arroganza e la sua nuova recluta, l'ex CEO francese di PayPal, David Marcus. Steve Forbes ha detto sorprendentemente che Libra di Facebook è un grande concetto e Zuckerberg è un eroe per perseguirlo.
Credo che il controllo sovrano della valuta non può essere ceduto a soggetti privati. Nel caso di Libra, le autorità di regolamentazione e le banche centrali hanno deciso di coordinare le loro politiche, il che è una buona notizia.
Sebbene Libra non fosse una criptovaluta, vale a dire perché era rappresentativa di un crogiolo di valute legali (USD, GBP, EUR, JPY) e il bitcoin non è rappresentativo di nulla, è più nello spazio delle stablecoin. Facebook si è reso conto che la sua Bilancia era concepita male, l'ha ridefinita come Diem e ha spostato la sua associazione dalla Svizzera agli Stati Uniti. Il primo Diem sarà correlato al dollaro USA.
L'influenza che Mark Zuckerberg ha avuto sul dibattito non può essere sottovalutata. Ha aggiunto alla confusione e il suo piano grandioso è ora defunto. Qual è il valore aggiunto di Diem come strumento di pagamento quando le banche centrali stanno tentando di farlo da sole attraverso le valute digitali della banca centrale e le banche utilizzano la tecnologia blockchain? Non abbiamo ancora una risposta a questa domanda esistenziale.
In qualità di influencer, Mark Zuckerberg e il suo team hanno perso la capacità di cambiare il gioco.
Elon Musk: l'illusionista
Come Elon Musk è riuscito a investire $ 1.5 miliardi in Bitcoin mentre annunciava che sarebbe stato possibile pagare le auto Tesla in Bitcoin, solo per ritirarlo in seguito. Sembra essere l'atto di un illusionista.
L'investimento di $ 1.5 miliardi in bitcoin rimane opaco. La scommessa sui bitcoin di Tesla dall'inizio del 2021 era già aumentata di valore di oltre 1 miliardo di dollari entro la fine di marzo. Il 17 maggio, ha confermato che Tesla non aveva venduto i suoi Bitcoin: è stato per influenzare il prezzo che ha iniziato a crollare il 19 marzo? Era il venditore? Potremmo non conoscere mai la risposta.
Elon Musk ha annunciato che le auto Tesla potrebbero essere acquistate in Bitcoin e ritirate pochi giorni dopo, il 12 maggio. Ha aumentato il prezzo di Bitcoin del 10% per un giorno. La parte affascinante è la giustificazione: la ragione citata dal CEO Elon Musk era che l'estrazione di bitcoin è troppo difficile per l'ambiente; ha detto che Tesla non l'avrebbe accettato per gli acquisti di veicoli elettrici fino a quando la produzione della moneta non diventa più rispettosa dell'ambiente. Questa spiegazione non convince.
Primo, l'estrazione mineraria è costosa e crea enormi costi ambientali. ci vorranno 72,000 GW (o 72 Terawatt), equivalenti alla metà del consumo di elettricità dello Stato di New York per un anno, per estrarre un bitcoin utilizzando l'utilizzo medio di energia fornito dai minatori. Ma i bitcoin in circolazione hanno raggiunto 19 sul totale dei suoi 21 milioni di token massimi. Al culmine, la capitalizzazione di mercato dei bitcoin ammontava a $ 1.2 trilioni, più che sufficiente per pagare senza estrarre nuovi bitcoin.
In secondo luogo, il bitcoin non è riuscito a diventare un mezzo di pagamento o addirittura un'unità di conto. La sua volatilità guidata dalla domanda e dall'offerta lo ha reso strutturalmente instabile. Ecco perché non è una moneta ma semplicemente uno strumento di riserva. Ancora una volta, Elon Musk ha fatto dichiarazioni errate.
Lezioni dagli idoli tecnologici ...
Sono influencer o manipolatori?
Ma questo ha implicazioni di mercato. Poiché la SEC ritiene che gli asset crittografici possano essere regolamentati come titoli (un'estensione della sua giurisdizione), potrebbe essere necessario verificare se gli ultimi giorni non sono stati teatro di manipolazioni del mercato. Qual è un'informativa adeguata per queste tre società quotate?
Queste azioni, disparate ma legate da qualche parte alla moda delle criptovalute, hanno delle conseguenze. I loro autori si sono mai chiesti cosa rappresentassero le loro iniziative nel contesto del loro core business? Sono una distrazione o un trucco di marketing? Certamente hanno fatto notizia e hanno influenzato la percezione pubblica delle criptovalute, delle loro aziende e di se stessi. Essere ricchi e famosi comporta la responsabilità sociale.
Viviamo in un mondo in cui la reputazione è diventata disconnessa dalle prestazioni effettive di uomini la cui reputazione è maggiore di quanto meritino. Questa moderna idolatria porta l'opinione pubblica, influenzata dalle trombe dei media, a impegnarsi in investimenti vuoti, speculativi e potenzialmente pericolosi. Le immagini di bitcoin inesistenti continuano ad essere utilizzate dai media anche se sono false.
La manipolazione degli investitori sta avvenendo nel mercato stesso, ma anche all'esterno, come abbiamo visto in casi recenti come Glensill, Wirecard o Archegos. Il controllo del mercato è in mani molto forti e Wall Street sta cercando disperatamente di ottenere il denaro dei contribuenti per supportare un livello folle di valutazione di mercato. La riduzione degli acquisti di obbligazioni da parte della Fed ha posto fine a questa esplosione di mercato durante la pandemia.
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