MicroStrategy aumenta la vendita di obbligazioni spazzatura da $ 500 milioni per acquistare più Bitcoin

La società di business intelligence e analisi ha annunciato la mossa l'8 giugno che il CEO Michael Saylor ha twittato sul suo feed poche ore dopo. Le note saranno vendute in un'offerta privata ad acquirenti istituzionali qualificati e l'offerta dovrebbe chiudersi il 14 giugno 2021.

La società ha annunciato il prezzo di $ 500 milioni di Senior Secured Notes al 6.125% per acquisire ulteriori Bitcoin. Secondo Bloomberg, l'azienda ha ricevuto circa 1.6 miliardi di dollari in ordini per l'offerta, inclusi gli interessi di un gran numero di hedge fund.

MicroStrategy annuncia il prezzo di $ 500 milioni di Senior Secured Notes al 6.125% con scadenza 2028 per l'acquisizione di ulteriori #bitcoin. $ MSTRhttps://t.co/qEhHtJS69Q

- Michael Saylor (@michael_saylor) 8 Giugno 2021

MicroStrategy ha già emesso obbligazioni convertibili per un valore di circa 1 miliardo di dollari nella sua missione di raccogliere più BTC. Tuttavia, questa è la prima vendita di obbligazioni societarie con proventi destinati a tali acquisti mentre Saylor continua nella sua ricerca per renderla una strategia aziendale ufficiale.

Ancora rialzista su Bitcoin

Le obbligazioni spazzatura, o obbligazioni ad alto rendimento, sono quelle che comportano un rischio di insolvenza maggiore rispetto alla maggior parte delle obbligazioni emesse da società e governi. Un'obbligazione è un debito o una promessa di pagare gli interessi agli investitori insieme al ritorno del capitale investito in cambio dell'acquisto dell'obbligazione.

MicroStrategy aveva inizialmente pianificato di emettere 400 milioni di dollari del debito e aveva già visto così tanta domanda quando l'accordo è stato lanciato lunedì, quindi ha venduto le note garantite a un rendimento del 6.125%.

“Le note e le relative garanzie saranno garantite, su base senior secure con l'indebitamento senior esistente e futuro di MicroStrategy, da interessi di sicurezza su sostanzialmente tutti i beni di MicroStrategy e dei garanti, inclusi eventuali bitcoin o altri beni digitali acquisiti durante o dopo la chiusura dell'offerta”

Bloomberg ha riferito che la società aveva accumulato 92,079 BTC entro la metà di maggio, che si dice siano stati acquisiti per circa $ 2.25 miliardi con una media di circa $ 24,450 per token. MicroStrategy ha dichiarato che questa scorta sarà detenuta da una consociata di nuova costituzione, MacroStrategy LLC.

Secondo BitcoinTesoro, l'azienda è il principale detentore di Bitcoin e quell'investimento ora vale $ 3 miliardi dopo aver realizzato un guadagno del 33% rispetto ai prezzi correnti.

Ricompensa ad alto rischio

C'è la preoccupazione che vendere obbligazioni societarie per acquistare Bitcoin sia simile al gioco d'azzardo, ma questa è in gran parte la natura degli investimenti ad alto rischio, che è ciò che sono le criptovalute.

Al momento della stampa, Il bitcoin veniva scambiato allo stesso prezzo di ieri a quest'ora: 32,870 dollari. L'asset è scivolato del 10% dall'inizio della settimana a causa dell'aumento dei timori normativi negli Stati Uniti