L'analista di azioni Mizuho Dan Dolev afferma di non essere rialzista su Coinbase (COIN) a causa delle preoccupazioni sullo stato dei mercati delle criptovalute.
Parlando alla CNBC, Dolev afferma di prevedere un "prolungato inverno cripto" che porterà a entrate depresse per il principale exchange di criptovalute degli Stati Uniti.
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“Loro [Coinbase] guadagnano molti soldi quando le persone comprano e vendono. Quindi, se il nostro playbook continua, ci sarà un inverno cripto, un inverno cripto prolungato, che abbiamo effettivamente scoperto in un sondaggio che abbiamo fatto di recente.
E questo non è di buon auspicio. In realtà è di cattivo auspicio per i ricavi di Coinbase. Quindi non consiglierei di tenerlo.”
Dolev afferma che anche se i ricavi di Coinbase dovessero aumentare, il take rate, o la percentuale di commissioni e commissioni generate, è in una tendenza al ribasso.
“Alla fine della giornata, anche se i volumi salgono, il take rate o i rendimenti continuano a scendere. Quindi abbiamo visto un consistente degrado della resa nel tempo”.
Dolev dice che il tasso di acquisizione in calo di Coinbase è causato, in parte, dall'aumento della concorrenza e dall'ingresso di clienti a basso margine.
“C'è più istituzionale e le istituzioni pagano effettivamente una quota molto più bassa. Due, c'è molto più Coinbase Pro sul sistema e Coinbase Pro arriva a una tariffa molto più bassa rispetto al normale Coinbase.
Tre, nel tempo, ci aspettiamo più concorrenza dall'app Cash, da Venmo... Abbiamo fatto sondaggi che mostrano che il 40% dei trader Coinbase di Bitcoin scambia Bitcoin su altre piattaforme.
Quindi penso che nel tempo, stai ottenendo molti più aspetti negativi che positivi che influiscono sul rendimento e sulla concorrenza. E questo ridurrà i ricavi indipendentemente dal fatto che sia inverno o meno".
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Immagine in evidenza: Shutterstock/Daniel.Petras14
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