Merrill Wealth Management lancia il programma di abbinamento dei consulenti

• Merrill Wealth Management ha lanciato Merrill Advisor Match, uno strumento per mettere in contatto le persone con il consulente giusto.
• Utilizzando Merrill Advisor Match, i clienti rispondono a una serie di domande che li aiutano ad abbinarli a un elenco di consulenti finanziari.
• Il lancio avviene in un momento in cui un terzo degli americani benestanti non lavora attualmente con un consulente.

Bank of America's Gestione patrimoniale Merrill svelato una nuova offerta questa settimana che offre un approccio tecnologico per abbinare i consumatori ai consulenti finanziari.

Lo strumento, Partita del consulente Merrill, mette in contatto le persone in cerca di consulenza finanziaria con un consulente finanziario Merrill che si adatta alle loro preferenze ed esigenze. Dopo aver risposto a una serie di domande, i consumatori che desiderano essere abbinati a un consulente ricevono un elenco personalizzato di potenziali candidati che possono recensire. Una volta finalizzata la decisione, possono utilizzare lo strumento per fissare un incontro con il consulente di loro scelta.

Il questionario chiede ai clienti a che punto del loro percorso finanziario si trovano, in quali aree delle loro finanze vorrebbero aiuto, come preferiscono trascorrere il tempo durante la riunione, se sono pianificatori o sono spontanei e altro ancora.

"Abbiamo unito un secolo di esperienza nel portare Wall Street a Main Street con un'esperienza digitale personalizzata che elimina ogni dubbio nel trovare il consulente giusto", ha affermato Andy Sieg, presidente di Merrill Wealth Management. “Merrill Advisor Match è un’innovazione rivoluzionaria che riflette la nostra moderna strategia Merrill, aiutando a connettere più investitori alla consulenza dei migliori consulenti del settore”.

Merrill Advisor Match collabora con consulenti e consumatori in base a una serie di fattori, tra cui le preferenze di coinvolgimento del cliente, lo stile di guida e i tratti della personalità. Questi elementi vengono valutati nel questionario e si basano su uno studio Merrill che indica che il 90% degli americani benestanti preferisce lavorare con un consulente che corrisponda al loro stile di comunicazione, l'83% seleziona un consulente in base alla propria personalità e il 93% sceglie il proprio consulente a seconda che forniscano risultati finanziari.

Questo approccio digitale alla selezione di un consulente avrà risonanza tra gli americani benestanti, un terzo dei quali attualmente non lavora con un consulente. Sfruttando la tecnologia di matchmaking, Merrill Advisor Match crea un'esperienza utente simile a quella utilizzata con i siti di incontri e social a cui i clienti sono abituati. Questa familiarità alla fine rende il processo più accessibile.

"Per coloro che non hanno una connessione nella propria rete personale", ha spiegato Kirstin Hill, Chief Operating Officer di Merrill, "Merrill Advisor Match utilizza ricerche e analisi qualitative per abbattere le barriere alla consulenza finanziaria professionale".

Foto di Kindel Media