- Attacco degli short petroliferi; Le prospettive della domanda sono diminuite man mano che i rischi di recessione crescono di giorno in giorno
- I tori d'oro si risvegliano; I timori di contagio delle banche guidano i flussi verso i beni rifugio
- La saga normativa di Bitcoin; nervosismo bancario incapace di alimentare un rally più ampio
Non sembra che sia passato molto tempo da quando abbiamo avuto una crisi bancaria globale in piena regola che ha fatto arretrare Wall Street per molti anni. Oggi, le azioni statunitensi stanno scendendo mentre le turbolenze bancarie stanno portando al rapido collasso di PacWest e dell'Alleanza occidentale. L'inflazione vischiosa e un mercato del lavoro in lento raffreddamento renderanno difficile per la Fed tagliare i tassi in tempi brevi. I timori per la stabilità finanziaria non scompariranno presto e continueranno ad alimentare la convinzione che ci stiamo dirigendo verso una recessione che colpirà molto più duramente di quella lieve che alcuni si aspettano.
Le Regionali crollano
Il settore bancario statunitense è nel caos mentre le banche regionali vengono schiacciate mentre le aspettative rimangono alte che vedremo più fallimenti bancari. La vendita di titoli finanziari è un'operazione facile poiché i tassi di interesse sono troppo alti e probabilmente rimarranno lì grazie alla Fed, che continuerà anche a guidare i timori per la stabilità finanziaria. Wall Street se la prenderà con le banche che hanno troppi depositi totali non assicurati, il che significa che più banche sono a rischio.
Western Alliance e PacWest vengono schiacciati perché non vedremo presto il deposito universale. Hai bisogno dell'approvazione del Congresso per ottenere qualcosa del genere e in questo ambiente politico, ciò sembra improbabile a meno che non subiamo un forte stress del mercato.
Olio
I prezzi del greggio rimangono pesanti a causa dell'indebolimento della domanda dall'Asia e poiché le turbolenze bancarie statunitensi finiranno per paralizzare la più grande economia mondiale. La riduzione dei prezzi dell'Arabia Saudita non è stata così ampia come alcuni si aspettavano, ma conferma comunque i timori di rallentamento. Saudi Aramco ha abbassato il prezzo del grado leggero arabo di 25 centesimi a 2.55 dollari al barile, meno della previsione di Bloomberg di 0.45 dollari.
Questa crisi bancaria potrebbe far sì che il mercato petrolifero inizi a prezzare una recessione molto peggiore per gli Stati Uniti, il che è una cattiva notizia per le prospettive della domanda di greggio. Se le azioni continuano a scendere qui, il petrolio potrebbe avere difficoltà a trovare supporto intorno alla metà degli anni '60. Le prospettive per l'economia stanno diventando sempre più brutte di giorno in giorno e questo sta rendendo più facile per i trader di energia saltare sulla vendita di slancio che sta colpendo il greggio WTI.
Oro
La forza è forte per i rialzisti dell'oro date tutte le turbolenze bancarie e i crescenti rischi che gli Stati Uniti avranno una dura recessione. L'economia reale subirà un duro colpo dato quello che stiamo vedendo con i finanziari e ciò manterrà elevata la domanda di beni rifugio. L'oro brillerà in questo scenario macro e forse guarderà a una mossa al di sopra dei 2100 dollari se l'umore di riduzione del rischio a Wall Street persisterà nelle prossime sessioni.
Bitcoin
Bitcoin non sta vedendo la stessa quantità di flussi che ha visto all'inizio durante tutto il dramma bancario con SVB. Sta diventando molto brutto per i finanziari e questo dovrebbe significare problemi per l'economia in generale. Bitcoin è più alto durante la giornata, ma fatica a superare il livello di 30,000$. Bitcoin sembra ancorato fino a quando non ottiene chiarezza normativa.
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