KLANG, Malesia, 8 aprile 2022 – (ACN Newswire) – LTKM Berhad (LTKM), uno dei principali produttori di uova di gallina, ha annunciato oggi una proposta composita, principalmente per cedere le attività esistenti della Società e avventurarsi nel business della fornitura di servizi di produzione elettronica (EMS) e, allo stesso tempo, rettificare la propria non conformità con il requisito di spread pubblico delle proprie azioni ai sensi dei requisiti di quotazione di Bursa Securities Malaysia Berhad.
Il presidente esecutivo di LTKM, Datuk Tan Kok, ha dichiarato: "In sostanza, le proposte cercano di premiare i nostri azionisti dai proventi della cessione dell'attività di pollame esistente della Società e, allo stesso tempo, consentono loro di continuare a partecipare alla nuova attività di EMS seguendo le proposte”.
"Lo smaltimento proposto si inserisce nel difficile scenario operativo per l'industria avicola determinato da sovraccapacità, basso prezzo medio di vendita delle uova, prezzi elevati delle materie prime, difficoltà nel controllare i focolai di malattie negli allevamenti e grave carenza di manodopera. In relazione a queste sfide, abbiamo anche subito perdite negli ultimi esercizi finanziari chiusi dal 31 marzo 2020 al 2021 e per il periodo di nove mesi terminato il 31 dicembre 2021. Ciò ha influito anche sulla nostra capacità di pagare dividendi".
"In concomitanza con le dismissioni proposte, riteniamo che la proposta acquisizione del business EMS sia un'opportunità per creare valore per i nostri azionisti attraverso un'attività redditizia e redditizia".
In breve, le proposte comprendono le seguenti fasi intercondizionate:
1. Proposta di cessione dell'attività esistente di LTKM a Ladang Ternakan Kelang Sdn Bhd (LTKSB) per un corrispettivo di cessione in contanti totale di 158.83 milioni di RM. LTKSB, che detiene il 71.6% della partecipazione in LTKM, è anche la holding di LTKM;
2. Proposta di dividendo speciale e rimborso di capitale di 1.1098 RM per azione LTKM per un totale di 158.83 milioni di RM in una data di godimento da determinare;
3. Proposta di consolidamento di due azioni LTKM esistenti in un'unica azione LTKM a seguito della proposta di dividendo speciale e rimborso del capitale;
4. Proposta di acquisizione da parte di LTKM del 100.0% di partecipazione in Local Assembly Sdn Bhd (Local Assembly) da Chai Voon Sun, Gurmakh Singh a/l Ajmer Singh, Wee Thian Song, Divine Inventions Sdn Bhd e Proven Venture Sdn Bhd (Vendors) per RM336.00 milioni da soddisfare attraverso contanti di RM100.00 milioni e l'emissione di 393,333,333 nuove azioni LTKM a un prezzo di emissione di RM0.60 ciascuna;
5. Proposta di emissione vincolata di 230.00 milioni di nuove azioni LTKM a un prezzo indicativo di emissione di RM0.60 ciascuna, che rappresentano il 33.1% del capitale sociale allargato di LTKM dopo l'identificazione delle proposte agli investitori;
6. Proposta di esenzione per i venditori e le persone che agiscono di concerto dall'obbligo di intraprendere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria per acquisire le restanti azioni LTKM non già possedute dagli stessi al completamento della proposta di acquisto; e
7. Proposta di cambio di nome in "LA Technology Berhad" da "LTKM Berhad".
L'acquisizione proposta comporterà un cambiamento significativo nella direzione commerciale di LTKM da produttore di uova di gallina a fornitore di servizi di emergenza sanitaria. Local Assembly, un fornitore di EMS, diventerà una consociata interamente controllata di LTKM, mentre i fornitori di Local Assembly diventeranno gli azionisti di controllo di LTKM con una partecipazione del 56.6% nella Società a seguito della proposta acquisizione e proposta di emissione limitata. In virtù della sua partecipazione in Divine Inventions, Datuk Seri Chiau Beng Teik, Presidente Esecutivo di Chin Hin Group Berhad, diventerà uno dei principali azionisti di LTKM.
In base alla proposta di acquisizione, i fornitori hanno fornito una garanzia di profitto per l'Assemblea locale di un profitto minimo dopo le tasse (PAT) di RM28.00 milioni per l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2022 o non inferiore a un aggregato di RM50.00 milioni di PAT per entrambi gli esercizi finanziari che terminano il 31 dicembre 2022 e il 2023. Sulla base del PAT garantito di RM28.00 milioni per l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2022, il corrispettivo di acquisto rappresenta un multiplo prezzo/utile di 12 volte.
Per Chai Voon Sun, co-fondatore e amministratore delegato di Local Assembly, la quotazione di Local Assembly tramite LTKM significa la realizzazione di 2 decenni di duro lavoro per lui e i suoi co-fondatori e un passo avanti nel percorso di crescita ed espansione dell'azienda. "Questa transazione è una pietra miliare importante per l'Assemblea locale. Attendiamo con impazienza la prossima fase del nostro percorso aziendale come entità quotata, che accelererà ulteriormente la nostra crescita come attore EMS, ci consentirà di espandere la nostra base di clienti e le offerte di prodotti e perseguire più opportunità", aggiunge.
Local Assembly, che ha iniziato la sua attività nel 2000, è un produttore di componenti elettronici, elettrici e plastici stampati a iniezione e assemblatore in subappalto di apparecchiature e apparecchiature elettriche. I suoi mercati principali sono Malesia e Singapore. Per l'esercizio finanziario terminato il 31 dicembre 2022, l'Assemblea locale ha ottenuto un PAT di 20.06 milioni di RM sulla scorta di un fatturato di 116.35 milioni di RM.
La domanda per le proposte dovrebbe essere presentata alle autorità competenti entro il secondo trimestre del 2022. Fatta salva l'approvazione delle parti interessate, tra cui la Securities Commission, Bursa Securities Malaysia Berhad e gli azionisti di LTKM, le proposte dovrebbero essere completate in la prima metà del 2023.
M&A Securities Sdn Bhd è Advisor di LTKM per le proposte.
LTKM Berhad: https://www.ltkm.com.my/
LTKM Berhad: 7085 / [BURSA: LTKM] [RIC: LTKM:KL] [BBG: LTKM:MK]
Copyright 2022 ACN Newswire. Tutti i diritti riservati. www.acnnewswire.comLTKM Berhad (LTKM), uno dei principali produttori di uova di gallina, ha annunciato oggi una proposta composita, principalmente per cedere l'attività esistente della Società e avventurarsi nel business della fornitura di servizi di produzione elettronica (EMS) e, allo stesso tempo, rettificare la sua non conformità con il requisito dello spread pubblico delle sue azioni ai sensi dei requisiti di quotazione di Bursa Securities Malaysia Berhad.
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